Najbolja poluga trgovanja

Korištenje poluge ključno je za trgovanje mnogim sredstvima na burzi. To omogućuje značajno povećanje kapaciteta ulaganja pri svakoj transakciji i stoga povećanje očekivanih vjerojatnih dobitaka. Ali koju biste razinu poluge trebali odabrati? Što je najbolje burzovna poluga CFD-ovi i trgovanje ? Svi odgovori i više u ovom članku.

Koja je najbolja poluga u CFD-ovima i trgovanju na burzi u 2024.?

Imamo račune za trgovanje kod nekoliko brokera, a ovdje je popis brokera s najboljim financijskim polugama za trgovce na malo:

Poluga u trgovanju i financijska poluga – definicija

Jednostavno rečeno, trgovanje polugom (moć) je multiplikator vašeg kapitala u transakcijama na financijskom tržištu. Poluga na burzi je omjer između novca uloženog na burzi i vlastitih sredstava. Razumijevanje financijske poluge važno je jer vam omogućuje da uložite više na burzi nego što imate na raspolaganju.

Ako imate polugu od 10 ili 1:10, to znači da možete pomnožiti svoj kapital s 10 za transakciju: stoga možete naručiti ili trgovati za iznos od 1 € potrošivši samo 000 € (vaših 100 € množi se s 100 i postaje 10 €).

CFD poluga – detaljno objašnjenje

CFD-ovi su instrumenti kojima se gotovo uvijek trguje s polugom. Iz dobrog razloga često imaju temeljnu imovinu čija cijena ne varira impresivno u jednom danu ili u vrlo kratkom roku. Stoga, kako bi se iskoristile male varijacije cijena koje se mogu pojaviti, potrebno je trgovati CFD-ovima ove imovine s velikim iznosima ili velikim količinama, otuda korisnost učinka poluge. Potonji stoga značajno povećava kapital trgovca/ulagača za svaku transakciju, tako da mala promjena cijene može generirati značajne dobitke (gubitke ako se tržište kreće protiv ulagača).

Izračun financijske poluge na burzi – formula i jednostavan primjer

Kako izračunati polugu u trgovanju?

Poluga = Iznos uložen na tržištu / Vaš kapital

U trgovanju, poluga je omjer između iznosa koji ulažete na tržište i vašeg kapitala. Na primjer :

• Vaš kapital na računu za trgovanje = 1 eura
• Vaše ulaganje u račun za trgovanje = 10 eura
• Vaša poluga = 10

ako uložite 10 eura u dionicu apple i imate 1 eura kapitala (ili kapitala na MetaTraderu) na svom računu za trgovanje, vaša poluga će biti 000 ili 10 iznos uložen na tržištu podijeljen s vašim kapitalom.

Avantages i nedostaci poluge u trgovanju

Zašto je CFD poluga toliko tražena? IMAvantages poluge

• Učinak poluge omogućuje vam da uložite više od svog kapitala, a poluga na CFD-ovima obično je mnogo veća nego na drugim izvedenim financijskim instrumentima (futures ugovori, opcije, varanti)
• Vrlo visok učinak poluge omogućuje iskusnim trgovcima da ne moraju imobilizirati veliku maržu na svojim pozicijama
• Neke strategije trgovanja ili čiste špekulacije na burzi (kao što su "carry trade" ili martingale) ne funkcioniraju bez učinaka poluge koji su premali ili bez učinka poluge
• Poluga omogućuje čak i ljudima s malim kapitalom da ulažu u tržišta koja bi im inače bila nedostupna.
• Omogućuje vam da umnožite svoje dobitke na burzi (i gubitke za disavantages)
• Omogućuje vam povećanje kapitala uloženog na financijskim tržištima

Zašto poluga može biti rizična? – Nedostaci poluge

• Ako ga koristite na tržištima, poluga će povećati veličinu vašeg ulaganja; tako da se vaš potencijalni gubitak i dobitak također mogu povećati
• Vrlo visoka poluga nije preporučljiva za početnike na financijskim tržištima, jer mogu napraviti lažne manipulacije na svojim računima za trgovanje s katastrofalnim učincima na svoje račune.
• Ako vaš račun nema zaštitu od negativnog stanja, mogli biste se naći u dugu prema brokeru. Ako imate veliku poziciju na tržištu i tržište se iznenada značajno pomakne ili imate jaz na tržištu dionica, vaša gubitnička pozicija bit će zatvorena pozivom na marginu, dakle s gubicima većim od vašeg kapitala. Podsjetimo, u Europi klijenti koji trguju s ESMA brokerima imaju obveznu zaštitu od negativnog salda i ne mogu izgubiti više od početnog kapitala.

Warren Buffett i burzovni multiplikator – koji savjet trebate slijediti?

• Ako ste početnik, nemojte od samog početka tražiti jako visoku polugu

• Prvo testirajte polugu kojom želite trgovati uživo na demo računu

• Provjerite jeste li razumjeli veličinu ugovora koje kupujete, margine, swapove, margin calls

• Imajte dovoljno sredstava na svom trgovačkom računu: čak i ako je vaša poluga visoka i ne mobilizirate puno marže, morate imati dovoljno sredstava sa strane da biste se mogli suočiti s prirodnom nestabilnošću tržišta.

• Budite disciplinirani u trgovanju
• Upoznajte se sa svim vrstama burzovnih naloga kako biste ispravno upravljali svojim burzovnim multiplikatorom

Razlikuje li se poluga ovisno o korištenoj platformi za trgovanje?

Ne. Učinak poluge ovisi o korištenom brokeru i njegovoj regulativi. Ako je vaš broker reguliran u Europi / ESMA-i, tada razina poluge kod njih neće premašiti 1:30, bez obzira na platformu za trgovanje koju koristite s ovim brokerom.

Koji je najbolji burzovni multiplikator?

Najbolja poluga na burzi i ona koja odgovara vašoj razini iskustva u trgovanju ili ulaganju na burzi.

• Investitor početnik : možete početi s maksimalnim polugama od 1:30 kako biste smanjili svoje gubitke u trgovanju i spriječili da greške početnika imaju prevelik utjecaj na vaš kapital. Na početku pokušajte koristiti stop loss kako ne biste pogriješili sa svojim pozicijama i morate savladati trgovanje za početnike.

• Srednji investitor: Ako već neko vrijeme trgujete uživo i već ste naučili osnove poluge, možete koristiti polugu do 1:200.
• Iskusni investitor: Trgujete već neko vrijeme i znate kako upravljati svojim pozicijama, imate učinkovito upravljanje novcem i pratite svoje pozicije – možete pokušati s većom polugom.

Povjerite se poluzi koju regulira AMF!

Postavljamo li stvarno pitanje? Najreguliraniji brokeri su najsigurniji brokeri. Kad su brokeri regulirani, nećete pronaći nevjerojatno visoku polugu. U Francuskoj AMF ograničava učinke poluge prema financijskim proizvodima.

• CFD-ovi na FOREX :
  • AMF poluga → 1:30
• CFD-ovi uključeni Akcije :
  • AMF poluga → 1:5
• Konačno, uključeni CFD-ovi Cryptomonnaies :
  • AMF poluga → 1:2

Ovo su maksimalne poluge koje možete pronaći za trgovanje CFD ugovorima. Ako je broker reguliran AMF-om, morat će se pridržavati ovih pravila.

Također, AMF broker nikada neće ponuditi binarne opcije.

Često pogrešno shvaćene od strane investitora, binarne opcije nude priliku za nepoštenu dobit za trgovca. Što se tiče vjerojatnosti, izgledi za dobitak su izuzetno mali.

• FOREX: maksimalna AMF poluga:

x 30

U očima AMF-a, FOREX je podijeljen u dvije kategorije. Postoje glavne valute i manje valute.

Za glavne valute, AMF odobrava učinke poluge do 30. Ove su valute vrlo stabilne jer same predstavljaju vrlo stabilna gospodarstva. To je primjerice slučaj Sjedinjenih Država s dolarom, Europske unije s eurom ili britanske funte sterlinga. Ove zemlje imaju vrlo velika gospodarstva čvrsta, na temelju tvrtki snažan, jaka tržišta i bogato stanovništvo.

Ovi različiti čimbenici smanjuju volatilnost valute. Primjerice, dolar i euro su valute koje će banke i investicijski fondovi imati u svojim blagajnama.

Suprotno tome, takozvane manje valute su one u gospodarstvima nastajući, ili zemlje u razvoju. Te su zemlje osjetljivije i vjerojatnije je da će njihova suverena valuta evoluirati uz jake vrhove volatilnosti. To je na primjer slučaj turske lire ili venecuelanskog bolivara. Ove dvije valute stekle su 66%, odnosno 6% tijekom 700. godine. Na takvim nestabilnim tržištima, poluga 2020 se smatra prejak od strane AMF-a. Za manje valute, AMF poluga je ograničena na 1:20.

• Dionice: najveća poluga AMF-a:

x 5

Dionice su nešto manje "rizično" tržište od FOREX tržišta, što znači da ljudi gube manje novca. Štoviše, AMF poluga je niža, zašto ?

Jer FOREX lotovi sadrže 100 valuta. Dakle, to je 000 dolara za lot USDEUR, ili 100 eura za lot EURUSD. U ovom okviru, poluga ne služi samo za povećanje volatilnosti i potencijalnih dobitaka za trgovce. To je alat koji će povećati kapital investitora, te im omogućiti trgovanje financijskim proizvodima također velik nego puno FOREX-a.

Također, volatilnost je veća na burzi nego na FOREX-u. Samo, to je tržište koje je puno bolje razumio običnih investitora nego tržišta stranih valuta.

Akcije pak koštaju između nekoliko centi i nekoliko tisuća eura za najskuplje, poput one Amazona ili Alphabeta, matične tvrtke Googlea. Na ovom tržištu vam je stoga potrebno manje osobnog doprinosa da biste zauzeli poziciju. THE AMF maksimalna poluga stoga služi za povećanje volatilnosti i kapaciteta ulaganja u niskoj i iznad svega vrlo siguran.

• Kripto-imovina: najjači učinak poluge AMF-a:

x 2

Kriptovalute su poznate po tome što imaju povijesno visoka volatilnost. Neki se ne ustručavaju reći da je to zapravo najpromjenjivije tržište u usporedbi s dionicama i valutama. Zbog toga je AMF ograničio učinak poluge ovlašten za brokere koje regulira na 1 : 2. Taj se učinak poluge može činiti niskim. Ali povećanje volatilnosti vaših pozicija kriptovalute nije nužno od pomoći. Kada pogledamo razvoj ovog tržišta tijekom jedne godine, vidimo povećanje od 700%.

Primijetit ćete da je slabiji od rasta tečaja venezuelanskog bolivara. Ali upamtite da FOREX lotovi sadrže 100 jedinica, dok možete slobodno kupiti kriptovalutu zasebno ili čak fragmente kriptovalute. Doista, kripto-imovina je djeljiva do 7 decimala iza zareza. Dovoljno da se svim portfeljima omogući ulaganje.

Poluge na AMF FUTURE

• Poluga maksimum :
  • x 20

Iskoristite binarne opcije AMF

• Trgovanje ovim proizvodom je zabranjen od strane AMF-a na francuskom teritoriju.

Koje učinke poluge ne preporučuje AMF u Francuskoj?

• Iznad 30 na CFD-ove FOREX
• Iznad 5 za CFD-ove Akcije
• Ne više od 2 za CFD-ove Kripto-imovina
• Najviše 20 for Terminski

 

Kako smanjiti svoju polugu u trgovanju?

Ako iz nekog razloga želite smanjiti razinu poluge koju koristite, imate nekoliko opcija ovisno o tome kako vaš broker radi:

• Jednostavno odaberite nižu polugu kada otvarate sljedeće pozicije ili postavljate sljedeće narudžbe. Ovo rješenje vrijedi za brokere koji klijentu ostavljaju slobodu odabira razine zaduženosti za svaku poziciju/nalog.
• Idite na postavke svog računa i odaberite nižu polugu u postavkama poluge. Ovo se rješenje koristi s brokerima koji pridružuju razinu financijske poluge cijelom računu trgovca/ulagača, tako da svaka transakcija potonjeg koristi tu razinu financijske poluge (poluga se stoga ne može mijenjati za svaku trgovinu). Za izmjenu poluge, potrebno je izmijeniti polugu računa u postavkama.

Može li vas poluga dovesti do dugova?

• Ne – ako koristite europskog brokera s određenim računom. Ako ikada vaš račun bude u minusu, regulator obvezuje brokera da nadoknadi negativni saldo fizičkih osoba pod zaštitom od negativnog salda.
• Da – ako trgujete s brokerom koji nije ESMA. Izvan Europe regulatorna tijela ne zahtijevaju od brokera kompenzaciju negativnih salda klijenata, tako da možete postati dužnik svom brokeru. Neki brokeri od povjerenja implementirali su zaštitu od negativnih salda čak i za svoje klijente u off-shore tvrtkama (Australija na primjer).

Kakav je utjecaj poluge na dobitke i gubitke?

Poluga je neutralna kada se radi o utjecaju dobitaka i gubitaka. Ako koristite veću polugu, povećavate potencijalne dobitke i potencijalne gubitke, jer zapravo više ulažete u tržište. Sama poluga ne mijenja vašu strategiju trgovanja.

Međutim, treba napomenuti da korištenje poluge zahtijeva veći nadzor nad trgovinskim računom, jer ulažete više i stoga je utjecaj kretanja cijena na financijskim tržištima veći na vaša vlastita sredstva.

Također, poluga zahtijeva dobro upravljanje novcem ili obično nazvano upravljanje trgovačkim računom: morate pažljivije pratiti svoj račun, morate postaviti zaustavljanje gubitaka ako ostavite svoje pozicije bez nadzora i imati dobro uspostavljen plan trgovanja. Općenito, ako prvi put ulažete, pokušajte to učiniti s manjom polugom ili barem testirajte demo račun za trgovanje.

Možete li pobijediti s polugom?

Da. Mnogi uspješni investitori koriste polugu u svojim strategijama trgovanja. To ne znači da pobjeđuju samo zahvaljujući poluzi. Poluga je element njihove strategije trgovanja, a ne jedini element.

U 2014. francuski regulator financijskog tržišta, AMF, objavio je statistiku o gubicima klijenata CFD brokera i zaključio da poluga stvara gubitke. U stvarnosti, nakon što je europski regulator ESMA uveo ograničenje zaduženosti u Europi, stopa gubitaka klijenata nije nužno smanjena.

Može se jasno vidjeti da gubitke ne stvara sama poluga, već ukupna strategija trgovca. Dobra strategija sadrži: dobru fundamentalnu analizu, tehničku analizu, poznavanje platforme za trgovanje, upravljanje novcem, upravljanje rizikom, plan trgovanja i polugu.

Koje su vrste poluga

Postoji nekoliko vrsta poluge ovisno o domeni:

• Poluga burze (ili multiplikator burze): omjer iznosa uloženog na tržištu / vlastitih sredstava
• Financijska poluga (u poduzećima se naziva i poluga) : korištenje duga za povećanje povrata kapitala tvrtke
• Poluga za nekretnine: nesvjesno, svatko tko kupuje stan ili kuću na kredit koristi polugu; posuđujete novac za ulaganje u nekretnine. Poluga ima višestruki učinak na vaša ulaganja.

Ovisno o iznosu poluge, možemo razlikovati (poluge koje brokeri najčešće nude):

• 1:2
• 1:5
• 1:10
• 1:20
• 1:50
• 1:100
• 1:200
• 1:400
• 1:500
• 1:800
• 1:1000, itd

Treba napomenuti da ovisno o veličini vašeg računa, polugu mogu mijenjati brokeri. Općenito govoreći, broker će ograničiti utjecaj na vrlo velike račune. Za što ? Zato što je brokeru teško upravljati pozicijom velikog klijenta na tržištu. Veliki klijent može biti klijent koji ima npr. više od 500 eura na računu ili klijent koji će na tržištu trgovati veličinama pozicija većim od 000 milijuna s uključenim efektom poluge.

Također, u trgovanju postoji nekoliko učinaka poluge:

• Maksimalna poluga – ovo je poluga definirana u postavkama vašeg računa za trgovanje. Na primjer, ako imate polugu od 1:500, maksimalna poluga je 500, to znači da možete uložiti 500 puta veći od svog početnog uloga. Imate maksimalnu polugu ako imate maržu od 100%.

• Učinkovita poluga – efektivna poluga se mijenja cijelo vrijeme kada imate otvorenu poziciju na tržištu. Učinkovita poluga rezultat je: uloženog iznosa / vašeg kapitala.
  • Primjer zarade: Ako imate otvorenu poziciju od 10 eura na tržištu, saldo od 000 eura => vaša poluga je 1 / 000 = 10. Ako ista pozicija počne donositi dobitke, na primjer 000 eura, vaš kapital će biti 1, i stoga poluga će biti: 000 10 / 500 1500 = 10
  • Primjeri gubitaka: Ako imate otvorenu poziciju od 10 eura na tržištu, saldo od 000 eura => vaša poluga je 1 / 000 = 10. Ako ista pozicija počne stvarati gubitke, na primjer 000 eura, vaš kapital će biti 1, i stoga poluga će biti: 000 / 10 = 500

• Nulta poluga – kada nemate otvorenih pozicija, nemate nikakvu polugu. Slično tome, kada na računu imate sva sredstva potrebna za zauzimanje pozicije, nemate ni učinak poluge. Na primjer, ako uložite 100 eura u EURUSD ugovor koji vrijedi 000 eura i imate 100 na svom računu za trgovanje, nemate nikakvu polugu.
• Negativna poluga - ne postoji takva stvar.

Što su proizvodi poluge?

Proizvodi s polugom koji se najčešće koriste su izvedenice, kao što su:

• CFD-ovi (na dionice, valute, kriptovalute, robu itd.)
• Nalozi
• Turbo motori
• Futures
• opcije
• SRD (Usluga odgođene namire)

Koje su maksimalne poluge po tržištu?

Ograničenja po tržištu ESMA uredbe u Europi su:

• 1:30 (3.33% marže) za glavne Forex parove (glavni valutni parovi su kombinacija USD, CAD, EUR, GBP, CHF, JPY)
• 1:20 (5% marže) za najlikvidnije CFD indekse (ASX200, DAX30, DJI30, FTSE100, NQ100, SP500), manje (parovi koji nisu gore navedeni) i egzotične Forex parove i zlato
• 1:10 (10% marže) za CFD-ove na druge robe osim zlata
• 1:5 (20% marže) za CFD dionice

Forex – glavni parovi

• 1:30 za maloprodajne kupce u Europi
• 1:500 za kupce klasificirane kao profesionalci u Europi
• do 1:500 za brokere koji ne podliježu ESMA regulativi (izvan Europe)

Poluga na forexu doista je osnova trgovanja na forexu. Forex je globalno tržište valuta i forex ugovori su standardizirani: 100 jedinica prve valute:

• 1 lot EURUSD = 100 eura
• Ugovor od 1 GBPUSD = 100 funti
• 1 lot USDJPY = 100 američkih dolara

U stvarnosti, nekoliko maloprodajnih trgovaca, pa čak i profesionalaca, imaju puni iznos kojim se trguje na valutnom tržištu. Valutno tržište, koje se obično naziva FOREX, je tržište na kojem se najviše trguje na svijetu i to je tržište na kojem su dnevne varijacije prilično male u smislu novca ako trgujete s malim iznosima, na primjer s 10 (= 000 lot) ili 0.1 eura (= lot 20).

Glavni burzovni indeksi, manji i egzotični Forex parovi i zlato

• 1:20 za maloprodajne kupce u Europi
• 1:500 za kupce klasificirane kao profesionalci u Europi
• do 1:500 za brokere koji ne podliježu ESMA regulativi (izvan Europe)

CFD-ovi na druge robe (osim zlata)

• 1:10 za maloprodajne kupce u Europi
• 1:500 za kupce klasificirane kao profesionalci u Europi
• do 1:500 za brokere koji ne podliježu ESMA regulativi (izvan Europe)

Stock Market Leverage – Burza

• 1:5 za maloprodajne kupce u Europi
• 1:500 za kupce klasificirane kao profesionalci u Europi
• do 1:500 za brokere koji ne podliježu ESMA regulativi (izvan Europe)

Poluga na burzi funkcionira na isti način kao i poluga na cfd-ovima i računima za trgovanje. Ovisno o likvidnosti dotičnog vrijednosnog papira, poluga na dioničke CFD-ove može se kretati od 5 do 10.

 

• Trgujete s australskim brokerom i vaša najveća poluga je 500

• Ulažete u dionicu Facebooka i poluga kod vašeg brokera na ovom CFD-u na dionice je 5

• Vaša poluga ulaganja u dionice Facebooka nužno će biti 5, jer je to maksimalna poluga za ovu titulu koju daje vaš online broker.

 

Neki brokeri nude vrlo visoke učinke poluge do 1000. Nikad ne zaboravite, poluga povećava vaše dobitke, ali i gubitke. Odaberite polugu koja vam najviše odgovara.

Je li moguće trgovati bez poluge?

Da, možete trgovati bez poluge ako imate sav novac koji želite uložiti u transakciju na financijskom tržištu. Na primjer, ako želite otvoriti poziciju od 100 eura na EURUSD, morate imati 000 eura na svom računu.

Ulaganje na račun vrijednosnih papira vrši se bez zaduženja i bez dodatnih troškova (ovisno o brokeru). Na CFD računu, čak i ako ne koristite polugu, imate swap naknade koje se primjenjuju. Ne biste trebali nužno vjerovati da trgovanje bez poluge nema nedostataka.vantagee:

• ne možete imati pristup svim tržištima
• neki investitori jednostavno ne mogu ulagati zbog velike veličine ugovora
• kretanja su mnogo sporija (agresivniji trgovci neće moći trgovati bez poluge)

Margin Trading: Kakav utjecaj?

Poluga i marža dva su osnovna pojma u online trgovanju. Marža je minimalni iznos nécessaire otvoriti poziciju.

Kakav je odnos između marže i poluge?

• Što je veća poluga => manja će biti trgovačka marža

• Što je niža poluga => više margine morate imati na svom računu za trgovanje

Kakav je odnos između poluge i Margin Call-a?

• Što je veći učinak poluge => kasnije će se pojaviti margin call

• Što je niži učinak poluge => to će se brži poziv na marginu dogoditi i riskirate da se pozicije zatvore pod pozivom na marginu.

Poziv na maržu je % marže kada broker smanji vaše gubitničke pozicije (obično na 30% ili 50%). Ako je vaša poluga visoka, potrebna marža je mala i stoga će se poziv za maržu dogoditi kasnije.

Primjer Margin & Call of Margin & Leverage

S malom polugom:

• Vaš kapital = 5 eura

• Vaša poluga = 1:30

• Otvorena tržišna pozicija = 150 eura

• Potrebna margina = Iznos uložen na tržište / Maksimalna poluga = 150 / 000 = 30 eura

• Poziv brokera na maržu od 30% marže = > tako da će se margin call dogoditi kada na računu za trgovanje ostane 30% * 5 eura = 000 eura

Uz značajnu polugu:

• Vaš kapital = 5 eura

• Vaša poluga = 1:500

• Otvorena tržišna pozicija = 150 eura

• Potrebna margina = Iznos uložen na tržište / Maksimalna poluga = 150 / 000 = 500 eura

• Poziv brokera na maržu od 30% marže = > tako da će se margin call dogoditi kada na računu za trgovanje ostane 30% * 300 eura = 90 eura

Kao što možemo vidjeti u donjem primjeru, učinak poluge ima izravan utjecaj na maržu koju broker zahtijeva za vaše pozicije i na razinu poziva na maržu.

Zbog toga iskusni trgovci traže visoku polugu:

• znaju kako upravljati svojim rizikom

• ne ostavljaju pozicije bez nadzora niti zaustavljaju gubitak

• veliki učinak poluge omogućuje mu trgovanje s malim iznosom većih iznosa na tržištu
• poziv na marginu stvarno se odvija pred kraj, kada trgovac ima vrlo malo kapitala na računu – to mu omogućuje da ne bude nepotrebno zatvoren na poziv na marginu, kada se tržište može ponovno okrenuti.

ESMA poluga

ESMA poluga je učinak poluge koji vrijedi u Europi za privatne klijente brokera. Važno! Ova poluga se ne odnosi na vaše mjesto stanovanja. Poluga od 30 primjenjuje se na brokere regulirane u Europi, bilo da su brokeri u Francuskoj, Luksemburgu, Španjolskoj ili Cipru. Čak i ako ste neeuropski klijent, sve dok otvorite račun za trgovanje kod europskog brokera koji podliježe ESMA regulaciji, ograničeni ste polugom od 30.

Poluga 1:30 – dobra stvar?

Europski regulator je 2018. želio ograničiti gubitke pojedinačnih klijenata brokera. Regulator je procijenio da su gubici nastali zbog vrlo visokih učinaka financijske poluge koje su u to vrijeme nudili europski brokeri. Zbog toga je ESMA uredba zabranila polugu veću od 30 za male klijente i ostavila mogućnost veće poluge za iskusnije klijente.

Poluga 1:500 u Europi – je li moguće?

Regulacija ESMA-e omogućuje europskim brokerima da svojim klijentima koji imaju iskustva u trgovanju pruže polugu. Ova kategorija kupaca naziva se profesionalnim kupcima. Pažnja! Ovdje ne govorimo o tvrtkama, govorimo o pojedinačnim klijentima koji žele imati polugu 500 i koji ispunjavaju uvjete za iskustvo trgovanja kako bi postali profesionalci.

Primjeri brokera s polugom od 1:30

• ActivTrades
• Etoro
• XTB
• FX™
• FXPRO

Brokeri s polugama iznad 1:30

• Vantage FX PTY (Australija)
• AvaTrade PTY (Australija)
• Swissquote (Švicarska)

Kako dobiti status profesionalnog klijenta kod reguliranog brokera u Europi?

Prilikom podnošenja zahtjeva za račun, zatražite profesionalni status računa (to možete učiniti i kasnije). Posrednik će od vas zatražiti dokumente za dodjelu ovog statusa. Imajte na umu da vam brokeri neće dati profesionalni status računa bez traženih dokumenata, jednostavno zato što su regulirane tvrtke koje kontroliraju njihovi regulatori (na primjer FCA u Engleskoj, AMF u Francuskoj ili CYSEC na Cipru).

Ovdje je popis potrebnih dokumenata:

• da imaju znanja o trgovanju (npr. uz životopis trgovca za vlastiti račun, diplomu iz financija ili potvrdu o radu u financijskoj instituciji)
• imati najmanje 500 eura kapitala (na bankovnom računu ili uloženog u financijske instrumente)

• trgovali ste u prošloj godini s najmanje 20 eura na tržištima (uključujući polugu) u svakom od zadnja 000 kvartala.

Važno! Samo 2 od 3 uvjeta moraju biti ispunjena: ako, na primjer, nemate 500 eura u kapitalu i imate izvode računa trgovanja za najmanje jednu godinu i životopis trgovca za vlastiti račun, možete zatražiti i čak dobiti status profesionalnog klijenta.

Kako povećati financijsku polugu u trgovanju?

• Odredite višu polugu prilikom postavljanja narudžbe.
• Idite na postavke računa i odaberite višu polugu za ovaj račun.
• Prijeđite s privatnog računa na profesionalni račun kako biste imali koristi od većih poluga profesionalnih trgovaca/ulagača.

Učinak poluge ili maksimalnu polugu daje vaš broker. Brokeri regulirani u Europi moraju se pridržavati propisa ESMA-e i ne mogu malim klijentima pružiti polugu veću od 30. Oni mogu dati poluga od 500 klijentima klasificiranim kao profesionalci koji mogu dokazati da imaju dovoljno iskustva u trgovanju.

Kako odabrati pravu polugu?

Odrediti koju polugu odabrati, razmotrite sljedeće aspekte:

• Tržište u koje želite investirati: Što više tržišta ima malih pomaka, to vam je potrebna veća poluga kako biste maksimalno iskoristili vrijeme provedeno pred zaslonom upravljajući svojim ulaganjem u trgovanje.
  • Na Forex tržištu na primjer, poluga je vrlo važna, jer pokreti parova Forex su prilično male, tako da se može upravljati polugom do 1:500.
  • Na CFD-ove na indekse tražene poluge mogu biti malo manje, budući da se tržište kreće više nego valute. Poluga od 1:200 može biti prihvatljiva
  • Na dionicama poluga je manja (čak i već za maksimalnu polugu koju brokeri nude), tako da je prihvatljiva poluga od 1:10 ili 1:5

• Likvidnost tržišta na koje želite ulagati: Što je tržište likvidnije, lakše je ući i izaći iz pozicije trgovanja. Na vrlo likvidnim tržištima može se pretpostaviti nešto više financijske poluge nego na manje likvidnim tržištima.
  • Likvidna tržišta na kojima možete uzeti malo više utjecaja: forex, indeksi, zlato, nafta
  • Manje likvidna tržišta gdje morate biti oprezni s polugom i ne prelaziti 1:30: CFD-ovi na dionice, robu osim zlata ili nafte.
• Vremenski horizont vaše investicije: što dulje želite zadržati svoju poziciju na burzi, to bi poluga trebala biti niža. Ako se želite baviti vrlo kratkoročnim trgovanjem, skalpiranjem na nekoliko minuta ili dnevnim trgovanjem, zapravo možete koristiti veću polugu.

Poluga veća od 30 ili Poluga isključujući ESMA

Maloprodajni trgovci koji ne žele biti ograničeni s polugom od 30 i koji se ne mogu kvalificirati za status profesionalnog računa imaju druge opcije koje su im dostupne.

Nakon uvođenja ograničenja poluge na 30 u Europi, mnogi su ulagači otvorili račune za trgovanje kod reguliranih brokera izvan Europe. Prirodni izbor pao je na brokere koje u Australiji regulira ASIC regulator.

Zašto Australija? Jer to je zemlja u kojoj postoji dobra regulativa i dobra sigurnost sredstava. Čak i ako zaštita ulagača nije tako dobra kao u Ujedinjenom Kraljevstvu na primjer, ili su procedure teže izvedive jer se radi o dalekoj zemlji, ova se zemlja pokazala kao dobar kompromis između zaštite sredstava, ozbiljnosti regulaciju i ponuđene učinke poluge.

Koji brokeri? Postoji vrlo malo europskih brokera koji su također regulirani u Australiji. Možemo citirati Vantage FX, australski broker koji je počeo nuditi svoje usluge za europske klijente (jedina mana je što je korisnička služba na engleskom jeziku).

Što je poluga u trgovanju?

Poluga je uređaj koji omogućuje trgovcu da višestruko poveća svoj investicijski kapacitet, točnije za otvaranje pozicija sa sredstvima većim od onih koje obvezuje za tu poziciju. Stoga vam nudi mogućnost umnožavanja vašeg kapitala za trgovanje korištenjem sredstava posuđenih od vašeg CFD brokera. Kada trgujete određenim financijskim proizvodima poput CFD-ova (ugovor na razliku), koristite trgovanje polugom i maržom što vam omogućuje da uložite više nego što ste si u početku mogli priuštiti.

Je li korištenje poluge rizično?

Da i ne. Za polugu se često kaže da je dvosjekli mač. Tamovantage Glavna stvar je biti u mogućnosti trgovati s malim kapitalom i potencijalno umnožiti svoju dobit. S druge strane, ako se tržište kreće protiv vas, poluga također potencijalno povećava vaše gubitke. Dobro shvaćena i dobro kontrolirana poluga moćna je prednost za trgovca.

❓Možete li trgovati bez poluge?

Da. Posve je moguće trgovati bez poluge. Na primjer, možete koristiti račun vrijednosnih papira ili PEA za ulaganje u dionice ili fondove bez poluge.

Kako odrediti najbolju polugu u trgovanju?

Da biste odabrali najbolju polugu u svom trgovanju, prvo morate odrediti svoj stil i strategiju trgovanja. Tako ćete moći bolje odrediti vrijednost posuđenih sredstava koja su vam potrebna i odabrati brokera koji nudi račun za trgovanje s najboljom polugom za vas.

Koji brokeri nude najbolju polugu?

Naša zajednica trgovaca posebno voli sljedeće regulirane brokere jer nude poluge od 1:500 ili više Vantage FX (za svoj ECN Premier račun) i AXI (za svoje napredne alate za trgovanje).

Jeste li ikada koristili polugu u svom trgovanju? Podijelite svoje iskustvo sa zajednicom u komentarima!