Les Différents Types d’Effet de Levier

Mis a jour le 7 novembre 2023 par Mendrika Randrianandrasana

Les différents types d’effets de levier interviennent dans des domaines divers. L’effet de levier est un mécanisme de multiplication permettant au trader de prendre position sur un produit. Ainsi, le but est d’avoir une grande exposition avec une faible équité, en ce qui concerne leur stratégie d’investissement.

• Comment estimer l’effet de levier ?
• Comment trader sans effet de levier ?
• C’est quoi un levier ?
• Et c’est quoi l’effet de levier en bourse?

Trouvez toutes les réponses à vos questions dans cet article.

Les Différents Types d’Effets de Levier

1. Effet de Levier CFD
2. Effet de Levier Forex
3. Effet de Levier Bourse
4. Effet de Levier Trading
5. Effet de Levier Financier
6. Effet de Levier Bancaire

Effet de Levier CFD

L’effet de levier CFD fait partie des différents types d’effets de levier. Pour l’appréhender, il est nécessaire de préciser son contenu et les différents éléments sur lesquels il porte. Comment estimer l’estimer de l’effet de levier ? C’est quoi l’effet de levier en Bourse ? Trouvez ci-bas les réponses à ces questions.

Qu’est-ce que le Levier CFD

Le trading sur CFD donne au trader un effet de levier important et fondamental. En effet, l’effet de levier CFD va offrir à l’investisseur la possibilité de bien se positionner sur un produit. Par conséquent, cette position qu’il aura, sera plus considérable que ses fonds. Les Contrats sur Différence (Contracts for Difference ou CFDs) sont une partie des dérivés du Forex. Ils favorisent la prise des effets de levier jusqu’à 20:1. C’est-à-dire qu’ils ouvrent une position 20 fois supérieure aux fonds disponibles.

Les Produits Intervenant dans le Levier CFD ?

L’effet de levier CFD permet de prendre position sur plusieurs produits. Notamment des actions, des indices boursiers, des devises et des matières premières. Il n’est pas superflu de préciser que financer l’effet de levier CFD est moins coûteux que financer un emprunt auprès d’un banquier.

Effet de Levier Forex

Il est important de savoir comment fonctionne l’effet de levier forex et les risques qui y sont liés. En outre, l’importance du money management et comment estimer l’effet de levier ?

Comment Fonctionne de l’Effet de Levier Forex ?

Si vous vous demandez comment estimer l’effet de levier, sachez que la taille du lot est ce qui détermine le montant investi dans une position. Généralement, un lot correspond à 100 000 unités de la devise servant de base. L’acquisition d’un lot EUR/USD à raison de 1.2500 revient donc à acquérir 100 000 euros. Ces 100 000 euros équivalent à 125 000 dollars. De la même façon, il est aussi possible d’acquérir des lots divisés, notamment 0.10 lot qui correspond à 10 000 unités.

La fluctuation du montant d’une paire de devises se donne en « pip ». En effet, une fluctuation d’un pip correspond à 0,0001. Ainsi, dans l’acquisition d’un lot EUR/USD, chaque fluctuation d’un pip équivaut à 10$. Soit (0,0001 x 100 000 = 10$). Le trader peut évoluer de dix pips. Dans ce cas, le trader perdra ou encaissera 100$ selon la voie dans laquelle se dirige le marché.

Si le levier est de 100:1, avec 1000 euros de marge, on peut prendre une position de 100 000 euros. Par contre, si le levier est de 500:1, il faut juste 200 euros de marge. En plus, il est important de mentionner que certains brokers donnent des leviers supérieurs à 500:1. Cependant, la majorité des traders professionnels ne font pas recours au levier supérieur à 10:1. Ce levier augmente énormément le risque de perdre, surtout si le compte dispose de peu de fonds.Pour  débutants, il est recommandé d’apprendre comment trader sans effet de levier.

Quels Sont les Risques de l’Effet de Levier Forex ?

Les traders forex en début de carrière commettent généralement certaines erreurs. En effet, ils utilisent l’effet de levier forex sans tenir compte du risque selon leur somme d’argent. En fait, l’effet de levier peut causer préjudice à un compte de trading si le trader ne l’utilise pas correctement. Comment trader sans effet de levier ? Une question nécessaire si vous ne maîtrisez pas encore les rouages de la bourse.

Si un trader a 1000 dollars dans son compte de trading et qu’il pratique un effet de levier de 100:1, pour chaque pip, cela correspond à 10$. S’il fixe son plafond à 10 pips du point d’entrée et qu’il est touché, le compte diminue de 100$. Un trader averti limite généralement son risque à un maximum de 3% de son compte de trading. Raison pour laquelle il est important d savoir comment trader sans effet de levier.

Comment Éviter les Risques avec le Money Management ?

Les traders prennent le risque en s’appuyant sur un pourcentage de ce qui reste dans leur compte. Autrement dit, le risque sur chaque opération est pareil indépendamment de l’effet de levier. Quand le trader suit bien les principes de gestion du risque, le niveau d’effet de levier forex n’a pas d’importance. Toutefois, demandez-vous toujours comment trader sans effet de levier ? Et comment estimer l’effet de levier ?

Le trader qui possède 1000$ dans son compte de trading et un stop loss à 10 pips peut recourir à un levier de 10:1. Chaque pip a une valeur de 1 $ et le risque est de 10 $, soit 1% de son compte de trading. Pour prendre un risque, il faut tenir compte de la balance du compte, de la quantité du stop loss et de la dimension de la position.

Quelle est l’Influence de l’Effet de Levier sur les Coûts de Transaction ?

Le spread ou une commission sur les opérations tradées permet aux courtiers forex de gagner de l’argent. En effet, l’effet de levier forex accroît les gains des courtiers. De ce fait, les traders qui pratiquent un effet de levier considérable accroissent leur enveloppe de trading. Toutefois, le risque de faire des pertes est également élevé.

Tel est le cas d’un trader qui ouvre un compte dans lequel il met 1000$. Il décide d’acquérir 1 lot type EUR/USD dont le spread est de 2 pips. Il met en application un levier de 100:1 et un pip vaut 10$. Ainsi, l’opération coûte donc 20$, et il engage son compte à hauteur de 2%. Ce degré est très élevé. Ceci constitue un des motifs de la perte du capital dans plusieurs cas. Certains traders pratiquent l’effet de levier sans considération du risque pris en fonction du pourcentage de leurs fonds.

Un trader rigoureux et aguerri à la fonction met en pratique un levier maximum de 10:1 dans lequel le pip coûte 1$. Ici, le coût pour un trade est de 2$, donc 0,20% de son compte. Le trader peut disposer son stop loss afin de ne pas prendre un risque de plus de 3%.

Effet de Levier Bourse

L’effet de levier bourse intègre les différents types d’effets de levier. Des traders débutants aux professionnels,  l’effet de levier est le booster idéal pour renforcer les gains en bourse.

Définition de l’Effet de Levier en Bourse

C’est quoi l’effet de levier bourse? L’effet de levier bourse est une méthode qui permet à un trader d’investir au-delà de ce qu’il a dans son compte de trading. Effectivement, il existe différents styles de trading comportant chacun des conséquences précises.

Comme exemple, avec un effet de levier à 10:1, il est possible de placer jusqu’à 100 euros alors que le capital est seulement de 10 euros à l’origine. Alors cela permet de réaliser des gains considérables surtout pour les personnes qui ont un petit capital.

En Quoi l’Effet de Levier en Bourse est-il Positif ?

L’effet de levier bourse présente un avantage indéniable. Il donne la possibilité aux investisseurs d’investir au-delà de ce qu’ils ont. Ainsi, ils peuvent avoir des plus-values nettement importantes que celles qu’ils auraient réalisées avec leur propres fonds.

Concrètement, une personne ayant un capital de 1000 euros peut aussi recourir à l’effet de levier bourse. En considérant qu’une action à 10 euros augmente de 3%, son gain augmentera de 0.30 centimes par action avec des capitaux propres. Si elle en a 200, elle aura gagné 60 euros. Avec un effet de levier bourse à 100, le même gain sera de 60 euros par actions, soit 6000 euros.

Cette méthode est bonne et séduit de nombreux traders. Généralement, ceux-ci négligent les risques et les éventuelles pertes.

Effet de Levier Trading

De nombreux brokers font recours à des plateformes de trading pour offrir les meilleurs outils à leurs clients. Parmi ces dernières, MetaTrader 4 et 5, xStation, eToro s’avèrent être celles qui disposent du meilleur effet de levier trading.