سهام سود سهام ماهانه

سود سهام چیزی مقدس برای سرمایه گذاران است. اگر بهترین سهام بلندمدت را انتخاب کنید، احساس امنیت با درآمد پایدار خواهید داشت. بدون در نظر گرفتن موقعیت شغلی و شخصی شما درآمد اضافی را فراهم می کند، اما همچنین از نوسانات بازار محافظت می کند.

نمودار پشتیبان ثابت می کند که سرمایه گذاری در سهام در بلندمدت به وضوح سودآور است. سوال این است که چرا پول خود را روی سرمایه گذاری های بدون ریسک می گذارید که هیچ هزینه ای ندارند. با در خطر بودن سود سهام عادی، از نیروی قابل توجه بهره مرکب بهره مند می شوید که به شما امکان می دهد سرمایه خود را با آرامش رشد دهید.

شرکت های فهرست شده، پرداختی را بر اساس برنامه سالانه، شش ماهه یا سه ماهه انتخاب می کنند، اما برخی از آنها توزیع ماهانه را انتخاب می کنند. آنها نامیده می شوند سهام با سود سهام ماهانه.

سهامی که به صورت ماهانه سود سهام پرداخت می کنند، عود درآمد بهتری دارند. هرچه بیشتر سود سهام دریافت کنید، سریعتر می توانید آنها را مجدداً برای خرید سهام بیشتر سرمایه گذاری کنید و در نتیجه درآمد بیشتری ایجاد کنید. آنها ممکن است برای دسته ای از سرمایه گذاران مانند افرادی که بازنشسته هستند مناسب باشند.

با این حال، شما نمی توانید پول کره و کره داشته باشید. خواهیم دید که سهام سود ماهانه بدون ریسک نیست.

اگر می خواهید قبل از شروع کار بیشتر بدانید، عاقلانه است که تفاوت آنها را با استانداردهای معمول بازار سهام یادآوری کنید. سپس خواهیم دید که آنها را کجا و در کدام بخش ها پیدا کنیم. سوم، فرصت ها و ریسک های سرمایه گذاری در سهام سود سهام ماهانه چیست. در نهایت، معیارهای مختلفی را برای یافتن بهترین ها در دسته بندی تعریف می کنیم.

به عنوان یک امتیاز، بدون اینکه این یک توصیه خرید باشد، 5 تا از بهترین سهام با سود سهام ماهانه در سال های اخیر را معرفی خواهیم کرد.

سهام ماهیانه سود سهام - برخی از ویژگی هایی که باید بدانید

در ایالات متحده و کانادا، اکثریت شرکت ها هر سه ماه یک سود تقسیم می کنند. در اروپا، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در فرانسه پرداخت سالانه اولویت دارد. در اسپانیا، هلند و بریتانیا، شرکت ها طرفدار پرداخت سود سهام بر اساس تقویم شش ماهه هستند.

اجازه دهید صادقانه باشد. سهام سود ماهانه نادر است. شما تقریباً پنجاه مورد از آنها را در بین بیش از 630 سهام در سراسر جهان پیدا می کنید.

ویژگی اول، آنها در چند بخش متمرکز هستند. ویژگی دوم، اکثریت آنها بازدهی بالاتر از میانگین S&P 500 و تورم هدف بانک مرکزی 2 درصد دارند. ویژگی سوم، تفکیک ماهانه سود به این معنی است که قیمت سهام به صورت مکانیکی از مبلغ سود هر ماه کسر می شود بدون اینکه گهگاه اصول ذاتی شرکت را زیر سوال ببرند.

سهام ماهانه سود سهام - در کدام کشورها می توانید آنها را پیدا کنید؟

آنها را فقط در آمریکای شمالی پیدا می کنید: ایالات متحده و کانادا. تعجب نکنید که چرا هیچ کدام در اروپا وجود ندارد. در نتیجه، هیچ سهام سود ماهانه در چارچوب PEA وجود ندارد. با این حال، می توانید با استفاده از یک کارگزار آنلاین مانند CFD در این سهام سرمایه گذاری کنید eToro.

در کدام بخش ها می توانید آنها را پیدا کنید؟

حدود پنجاه شرکت آمریکای شمالی ماهانه سود سهام پرداخت می کنند. آنها در بخش های انگشت شماری متمرکز شده اند. در میان آنها شما دارید REITها (صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات) یا شرکت‌های املاک و مستغلات فهرست شده، امور مالی، انرژی، خدمات رفاهی و مخابرات.

REITs

اکثر سهام سود ماهانه REIT هستند. اینها شرکت هایی هستند که در سال 1960 در ایالات متحده ایجاد شده اند که مالک و مدیریت املاک و مستغلات هستند. آنها با اجاره آنها درآمد کسب می کنند. REIT یک سیستم مالیاتی مشخص دارد که آنها را موظف می کند 90٪ از درآمد خود را به صورت سود سهام به سهامداران خود بپردازند.

منطقی به نظر می رسد که برخی از REIT سود سهام را به صورت ماهانه بین سهامداران خود تقسیم می کنند زیرا آنها درآمد خود را به صورت اجاره ماهانه دریافت می کنند. بر اساس نوع ملک، ساختمان های اداری، مراکز خرید، آپارتمان ها، هتل ها، مراکز تفریحی، انبارها و غیره را خواهید یافت.

دسته دیگری از REIT سود ماهانه تقسیم می کنند. اینها REITهای وام مسکن هستند. اینها شرکت هایی هستند که دارای خواص فیزیکی نیستند. آنها به طور مستقیم به صاحبان املاک، با صدور وام مسکن، یا به طور غیرمستقیم با بازخرید وام های موجود یا اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن، وام می دهند.

برای توزیع سود سهام، REITهای وام مسکن درآمد خود را از سود دریافتی از وام های رهنی یا از سرمایه گذاری از طریق ابزارهای مالی با پشتوانه املاک و مستغلات به دست می آورند. ممکن است تصور شود که عملکرد آنها مشابه بانک ها است با این تفاوت که REIT وام مسکن سپرده های مشتریان را نگه نمی دارد.

REITهای وام مسکن معمولاً از اهرم برای ایجاد حاشیه وام و تقسیم سود با بازده بالا استفاده می کنند.

به این دلایل، REIT وام مسکن به تغییرات در نرخ بهره حساس هستند. اگر آنها بالا بروند، حاشیه آنها در برابر هزینه تامین مالی کاهش می یابد. اگر آنها سقوط کنند، وام گیرندگان می توانند وسوسه شوند که وام های خود را با هزینه کمتر بازپرداخت کنند و این باعث کاهش بازده آنها می شود.

بنابراین، متوجه خواهید شد که بهتر است در این نوع REIT در یک محیط نرخ بهره پایدار سرمایه گذاری کنید.

لا فاینانس

بخش مالی اغلب به دلیل عملکرد و کم ارزشی آنها در مقایسه با میانگین بازار مورد توجه است. می توانید شرکت هایی را بیابید که سود سهام ماهیانه را در بخش های خاصی مانند:

• BDCs (شرکت های توسعه کسب و کار). اینها شرکت های سرمایه گذاری هستند که در مشاغل کوچک و متوسط ​​سرمایه گذاری می کنند. آنها با تأمین سرمایه از طریق سهام، بدهی یا ابزارهای مالی از آنها در مرحله اول رشد حمایت می کنند. برای بهره مندی از وضعیت مالیاتیvantageux، BDCها باید حداقل 70 درصد از دارایی های خود را در شرکت های خصوصی یا دولتی آمریکایی با ارزش بازار کمتر از 250 میلیون دلار نگهداری کنند. مدل کسب‌وکار آن‌ها مشابه مدل‌های REIT وام مسکن است با این تفاوت که BDC‌ها منابع درآمدی مختلفی دارند.
• CEFs (صندوق های بسته). اینها صندوق های پایان بسته ای هستند که از سهام معامله شده در بورس یا بازار خارج از بورس تشکیل شده اند. مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک، آنها توسط مدیران پورتفولیو مدیریت می شوند. با این حال، پس از فهرست شدن، CEF تعداد ثابتی از سهام باقیمانده خواهد داشت. این بدان معناست که از افزایش سرمایه و بازخرید سهام سودی نخواهد برد. CEF مانند یک سهم منفرد برای خرید و فروش در بازار ثانویه معامله خواهد شد.
• بانک‌ها در حال حاضر کسب‌وکارهایی با رشد کند در نظر گرفته می‌شوند. در واقع، پتانسیل رشد آنها در طول دهه 2000 به بلوغ رسید. از این رو علاقه آنها به حفظ سهامداران خود از طریق سود سهام عادی است. اکثریت آنها معمولا اقساط سه ماهه را انتخاب می کنند، اما چند پرنده کمیاب در این بخش وجود دارند که اقساط ماهانه را ارائه می دهند.

انرژی

شما اغلب در بخش انرژی به رشته هایی مانند ExxonMobil، Chevron، Royal Dutch Shell، BP و Total اشاره می کنید. شما از جذابیت بازدهی آنها و سابقه رشد سود سهام طی چندین دهه قدردانی می کنید. به عنوان مثال، ExxonMobil و Chevron با بیش از 25 سال متوالی افزایش سود سهام، وضعیت اشرافی سود سهام دارند.

اگر به دنبال کنجکاوی در مورد این بخش هستید، چند شرکت هستند که به صورت ماهانه سود سهام پرداخت می کنند. آنها عمدتاً در بهره برداری نفت و گاز فعالیت می کنند. با این حال، بدون ریسک نیست، زیرا آنها نسبت به تغییرات قیمت نفت حساس هستند.

تاسیسات و مخابرات، بخش های سنتی با بازده بالا

خدمات شهری و مخابرات به طور سنتی بخش های بالغی هستند. برای شما دشوار خواهد بود که در عرض چند ماه به دستاوردهای سریع برسید. سیاست توزیع سود سهام آنها بیشتر متوجه سرمایه گذارانی است که دارای پروفایل ریسک محافظه کارانه هستند. شرکت هایی که در این بخش ها فعالیت می کنند بازدهی بالایی به میانگین بازار ارائه می دهند. آنها می توانند محافظت در برابر تورم و بازده کمتر سرمایه گذاری های بدون ریسک را فراهم کنند (Livret A، Livret Développement Durable، اوراق قرضه دولتی).

علاوه بر این، آنها به لطف مقررات از مانع بالایی برای ورود برخوردار هستند. این امر باعث عود درآمد و یک جریان نقدی پایدار می شود. برخی از سهام را در لیست سهام سود ماهانه از جمله یک شرکت کانادایی که در بین 5 شرکت برتر قرار دارد، پیدا خواهید کرد.

Avantageبرای دریافت سود ماهانه

آیا بین دریافت سود به صورت ماهانه و سود سه ماهه تفاوت معناداری وجود دارد؟ به عنوان مثال، 1 سهم از سهام 000 دلاری را در نظر بگیرید که سود سالانه به ازای هر سهم 10 دلار پرداخت می کند. این معادل بازده سالانه 1,5٪ (یا 15٪ در ماه) است.

اگر سود سهام ماهانه پرداخت شود و سپس مجدداً در خود سهام سرمایه گذاری شود، پس از یک سال 1 دلار سود سهام دریافت می کنید. با بازی بهره مرکب، بازگشت سرمایه شما 607,6 درصد است.

اگر سود سهام به صورت سه ماهه پرداخت شود، بازده سالانه در ابتدا 3,75٪ است. پس از یک سال، شما 1 دلار سود سهام دریافت می کنید - و بنابراین بازده سرمایه گذاری 586,5٪.

در بلندمدت و با سرمایه اولیه بالا، سهام سود سهام ماهانه می‌تواند از نظر بازده سرمایه‌گذاری به شما سود زیادی بدهد. اگر هوش داشته باشید که بهترین ها را در این دسته بندی انتخاب کنید، کار می کند.

دیگری داردvantage این است که احساس می کنید هر ماه یک حقوق کوچک یا درآمد اضافی دریافت می کنید. که در مقایسه با افزایش هزینه های زندگی و ناپایداری سیستم های بازنشستگی فعلی ناچیز نیست.

شما مدعی پیروزی در بازار سهام هستید و فکر می کنید که این بهترین ایده سرمایه گذاری است. از نظر آماری و تاریخی، ریسک کاهش یا حذف سود سهام در سهام دارای سود ماهانه بیشتر از سهام دارای سود سه ماهه است.

خطرات سهام سود سهام ماهانه

با کشف آنvantages، در نگاه اول فکر می کنید که بهشت ​​آرامش برای سرمایه گذاری در بورس است. متأسفانه شیطان در جزئیات است. سهام سود ماهانه به این معنی است که شرکت موظف است هر ماه در جریان نقدینگی خود فرو رود تا کوپن را به سهامداران خود بپردازد. در صورت بروز مشکل داخلی یا خارجی برای شرکت، این سیاست توزیع می تواند یک شبه متوقف شود.

باید توجه داشته باشید که اکثر سهام سود ماهانه بسیار سوداگرانه هستند. آنها در بخش‌هایی فعالیت می‌کنند که چرخه‌ای هستند (هدیه حساس به محیط اقتصادی) و سرمایه بر هستند. این امر رهبران را مجبور می کند تا برای کسب سود، پول زیادی را در تجارت خود سرمایه گذاری کنند. سطح بدهی آنها بالاتر از میانگین بازار است.

آنها به ارائه سود سهام با نسبت پرداخت بالا عادت دارند. مشکل نسبت پرداخت به طور منظم بالا ممکن است در آینده نزدیک یا دور منجر به کاهش یا حذف سود سهام شود. برای چی ؟ زیرا شرکت مورد نظر در صورت بروز رکود اقتصادی یا اتفاقی غیرقابل پیش بینی آسیب پذیرتر خواهد بود.

بحران کووید-19 یک مثال کامل است. چند سهم با سود سهام ماهانه مجبور به پرداخت بخشی از کوپن خود به سهامداران شدند. با ترکیب نسبت پرداخت و بدهی بالا، شرکت پشتوانه محکمی برای سرمایه گذاری در رشد آینده خود ندارد. آژانس های رتبه بندی (مودیز، استاندارد اند پورز و فیچ) به درستی دسترسی آنها به سرمایه در بازارهای مالی را تسهیل نمی کنند زیرا رتبه بدهی آنها زیر درجه سرمایه گذاری است.

در اینجا شما قبل از اینکه خود را به دهان گرگ در سهام سود سهام ماهیانه بیندازید مراقب خود هستید.

فهرست سهام ایالات متحده / کانادا با سود سهام ماهانه

در اینجا فهرست خلاصه ای از اقدامات ماهانه بر اساس بخش است

• Agree Realty Corporation (REIT صنعتی)
• اعتماد مالی آمریکا (Retail Reit)
• سرمایه گذاری AGNC (رهن REIT)
• Apple هتلداری REIT (REIT هتل و اوقات فراغت)
• عاشق REIT Residential (رهن REIT)
• Grupo Aval Acciones y Valores (مالی)
• Banco Badresco (مالی)
• سرمایه املاک برادمارک (رهن REIT)
• Chatham Lodging (هتل ها و اوقات فراغت REIT)*
• ویژگی های انتخاب REIT (خرده فروشی REIT)
• هوانوردی کر (صنعت)
• Cross Timbers Royalty Trust (انرژی)
• REIT صنعتی رویایی
• دریم آفیس REIT
• داینکس کپیتال (رهن REIT)
• Ellington Financial (رهن REIT)
• شرکت درآمد ایگل پوینت (صندوق های بسته)
• ویژگی های EPR (تخصص REIT)*
• Enerplus (انرژی)
• شرکت درآمد صرافی (صنعت)
• شرکت سرمایه گلادستون (مالی)
• شرکت تجاری گلادستون (REIT متنوع)
• شرکت سرمایه گذاری گلدستون (مالی)
• Gladstone Land Corporation (تخصص REIT)
• منابع آب جهانی (تعامل)
• شرکت منابع طلا (مواد پایه)
• تراست سرمایه گذاری املاک گرانیت (REIT صنعتی)
• Horizon Technology Finance (مالی)
• خط لوله اینتر (انرژی)
• Itau Unibanco (مالی)
• ویژگی های LTC (REIT سلامت)
• سرمایه خیابان اصلی (مالی)
• Mesa Royalty Trust (انرژی)*
• سرمایه جزیره ارکیده (رهن REIT)
• سرمایه میدان آکسفورد (مالی)
• تراست نفت ساحلی اقیانوس آرام (انرژی)*
• خط لوله پمبینا (انرژی)
• تراست سلطنتی حوضه پرمین (انرژی)
• نرخ شناور پننانت پارک (شرکت های توسعه کسب و کار)
• PermRock Royalty Trust (انرژی)*
• شرکت سرمایه پروسپکت (شرکت های توسعه کسب و کار)
• Permianville Royalty Trust (مالی)*
• درآمد ملکی (ریت خرده فروشی)
• Sabine Royalty Trust (انرژی)
• Stellus Capital Investment Corp. (دارایی، مالیه، سرمایه گذاری)
• صندوق سلطنتی حوضه سن خوان (انرژی)*
• Shaw Communications (Telecom)
• SL Green Realty Corp. (دفتر REIT)
• سرمایه ارشد خورشیدی (شرکت های توسعه کسب و کار)
• گوزن صنعتی (REIT صنعتی)
• Superior Plus (آب و برق)
• Transalta Renewables (Utilities)
• سرمایه گذاران جهانی ایالات متحده (مالی)
• Vermilion Energy
• Whitestone REIT (خرده فروشی REIT)

توجه: *شرکت هایی که پرداخت سود سهام را در طول بحران کووید-19 به حالت تعلیق درآوردند.

معیارهای کلیدی برای انتخاب بهترین ها از لیست

هنگام سرمایه گذاری در سهام سود سهام ماهانه، به یاد داشته باشید که به دلایل ذکر شده در پاراگراف های قبلی، آنها معمولاً در مقایسه با میانگین بازار ریسک بیشتری دارند. برای کمک به بهترین انتخاب ممکن، در اینجا چند معیار کلیدی وجود دارد که باید رعایت کنید.

سابقه سالهای متوالی سود سهام افزایش می یابد

اولین معیار کلیدی برای تجزیه و تحلیل، قدرت سود سهام است. صادقانه بگویم، این ستون اصلی این دسته از اقدامات است. اگر قرار بود به میلیون‌ها قطعه تبدیل شود، ممکن است مجبور شوید در جای دیگری به دنبال علف سبزتر بگردید.

ابتدا اطمینان حاصل کنید که شرکت دارای سابقه افزایش سالیان متوالی سود سهام است. برای چی ؟ زیرا نشانه اطمینان به پایداری آینده شرکت است.

ثانیاً، مطمئن شوید که نسبت پرداخت، یکی از پرکاربردترین معیارها برای تجزیه و تحلیل قدرت سود تقسیمی، در طی چند سال بالا نباشد، یعنی زیر 80%. با دور زدن در منطقه قرمز، شرکت مورد نظر از یک رویداد اضطراب آور یا برون زا که آن را مجبور به کاهش یا حذف سود سهام خود می کند مصون نیست.

با این حال، در مورد REIT که اکثر سهام با سود سهام ماهانه را تشکیل می دهد، باید نسبت پرداخت FFO را در نظر بگیرید که با توجه به شدت سرمایه بخش باید کمتر از 80-90٪ باشد.

سطح بدهکاری، نگرانی که باید از نزدیک تماشا کرد

زمانی که یک شرکت دیگر نمی تواند سود سهام به شما پرداخت کند، معمولاً به بدهی بیش از حد مرتبط است. برای سهامی که سود سهام ماهیانه دارد، ضرر بیشتری دارد زیرا فضای مانور آن کاهش می یابد. در واقع، آنها برای دستیابی به رشد به سرمایه از طریق بدهی ارزان نیاز دارند.

برای اطمینان از پایداری سود، باید معیارهایی مانند:

• بدهی/EBITDA که ارزیابی می کند شرکت تا چه مدت می تواند بدهی خود را بازپرداخت کند. محدودیتی که نباید از آن تجاوز کرد 5 است، اما برای شرکت های سرمایه بر می توانیم حدی حدود 6-7 را تحمل کنیم.

• رتبه اعتباری که مطابق با رتبه مالی بدهی یک شرکت است که توسط آژانس های رتبه بندی (S&P، Moody's، Fitch) تعریف شده است. همانطور که در مدرسه، هر چه بالاتر باشد، قرض گرفتن آسانتر خواهد بود. در بازارهای مالی، رتبه اعتباری درجه سرمایه گذاری، یعنی BBB- یا بالاتر را تحمل می کنیم. اگر متأسفانه رتبه اعتباری بسیار پایین باشد، شرکت شاهد افزایش هزینه بدهی خود خواهد بود و در تامین مالی فعالیت خود با مشکل مواجه خواهد شد.

جریان نقدی پادشاه است

ایجاد گردش مالی و سود برای یک شرکت ضروری است. هنوز هم باید با حفظ یا افزایش جریان نقدی آن این کار را انجام داد؟ جریان نقدی ابزار مستقیم شرکت برای تقسیم سود بین سهامداران است.

چه چیزی را باید با دقت تماشا کرد؟ ابتدا، جریان نقدی عملیاتی شرکت در پنج سال گذشته را تجزیه و تحلیل کنید. او باید در خطر سوزاندن پول نقد خود کاملاً مثبت باشد. سپس باید پایدار باشد یا هر سال در حال رشد باشد. دوم، بررسی کنید که جریان نقدی آزاد مثبت است.

اگر سهام سود تقسیمی ماهانه با جریان نقدی شکننده دارید، ممکن است آن را بفروشید و در جای دیگری بهتر پیدا کنید.

سهام سود سهام ماهانه - 5 برتر

1. شرکت گلدستون لند

2. خصوصیات LTC

3. ارتباطات شاو

4. گوزن صنعتی

5. درآمد املاک و مستغلات

شما نمی توانید منتظر بمانید تا 5 سهام برتر با سود سهام ماهانه را بیابید. آنها بر اساس عملکرد مالی پنج سال گذشته، چشم انداز رشد، قدرت سود سهام و کیفیت مدل کسب و کار انتخاب می شوند.

1. شرکت زمین گلادستون

REIT بیشتر از دیوارهای اداری، مراکز خرید، هتل ها یا انبارها هستند. شما می توانید خواص خارج از مسیر مورد ضرب و شتم پیدا کنید. در خانواده سهام با سود ماهانه، آیا شرکت گلدستون لند را می شناسید؟

Gladstone Land Corporation یک REIT است که در ده ایالت آمریکا سرمایه گذاری و دارای زمین های کشاورزی است که در آن میوه ها و سبزیجات کشت می شود، سپس مواد کشاورزی مانند گندم، سویا، ذرت، شکر و برنج. این شرکت پس از بحران کووید-2020، از زمان پایین ترین سطح خود در مارس 19، ارزش بازار خود را سه برابر کرده است.

Gladstone Land زمین های کشاورزی را خریداری می کند و سپس آن را از طریق یک قرارداد فروش-اجاره مجدد به کشاورزان اجاره می دهد. اجاره نامه ها عموماً به صورت خالص اجاره سه گانه است، یعنی مستاجرین علاوه بر اجاره، کلیه هزینه ها (مالیات املاک، هزینه های نگهداری، بیمه) را نیز پرداخت می کنند.

خواص آن عمدتاً در میوه‌ها و سبزیجات سرمایه‌گذاری می‌شود که تقاضا برای آن‌ها به تغییرات چرخه اقتصادی چندان حساس نیست. برعکس، مواد کشاورزی به دلیل نوسانات قیمت آنها در بازارهای مالی، بازده کمتری دارند.

از جنبه مالی، گلادستون لند هر سال جریان نقدی رو به رشدی دارد که به آن اجازه می دهد به طور منظم سود سهام را بین سهامداران تقسیم کند. پرداخت FFO آن 83 درصد است، بنابراین هیچ نگرانی در مورد سود سهام در کوتاه مدت تا میان مدت وجود ندارد. تنها نقطه ضعف سطح بدهی آن با نسبت بدهی/EBITDA بالای 15 است. اما از سوی دیگر، اصول ذاتی شرکت مستحکم هستند.

گلدستون لند محرک های رشد آینده دارد. اول، نیازهای غذایی با افزایش جمعیت جهان پشتیبانی می شود. دوم، عرضه زمین های کشاورزی در ایالات متحده با وجود تراکم کم جمعیت در حال کاهش است. در واقع، هر زمین کشاورزی توسط ساختمان ها، خانه ها، مراکز خرید، ساختمان های اداری و غیره تبدیل می شود. این به دلیل شهرنشینی بیش از حد جامعه است.

ترکیبی از رشد جمعیت جهان و کاهش عرضه زمین کشاورزی، نوعی خوش بینی را در مورد رشد آینده سرزمین گلادستون نشان می دهد. نسبت عرضه / تقاضا به نفع سرمایه گذاری در زمین های کشاورزی خواهد بود. در شرایطی که گرم شدن کره زمین در دهه‌های آینده یک مسئله اصلی است، این روند تنها قوی‌تر می‌شود. علاوه بر این، علاوه بر سود سهام، شرکت گلادستون زمین یک شرط طولانی مدت در مورد تورم و افزایش کالاهای کشاورزی به میزان کمتری است.

2.LTC Properties

آیا می دانستید که امکان سرمایه گذاری در بخش سلامت از طریق REIT وجود دارد؟ در میان انواع مالکیت، REIT های مراقبت های بهداشتی در مواقع بحران مقاوم ترین هستند، حتی اگر بحران کووید-19 تا حدودی شهرت آنها را خدشه دار کرده باشد.

اگر علاقه مند هستید، چرا به LTC Properties، تنها REIT مراقبت های بهداشتی که سود سهام را به صورت ماهانه پرداخت می کند، نگاهی نکنید.

LTC Properties یک REIT است که تقریباً 180 خانه سالمندان و تسهیلات زندگی کمکی برای سالمندان دارد. مجموعه املاک و مستغلات آن بین دو نوع تأسیس متعادل است. آنها در 27 ایالت آمریکا برای 30 اپراتور توزیع می شوند.

اجاره ها یا قراردادهای اجاره به صورت خالص اجاره سه گانه هستند. این امر مدیریت هزینه را بهبود می بخشد و ریسک اپراتور را کاهش می دهد. علاوه بر این، LTC Properties هم مالک و هم توسعه دهنده است.

از جنبه مالی، سود سهام LTC Properties با نسبت پرداخت FFO 89 درصد از خط قرمز فراتر رفت. متوسط ​​عملکرد آن بین 5-6٪ است. با این وجود، شما باید بحران کووید-19 را در نظر بگیرید اگرچه LTC Properties سود سهام خود را کاهش نداده است.

اگر حوزه را گسترش دهید، نمی‌گوییم که باید بیش از حد هشدار دهنده باشید. از یک سو، سطح جریان نقدی آن نسبتاً پایدار است. از سوی دیگر، نسبت بدهی برای یک صنعت سرمایه بر قابل احترام است: بدهی / EBITDA در 5,6 و بدهی / حقوق صاحبان سهام در 86%.

LTC Properties یک محرک رشد غیرقابل انکار در دهه های آینده دارد، یعنی پیری جمعیت. بیبی بومرها که اکثریت جمعیت کشورهای غربی را تشکیل می دهند، شاهد افزایش نیازهای بهداشتی خود خواهند بود. بنابراین تقاضای قابل توجهی برای مراقبت های پرستاری و مسکن برای کمک وجود خواهد داشت. که برای LTC Properties مفید است. با توجه به اینکه این تقاضا به دلیل گروه بزرگی از جمعیت بالای 80 سال قوی خواهد بود، این امر خطر نکول اجاره و خالی بودن اجاره نامه ها را کاهش می دهد.

3. ارتباطات شاو

Shaw Communications دارای وجه تمایز این است که در کانادا و ایالات متحده فهرست شده است. صادقانه بگویم، این یک یافته نادر برای هر سرمایه گذار سود سهام است.

از شما در دنیای اپراتورهای مخابراتی برای مراجعه به AT&T، Verizon در ایالات متحده و BCE، Telus در کانادا استفاده شده است که به صورت سه ماهه سود سهام پرداخت می کنند. اما با سود ماهانه ارائه شده توسط Shaw Communications، تولید درآمد خود را تسریع می کنید.

Shaw Communications یک اپراتور مخابراتی کانادایی است. تجارت آن حول دو فعالیت می چرخد، مخابرات بی سیم و سیمی. این شرکت کانادایی به مشتریان خود (افراد یا مشاغل) خدمات تلفن همراه، اتصال به اینترنت فیبر نوری، اشتراک ویدئوی ماهواره ای و غیره را ارائه می دهد. درآمدها عمدتاً در کانادا و از خدمات مصرف کننده به دست می آید.

Shaw Communications در نیمه دوم دهه 2010 با دگرگونی کسب و کار خود با مشکل مواجه شد. این شرکت کانادایی می‌خواست بر تجارت اصلی خود، ارتباطات راه دور، و رسانه‌هایی که غیراستراتژیک تلقی می‌شوند، تمرکز کند. در مارس 2025، Shaw Communications می توانست توسط رقیب خود راجرز خریداری شود، اما این پیشنهاد تصاحب به اتفاق آرا نیست، بنابراین مطمئن نیست که به نتیجه برسد.

به طور منطقی، حتی اگر تعداد مشترکین آن افزایش یافته باشد، سیر تکاملی سود آن بی ثبات بوده است. آیا باید نگران سود سهام آن باشیم؟

برای باور کردن چشم ها، نه. مسلماً نسبت پرداخت کمی بالاتر از خط قرمز در 81٪ است. از سوی دیگر، Shaw Communications توانست سطح جریان نقدی خود را بازیابی کند، سپس سطح بدهی را با بدهی/EBITDA در 2,82 تحت کنترل نگه دارد. علاوه بر این، این امکان را به آن می‌دهد تا رتبه سرمایه‌گذاری را از Standard & Poor's دریافت کند تا دسترسی آسان‌تری به تامین مالی بازار مالی داشته باشد.

اگرچه رقابت کانادایی در بخش مخابرات بسیار رقابتی است، اما فضا برای به دست آوردن سهم بازار وجود دارد. علاوه بر این، بخشی است که در زمان رکود به خوبی خود را حفظ می کند.

گسترش 5G می تواند برای Shaw Communications سودآور باشد. با سود تقسیمی حدود 3٪، یک سهام سود سهام ماهانه جالب برای قرار دادن در یک صندوق پرتفوی است. با این وجود، معامله با راجرز می تواند منجر به ناپدید شدن آن از بازار سهام در صورت تایید مقامات رقابت شود. اگر این اتفاق نیفتد، شما یک فرصت سرمایه گذاری عالی در میان سهام سود سهام ماهانه دارید.

4. گوزن صنعتی

تجارت آنلاین یک روند اساسی است که در دهه های آینده نیز ادامه خواهد داشت. کم کم به تدریج سهم بازار را در تجارت فیزیکی به خود اختصاص می دهد. به جای شرط بندی روی بازیکنان خالص مانند آمازون، والمارت، ای بی، علی بابا، JD.com یا حامل های FedEx و UPS، به Stag Industrial علاقه مند هستند که بخشی از گردش مالی خود را از طریق مستاجرینی که در تجارت الکترونیک فعالیت می کنند متمرکز می کند.

Stag Industrial یک REIT صنعتی است که بر کسب و مدیریت اجاره املاک صنعتی در 39 ایالت ایالات متحده متمرکز شده است. مجموعه املاک و مستغلات آن عمدتاً از انبارها تشکیل شده است. باقی مانده صرف فعالیت های تولیدی سبک می شود.

مجموعه مشتریان آن در سطح بخش نسبتاً متنوع است. از اولین مشتریان آن می توان به آمازون، فدرال اکسپرس، عمده فروشی کوتسکو و DHL در تجارت الکترونیک، فورد در خودروسازی، شرکت پریگو در سلامت، اشنایدر الکتریک، XPO لجستیک در صنعت و غیره اشاره کرد. این امر خطر عدم پرداخت اجاره را کاهش می دهد.

هنگامی که شما در یک REIT سرمایه گذاری می کنید، مهمتر از همه این است که سود سهام منظم دریافت کنید. با توجه به سود سهام استگ صنعتی، مطمئناً در سال 2019 پس از 7 سال متوالی افزایش کاهش یافت. این با خریدهای سنگین املاک و مستغلات توضیح داده می شود که باعث کاهش کوتاه مدت جریان نقدی آن شده است. اما از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری‌های آن منابع خلق ارزش سهامداران بلندمدت است.

در سال 2020، این شرکت آمریکایی با وجود بحران کووید-19، حرکت رو به جلو خود را از سر گرفت. حتی در سال 2020 یک پنی افزایش یافت، اگرچه این نمادین است.

بدهی/EBITDA آن در 5,2 و نسبت پرداخت FFO آن در 72,8٪ باعث نگرانی در مورد استحکام فعلی سود سهام آن نمی شود. علاوه بر این، قیمت سهام آن در بالاترین حد تاریخی است و در میان مدت و بلندمدت بهتر از میانگین بخش REIT است.

استاگ صنعتی از بازدهی حدود 4 درصد و سود سهام ماهانه برخوردار است. REIT تا حدودی بیش از حد ارزش گذاری شده است زیرا P/FFO آن (معادل PE در املاک و مستغلات فهرست شده) 18,5 یا 13٪ از میانگین REIT P/FFO است. با این حال، این موضوع کیفیت شرکت را زیر سوال نمی برد. برای خرید با قیمت مناسب بهتر است منتظر عقب نشینی باشید.

این واقعیت که استاگ صنعتی دارای یک سبد املاک و مستغلات است که کمتر در برابر تغییرات چرخه اقتصادی نفوذ می کند، دارایی ارزشمندی برای سرمایه گذارانی است که به دنبال بازدهی بالا و مستحکم هستند. علاوه بر این، رشد فروش آنلاین منجر به افزایش تقاضا از سوی انبارها خواهد شد. این یک شرط مطمئن است که نام‌های بزرگ در تجارت الکترونیک بخشی از هزینه‌های عملیاتی خود را با اجاره انبارها از Stag Industrial بهینه کنند.

5. درآمد ملکی

این سهام سود ماهانه است که همه می خواهند داشته باشند. از سال 2020 وارد باشگاه بسته اشراف سود سهام شده است، یعنی شرکت های آمریکایی که حداقل 25 سال متوالی سود سهام خود را افزایش داده اند. علاوه بر این، این تنها اقدام با سود سهام ماهانه است که از این امتیاز برخوردار است. می دانید که چرا سرمایه گذاران به آن علاقه مند هستند.

Realty Income یک REIT است که بر روی دیوارهای تجاری متمرکز شده و 84 درصد از سبد املاک و مستغلات خود را دارد. باقی مانده بین صنعت (11,5٪)، ادارات (3٪) و کشاورزی (1,5٪) تقسیم می شود. توزیع جغرافیایی مجموعه املاک و مستغلات آن به شدت در ایالات متحده در 49 ایالت، پورتوریکو و بریتانیا متمرکز است.

در 20 مستأجر اول، که 51 درصد از اجاره‌های آن را تشکیل می‌دهند، نام‌های بزرگی مانند Walgreens، 7-Eleven، Dollar General، FedEx، Dollar Tree، Sainsbury's، Walmart، CVS Pharmacy، Tesco، Home Depot و Kroger را می‌یابیم. قراردادهای اجاره با مستاجرین در قالب اجاره سه گانه خالص با هدف کاهش بخشی از هزینه های عملیاتی آن و دادن فضای مانور برای انجام خریدهایی مانند Vereit است.

این تنوع سبد مشتریان و املاک نشان می‌دهد که چرا درآمد ملکی موفق به ایجاد رشد منظم در FFO و جریان نقدی آن می‌شود و حداقل ۲۵ سال است که سود سهام رو به رشدی را توزیع می‌کند.

اگرچه نسبت پرداخت FFO آن بالا در 83,4 است، درآمد ملکی موفق می شود مدیریت مالی خود را کنترل کند تا وضعیت خود را به عنوان یک اشراف سود سهام حفظ کند. نسبت بدهی‌های آن احتمالاً آژانس‌های رتبه‌بندی را که به آنها رتبه‌بندی درجه سرمایه‌گذاری می‌دهند، نگران نمی‌کند.

در هر صورت ، به لطف سابقه استثنایی رشد سود سهام، Realty Income گل سرسبد سهام با سود ماهانه است. می‌توانید آن را به سنگ بنای پرتفوی خود تبدیل کنید و تعادل کاملی بین بازده، درآمد دوره‌ای و افزایش مداوم سرمایه ارائه دهید.

برای دریافت سود ماهانه چه زمانی خرید کنیم؟

از آنجایی که اینها شرکت‌هایی هستند که هر ماه سود سهام تقسیم می‌کنند، این سوال که چه زمانی آنها را بخریم نباید یک وسواس باشد. تنها چیزی که باید مراقب آن باشید این است که به تقویم تاریخ های ارسال پست توجه کنید.

اگر می خواهید سود سهام را دریافت کنید، سهام را قبل از تاریخ انقضا خریداری کنید. با این وجود، عاقلانه است که این کار را در شرایط بازاری که مناسب شماست، یعنی با قیمت‌های معقول یا در یک پیکربندی فنی صعودی در سطح نمودار انجام دهید.

نحوه خرید سهام سود سهام

• یک حساب کاربری با یک کارگزار آنلاین تنظیم شده باز کنید
• فرم ثبت نام را پر کنید
• اولین واریز خود را انجام دهید
• سهام مورد نظر خود را بخرید
• هر سال سود سهام خود را جمع آوری کنید!

نتیجه

سهام سود سهام ماهانه فرصت های مختلفی را به شما ارائه می دهدvantageکه سرمایه گذاران را بی تفاوت نمی گذارد. اول اینکه هر ماه درآمد کسب می کنید. داشتن درآمد اضافی برای پوشش هزینه های شخصی شما همیشه خوشایند است. دوم، آنها بازدهی بالاتر از میانگین بازار و تورم ارائه می دهند. به اندازه ای است که هر سال تا حدی از دست دادن ارزش ارز را جبران کند.

با این حال، سرمایه گذاری در سهام سود ماهانه نشان دهنده امنیت اجتماعی نیست. آنها در مقایسه با سهام پرتفوی اولیه مانند جانسون و جانسون، ایر لیکوئید، کوکاکولا، پپسیکو و غیره ریسک بیشتری دارند. انتظار کاهش ناگهانی سود سهام یا کاهش در کوچکترین آتش سوزی را داشته باشید. از این رو انتخابی بودن اهمیت دارد. چرا به 5 بهترین سهام سود ماهانه برتر نگاه نکنید.

اگر ما به جای شما قرار دهیم، منطقی است که درصد کمی از پرتفوی خود را به REIT هایی اختصاص دهید که برای سرمایه گذاران خرده فروشی آشناتر به نظر می رسند.