Geriausias prekybos svertas

Sverto naudojimas yra būtinas norint prekiauti daugeliu aktyvų akcijų rinkoje. Tai leidžia žymiai padidinti jos investicinį pajėgumą kiekvienam sandoriui ir taip padidinti tikėtiną pelną. Tačiau kokį sverto lygį turėtumėte pasirinkti? Kas yra geriausia akcijų rinkos svertas CFD ir prekyba ? Visi atsakymai ir dar daugiau šiame straipsnyje.

Koks yra geriausias 2024 m. akcijų rinkos CFD ir prekybos svertas?

Turime prekybos sąskaitas keliuose brokeriuose, o čia yra geriausių mažmeninės prekybos brokerių sąrašas:

Svertas prekyboje ir finansinis svertas – apibrėžimas

Paprastai tariant, prekyba svertu (sverto) yra jūsų nuosavybės finansų rinkos sandorių daugiklis. Svertas akcijų rinkoje – tai santykis tarp investuotų į akcijų rinką ir jūsų nuosavų lėšų. Sverto supratimas yra svarbus, nes jis leidžia investuoti į akcijų rinką daugiau nei turimi pinigai.

Jei jūsų finansinis svertas yra 10 arba 1:10, tai reiškia, kad atlikdami operaciją galite padauginti savo kapitalą iš 10: todėl galite pateikti užsakymą arba sudaryti sandorį už 1 000 eurų sumą, išleisdami tik 100 eurų (jūsų 100 eurų). padauginamas iš 10 ir tampa 1 eurų).

CFD svertas – išsamus paaiškinimas

CFD yra priemonės, kuriomis beveik visada prekiaujama naudojant svertą. Dėl geros priežasties jie dažnai turi pagrindinį turtą, kurio kaina įspūdingai nepakinta per vieną dieną arba per labai trumpą laikotarpį. Todėl, norint pasinaudoti nedideliais kainų svyravimais, kurie gali atsirasti, būtina prekiauti šio turto CFD didelėmis sumomis arba didelėmis apimtimis, todėl sverto efektas yra naudingas. Todėl pastarasis ženkliai padidina prekybininko / investuotojo kapitalą kiekvienam sandoriui, todėl nedidelis kainos pokytis gali atnešti nemažos naudos (nuostolių, jei rinka pasislenka prieš investuotoją).

Akcijų rinkos sverto apskaičiavimas – formulė ir paprastas pavyzdys

Kaip apskaičiuoti svertą prekyboje?

Svertas = į rinką investuota suma / jūsų akcija

Prekyboje svertas yra santykis tarp sumos, kurią investuojate į rinką, ir jūsų nuosavybės. Pavyzdžiui :

• Jūsų kapitalas prekybos sąskaitoje = 1 eurų
• Jūsų investicija į prekybos sąskaitą = 10 000 eurų
• Jūsų svertas = 10

jei į akcijas investuosite 10 000 eurų apple ir savo prekybos sąskaitoje turite 1 eurų akcijų (arba MetaTrader akcijų), jūsų svertas bus 000 arba 10 10 rinkoje investuotos sumos, padalytos iš jūsų nuosavybės.

Avantages ir sverto trūkumai prekyboje

Kodėl CFD finansinis svertas yra toks populiarus? TURIvantages iš Svirties

• Sverto efektas leidžia investuoti daugiau nei jūsų kapitalas, o svertas CFD paprastai yra daug didesnis nei kitų išvestinių finansinių priemonių (ateities sandorių, opcionų, varantų)
• Labai didelis sverto efektas leidžia patyrusiems prekiautojams nedaryti didelės maržos savo pozicijoms
• Kai kurios prekybos strategijos arba grynos spekuliacijos vertybinių popierių rinkoje (pvz., pernešimas arba martingale) neveikia be sverto efekto, kuris yra per mažas arba be sverto efekto.
• Svertas leidžia net ir nedidelį kapitalą turintiems žmonėms investuoti į rinkas, kurios kitu atveju jiems būtų nepasiekiamos.
• Tai leidžia jums padauginti savo pelną akcijų rinkoje (ir nuostolius dėl disavantages)
• Tai leidžia jums padidinti savo kapitalą, investuotą į finansų rinkas

Kodėl svertas gali būti rizikingas? – Sverto trūkumai

• Jei naudosite jį rinkose, svertas padidins jūsų investicijos dydį; todėl gali padidėti ir jūsų galimi nuostoliai bei pelnas
• Labai didelis svertas nerekomenduojamas pradedantiesiems finansų rinkose, nes jie gali atlikti klaidingas manipuliacijas savo prekybos sąskaitomis, o tai turi pražūtingų padarinių jų sąskaitoms.
• Jei jūsų sąskaita neapsaugota nuo neigiamo likučio, galite būti skolingi brokeriui. Jei turite didelę poziciją rinkoje ir rinka staiga smarkiai pasislenka arba turite atotrūkį akcijų rinkoje, jūsų nuostolinga pozicija bus uždaryta dėl įmokos reikalavimo, todėl nuostoliai bus didesni nei jūsų kapitalas. Primename, kad Europoje su ESMA brokeriais prekiaujantys klientai turi privalomą neigiamo balanso apsaugą ir negali prarasti daugiau nei pradinis kapitalas.

Warren Buffett ir vertybinių popierių rinkos daugiklis – kokiais patarimais vadovautis?

• Jei esate pradedantysis, neieškokite labai didelio sverto nuo pat pradžių

• Pirmiausia demonstracinėje sąskaitoje išbandykite svertą, kuriuo norite prekiauti gyvai

• Įsitikinkite, kad suprantate perkamų sutarčių dydžius, maržą, apsikeitimo sandorius, įmokos reikalavimus

• Turėkite pakankamai lėšų savo prekybos sąskaitoje: net jei jūsų finansinis svertas yra didelis ir nemobilizuojate didelės maržos, turite turėti pakankamai lėšų, kad galėtumėte susidoroti su natūraliu rinkos nepastovumu.

• Prekyboje būkite drausmingi
• Žinokite visus akcijų rinkos pavedimų tipus, kad galėtumėte tinkamai valdyti akcijų rinkos daugiklį

Ar finansinis svertas skiriasi priklausomai nuo naudojamos prekybos platformos?

Nr. Sverto efektas labiau skiriasi priklausomai nuo naudojamo brokerio ir jo reguliavimo. Jei jūsų brokeris yra reguliuojamas Europoje / ESMA, tada sverto lygis pas juos neviršys 1:30, nepriklausomai nuo prekybos platformos, kurią naudojate su šiuo brokeriu.

Koks yra geriausias akcijų rinkos daugiklis?

Geriausias svertas akcijų rinkoje ir tas, kuris atitinka jūsų prekybos ar investavimo biržoje patirties lygį.

• Pradedantis investuotojas : galite pradėti nuo maksimalių svertų 1:30, kad sumažintumėte prekybos nuostolius ir išvengtumėte naujokų klaidų, kurios pernelyg paveiktų jūsų nuosavybę. Pradžioje stenkitės naudoti stop loss, kad nesuklystumėte su savo pozicijomis ir jūs turite išmokti prekybą pradedantiesiems.

• Tarpinis investuotojas: Jei jau kurį laiką prekiaujate gyvai ir jau išmokote sverto pagrindus, galite naudoti svertą iki 1:200.
• Patyręs investuotojas: Jau kurį laiką prekiaujate ir mokate valdyti savo pozicijas, efektyviai valdote pinigus ir stebite savo pozicijas – galite pabandyti su didesniu svertu.

Pasitikėkite AMF reguliuojamu svertu!

Ar tikrai užduodame klausimą? Labiausiai reguliuojami brokeriai yra patys saugiausi. Kai brokeriai yra reguliuojami, nerasite neįtikėtinai didelio sverto. Prancūzijoje AMF riboja sverto poveikį pagal finansinius produktus.

• CFD ant Forex :
  • AMF svertas → 1:30
• CFD įjungti Veiksmai :
  • AMF svertas → 1:5
• Galiausiai įjungti CFD Kriptovaliutos :
  • AMF svertas → 1:2

Tai yra didžiausi svertai, kuriuos galite rasti prekiaujant CFD sutartimis. Jei brokerį reguliuoja AMF, jis turės laikytis šių taisyklių.

Be to, AMF brokeris niekada nesiūlys dvejetainių opcionų.

Dvejetainiai opcionai, dažnai neteisingai suprantami investuotojų, suteikia galimybę prekiautojui nesąžiningai pasipelnyti. Kalbant apie tikimybę, tikimybė laimėti yra labai maža.

• FOREX: maksimalus AMF svertas:

x 30

AMF nuomone, FOREX yra suskirstyta į dvi kategorijas. Yra pagrindinės ir nedidelės valiutos.

Pagrindinėms valiutoms AMF leidžia sverto efektą iki 30. Šios valiutos yra labai stabilios, nes pačios atstovauja labai stabilią ekonomiką. Tai, pavyzdžiui, JAV su doleriu, Europos Sąjungos – euru arba Jungtinės Karalystės svaro sterlingų atveju. Šios šalys turi labai didelę ekonomiką Kietas, remiantis įmonėmis galingas, stiprios rinkos ir turtingi gyventojai.

Šie įvairūs veiksniai mažina valiutos nepastovumas. Pavyzdžiui, doleris ir euras yra valiutos, kurias bankai ir investiciniai fondai turės savo kasoje.

Ir atvirkščiai, vadinamosios mažosios valiutos yra ekonomikų valiutos atsirandantys, arba besivystančiose šalyse. Šios šalys yra labiau pažeidžiamos ir labiau tikėtina, kad jų suvereni valiuta vystysis esant dideliam nepastovumo viršūnei. Tai, pavyzdžiui, Turkijos lira arba Venesuelos bolivaras. Šios dvi valiutos per 66 m. pabrango atitinkamai 6 % ir 700 2020 %. Tokiose nepastoviose rinkose laikomas svertas 30 per stiprus AMF. Mažoms valiutoms AMF svertas ribojamas iki 1:20.

• Akcijos: didžiausias AMF svertas:

x 5

Akcijos yra šiek tiek mažiau „rizikinga“ rinka nei FOREX rinka, tai reiškia, kad žmonės praranda mažiau pinigų. Nepaisant to, AMF svertas yra mažesnis, Kodėl?

Kadangi FOREX lotuose yra 100 000 valiutos vienetų. Todėl tai yra 100 000 dolerių už daug USDEUR arba 100 000 eurų už daug EURUSD. Šioje sistemoje finansinis svertas ne tik didina nepastovumą ir galimą prekybininkų pelną. Tai priemonė, kuri padidins investuotojų kapitalą ir leis jiems prekiauti finansiniais produktais taip pat didelis nei daug FOREX.

Be to, kintamumas akcijų rinkoje yra didesnis nei FOREX. Tik, tai rinka, kuri yra daug geriau suprantama paprasti investuotojai nei užsienio valiutų rinkos.

Tuo tarpu tokie veiksmai kainuoja nuo kelių centų iki kelių tūkstančių eurų už brangiausius, tokius kaip „Amazon“ ar „Alphabet“, pagrindinė „Google“ įmonė. Todėl šioje rinkoje jums reikia mažiau asmeninio indėlio, kad užimtumėte poziciją. THE AMF maksimalus svertas todėl padeda didinti nepastovumą ir investavimo pajėgumus žemoje ir svarbiausia labai saugus.

• Kripto turtas: stipriausias AMF sverto efektas:

x 2

Kriptovaliutos garsėja tuo, kad turi a istoriškai didelis nepastovumas. Kai kurie nedvejodami sako, kad tai yra pati nestabiliausia rinka kitur, palyginti su akcijomis ir valiutomis. Štai kodėl AMF apribojo savo reguliuojamiems brokeriams leidžiamą sverto efektą iki 1: 2. Šis sverto efektas gali atrodyti mažas. Tačiau padidinti kriptovaliutų pozicijų nepastovumą nebūtinai yra naudinga. Žvelgdami į šios rinkos raidą per vienerius metus, matome 700% padidėjimą.

Pastebėsite, kad jis yra silpnesnis nei Venesuelos bolivaro kurso padidėjimas. Tačiau atminkite, kad FOREX lotuose yra 100 000 vienetų, o jūs galite laisvai nusipirkti kriptovaliutą ar net kriptovaliutos fragmentus. Iš tiesų, kriptovaliutų turtas yra dalijamas iki 7 dešimtųjų po kablelio. Pakanka, kad visi portfeliai galėtų investuoti.

Svirtys ant AMF FUTURE

• Svertas maksimalus :
  • x 20

Pasinaudokite dvejetainiais opcionais AMF

• Prekyba šiuo produktu yra uždraudė AMF Prancūzijos teritorijoje.

Kokie yra sverto efektai, kurių AMF nerekomenduoja Prancūzijoje?

• Virš 30 CFD Forex
• Virš 5 CFD Veiksmai
• Ne daugiau kaip 2 CFD Kripto turtas
• Daugiausia 20 už ateities

 

Kaip sumažinti savo svertą prekyboje?

Jei dėl kokių nors priežasčių norite sumažinti naudojamo sverto lygį, turite keletą parinkčių, priklausomai nuo to, kaip veikia jūsų brokeris:

• Tiesiog pasirinkite mažesnį svertą atidarydami kitas pozicijas arba pateikdami kitus užsakymus. Šis sprendimas galioja su brokeriais, kurie palieka klientui laisvę pasirinkti savo sverto lygį kiekvienai pozicijai/užsakymui.
• Eikite į paskyros nustatymus ir sverto nustatymuose pasirinkite mažesnį svertą. Šis sprendimas naudojamas su brokeriais, kurie sverto lygį susieja su visa prekiautojo/investuotojo sąskaita, todėl kiekviena pastarojo operacija naudoja šį sverto lygį (todėl svertas nėra keičiamas kiekvienam sandoriui). Todėl norint pakeisti svertą, nustatymuose būtina pakeisti sąskaitos svertą.

Ar dėl sverto galite įsiskolinti?

• Ne – jei naudojatės Europos brokeriu su konkrečia paskyra. Jei kada nors jūsų sąskaita tampa neigiama, reguliuotojas įpareigoja tarpininką kompensuoti mažmeninių klientų neigiamą balansą, apsaugotą nuo neigiamo balanso.
• Taip – ​​jei prekiaujate su ne ESMA brokeriu. Už Europos ribų reguliavimo institucijos nereikalauja brokerių kompensuoti klientų neigiamų likučių, todėl galite tapti savo brokerio skolininku. Kai kurie patikimi brokeriai įdiegė apsaugą nuo neigiamų likučių net savo klientams ofšorinėse įmonėse (pavyzdžiui, Australijoje).

Koks yra sverto poveikis pelnui ir nuostoliams?

Svertas yra neutralus, kai kalbama apie pelno ir nuostolių poveikį. Jei naudojate didesnį svertą, padidinsite galimą pelną ir galimus nuostolius, nes iš tikrųjų daugiau investuojate į rinką. Pats finansinis svertas nekeičia jūsų prekybos strategijos.

Tačiau reikia pastebėti, kad sverto naudojimas reikalauja didesnio prekybos sąskaitos stebėjimo, nes investuojate daugiau, todėl kainų pokyčių įtaka finansų rinkose yra didesnė jūsų nuosavoms lėšoms.

Be to, svertas reikalauja gero pinigų valdymo arba paprastai vadinamo prekybos sąskaitos valdymu: turite atidžiau stebėti savo sąskaitą, turite nustatyti nuostolių stabdymą, jei paliekate savo pozicijas be priežiūros ir turite nusistovėjusį prekybos planą. Paprastai, jei investuojate pirmą kartą, pabandykite tai padaryti su mažesniu svertu arba bent jau išbandykite demonstracinę prekybos sąskaitą.

Ar galite laimėti su svertu?

Taip. Daugelis sėkmingų investuotojų savo prekybos strategijose naudoja svertą. Tai nereiškia, kad jie laimi tik dėl sverto. Svertas yra jų prekybos strategijos elementas, o ne vienintelis elementas.

2014 metais Prancūzijos finansų rinkos reguliavimo institucija AMF paskelbė CFD brokerių klientų nuostolių statistiką ir padarė išvadą, kad svertas generuoja nuostolius. Realiai Europos reguliuotojai ESMA įdiegus sverto limitą Europoje, klientų nuostolių lygis nebūtinai sumažėjo.

Aiškiai matyti, kad nuostolius generuoja ne vien svertas, o bendra prekiautojo investavimo strategija. Gerą strategiją sudaro: gera fundamentali analizė, techninė analizė, žinios apie prekybos platformą, pinigų valdymas, rizikos valdymas, prekybos planas ir svertas.

Kokie yra svirčių tipai

Yra keletas svertų tipų priklausomai nuo domeno:

• Akcijų rinkos svertas (arba akcijų rinkos daugiklis): santykis tarp investuotos į rinką sumos / Jūsų nuosavų lėšų
• Finansinis svertas (įmonėse dar vadinamas svertu) : skolos naudojimas siekiant padidinti įmonės nuosavybės grąžą
• Nekilnojamojo turto svertas: nesąmoningai kiekvienas, perkantis butą ar namą už kreditą, naudoja svertus; skolinatės pinigų investuoti į nekilnojamąjį turtą. Svertas turi dauginamąjį poveikį jūsų investicijoms.

Priklausomai nuo sverto dydžio, galime išskirti (dažniausiai brokerių siūlomus svertus):

• 1:2
• 1:5
• 1:10
• 1:20
• 1:50
• 1:100
• 1:200
• 1:400
• 1:500
• 1:800
• 1:1000 ir kt

Reikėtų pažymėti, kad priklausomai nuo paskyros dydžio, svertą gali pakeisti brokeriai. Paprastai tariant, brokeris apribos svertą labai didelėse sąskaitose. Kam ? Nes brokeriui sunku valdyti stambaus kliento poziciją rinkoje. Didelis klientas gali būti klientas, kurio sąskaitoje yra, pavyzdžiui, daugiau nei 500 000 eurų, arba klientas, kuris rinkoje prekiaus pozicijomis, viršijančiomis 100 mln. eurų, įskaitant sverto efektą.

Be to, prekyboje yra keletas sverto efektų:

• Maksimalus svertas – tai jūsų prekybos sąskaitos nustatymuose apibrėžtas finansinis svertas. Pavyzdžiui, jei jūsų finansinis svertas yra 1:500, maksimalus svertas yra 500, tai reiškia, kad galite investuoti 500 kartų daugiau nei jūsų pradinė dalis. Jūs turite didžiausią svertą, jei turite 100% maržą.

• Efektyvus svertas – efektyvus svertas keičiasi visą laiką, kai turite atvirą poziciją rinkoje. Efektyvus finansinis svertas yra rezultatas: Investuota suma / Jūsų kapitalas.
  • Pavyzdinis uždarbis: Jei turite 10 000 eurų atvirą poziciją rinkoje, likutis 1 000 eurų => jūsų finansinis svertas yra 10 000 / 1 000 = 10. Jei ta pati pozicija pradeda pelnyti, pavyzdžiui, 500 eurų, jūsų nuosavas kapitalas bus 1500, taigi svertas bus: 10 000 / 1 500 = 6.67
  • Nuostolių pavyzdys: Jei turite 10 000 eurų atvirą poziciją rinkoje, likutis 1 000 eurų => jūsų finansinis svertas yra 10 000 / 1 000 = 10. Jei ta pati pozicija pradeda nešti nuostolius, pavyzdžiui, 500 eurų, jūsų nuosavas kapitalas bus 500, taigi svertas bus: 10 000 / 500 = 20

• Nulinis svertas – kai neturite atvirų pozicijų, neturite sverto. Panašiai, kai savo sąskaitoje turite visas pozicijai užimti reikalingas lėšas, jūs taip pat neturite sverto efekto. Pavyzdžiui, jei investuojate 100 000 eurų į EURUSD sutartį, kurios vertė yra 100 000 eurų, o prekybos sąskaitoje turite 100 000, sverto neturite.
• Neigiamas svertas - Nėra tokio dalyko.

Kas yra sverto produktai?

Dažniausiai naudojami svertiniai produktai yra išvestinės finansinės priemonės, tokios kaip:

• CFD (akcijų, valiutų, kriptovaliutų, prekių ir kt.)
• Varantai
• Turbos
• Ateities sandoriai
• parinktis
• SRD (atidėtų atsiskaitymų paslauga)

Kokie yra didžiausi svertai vienoje rinkoje?

EVPRI reguliavimo ribos kiekvienai rinkai Europoje yra šios:

• 1:30 (3.33 % marža) pagrindinėms Forex poroms (pagrindinės valiutų poros yra USD, CAD, EUR, GBP, CHF, JPY derinys)
• 1:20 (5 % marža) už likvidžiausius CFD indeksus (ASX200, DAX30, DJI30, FTSE100, NQ100, SP500), mažuosius (aukščiau nepaminėtos poros) ir egzotiškąsias Forex poras bei auksą
• 1:10 (10 % marža) kitų biržos prekių CFD, išskyrus auksą
• 1:5 (20 % marža) CFD akcijoms

Forex – pagrindinės poros

• 1:30 mažmeniniams klientams Europoje
• 1:500 klientams, priskiriamiems profesionalams Europoje
• iki 1:500 brokeriams, kuriems netaikomas ESMA reglamentas (už Europos ribų)

Forex svertas iš tikrųjų yra Forex prekybos pagrindas. Forex yra pasaulinė valiutų rinka, o Forex sutartys yra standartizuotos: 100 000 pirmosios valiutos vienetų:

• 1 lotas EURUSD = 100 000 eurų
• 1 GBPUSD sutartis = 100 000 svarų
• 1 lotas USDJPY = 100 000 JAV dolerių

Tiesą sakant, nedaugelis prekybininkų ir net profesionalų turi visą sumą, kuria prekiaujama valiutų rinkoje. Valiutų rinka, paprastai vadinama FOREX, yra labiausiai prekiaujama rinka pasaulyje ir tai yra rinka, kurioje dienos svyravimai pinigų atžvilgiu yra gana maži, jei prekiaujate mažomis sumomis, pavyzdžiui, su 10 000 (= 0.1 loto) arba 20 000 eurų. (= 0.2 partijos).

Pagrindiniai akcijų indeksai, nedidelės ir egzotiškos Forex poros ir auksas

• 1:20 mažmeniniams klientams Europoje
• 1:500 klientams, priskiriamiems profesionalams Europoje
• iki 1:500 brokeriams, kuriems netaikomas ESMA reglamentas (už Europos ribų)

Kiti prekių CFD (išskyrus auksą)

• 1:10 mažmeniniams klientams Europoje
• 1:500 klientams, priskiriamiems profesionalams Europoje
• iki 1:500 brokeriams, kuriems netaikomas ESMA reglamentas (už Europos ribų)

Akcijų rinkos svertas – akcijų rinka

• 1:5 mažmeniniams klientams Europoje
• 1:500 klientams, priskiriamiems profesionalams Europoje
• iki 1:500 brokeriams, kuriems netaikomas ESMA reglamentas (už Europos ribų)

Svertas akcijų rinkoje veikia taip pat, kaip ir svertas Cfd ir prekybos sąskaitose. Priklausomai nuo atitinkamo vertybinio popieriaus likvidumo, akcijų CFD svertas gali svyruoti nuo 5 iki 10.

 

• Jūs prekiaujate su Australijos brokeriu ir jūsų didžiausias finansinis svertas yra 500

• Jūs investuojate į „Facebook“ akciją, o jūsų brokerio svertas dėl šios akcijų CFD yra 5

• Jūsų svertas į Facebook akcijų investiciją būtinai bus 5, nes tai yra didžiausias svertas šiam titului, kurį suteikia jūsų internetinis brokeris.

 

Kai kurie brokeriai siūlo labai didelį sverto efektą iki 1000. Niekada nepamirškite, svertas padidina jūsų pelną, bet ir nuostolius. Pasirinkite sau tinkamiausią svirtį.

Ar įmanoma prekiauti be sverto?

Taip, galite prekiauti be sverto, jei turite visus norimus pinigus investuoti į finansų rinkos sandorį. Pavyzdžiui, jei norite atidaryti 100 000 eurų poziciją EURUSD, savo sąskaitoje turite turėti 100 000 eurų.

Investavimas į vertybinių popierių sąskaitą vykdomas be sverto ir be papildomų išlaidų (priklausomai nuo brokerio). CFD sąskaitoje, net jei nenaudojate finansinio sverto, taikomi apsikeitimo mokesčiai. Nebūtinai turėtumėte manyti, kad prekyba be sverto neturi jokių trūkumų.vantages:

• Jūs negalite patekti į visas rinkas
• kai kurie investuotojai tiesiog negali investuoti dėl didelio sutarčių dydžio
• judėjimai yra daug lėtesni (agresyvesni prekiautojai negalės prekiauti be sverto)

Maržos prekyba: koks poveikis?

Svertas ir marža yra dvi pagrindinės internetinės prekybos sąvokos. Marža yra minimali suma nécessaire atidaryti poziciją.

Koks yra maržos ir sverto santykis?

• Kuo didesnis svertas => tuo mažesnė bus prekybos marža

• Kuo mažesnis finansinis svertas => Kuo daugiau maržos turite turėti savo prekybos sąskaitoje

Koks yra ryšys tarp sverto ir įmokos?

• Kuo didesnis sverto efektas => Kuo vėliau įvyks garantinis įnašas

• Kuo mažesnis sverto efektas => Kuo greičiau įvyks garantinio įkaito reikalavimas ir rizikuojate, kad pozicijos bus uždarytos pagal garantinio įkaito reikalavimą.

Maržos reikalavimas yra maržos procentas, kai brokeris sumažina jūsų nuostolingas pozicijas (paprastai 30% arba 50%). Jei jūsų finansinis svertas yra didelis, jūsų reikalaujama marža yra maža, todėl garantinės įmokos reikalavimas įvyks vėliau.

Maržos ir sverto maržos pavyzdys

Su maža svirtimi:

• Jūsų nuosavybė = 5 000 eurų

• Jūsų svirtis = 1:30

• Atvira rinkos pozicija = 150 000 eurų

• Būtina marža = Į rinką investuota suma / Maksimalus svertas = 150 000 / 30 = 5000 eurų

• Tarpininko maržos reikalavimas 30% maržos = > taigi garantinio įkaito reikalavimas įvyks, kai prekybos sąskaitoje liks 30% * 5 eurų = 000 eurų

Su dideliu svertu:

• Jūsų nuosavybė = 5 000 eurų

• Jūsų svirtis = 1:500

• Atvira rinkos pozicija = 150 000 eurų

• Būtina marža = Į rinką investuota suma / Maksimalus svertas = 150 000 / 500 = 300 eurų

• Tarpininko maržos reikalavimas 30% maržos = > taigi maržos reikalavimas įvyks, kai prekybos sąskaitoje liks 30% * 300 eurų = 90 eurų

Kaip matome toliau pateiktame pavyzdyje, sverto efektas turi tiesioginės įtakos tarpininko prašomai maržai jūsų pozicijoms ir įkaito reikalavimo lygiui.

Štai kodėl patyrę prekybininkai ieško didelio sverto:

• jie žino, kaip valdyti savo riziką

• jie nepalieka pozicijų be priežiūros ir nesustabdo nuostolių

• didelis sverto efektas leidžia prekiauti su maža didesnių sumų rinkoje suma
• garantinis įkaitas tikrai įvyksta pabaigoje, kai prekiautojas sąskaitoje turi labai mažai kapitalo – tai leidžia jo be reikalo neuždaryti ant maržos, kai rinka gali vėl apsisukti.

ESMA svirtis

ESMA svertas yra sverto efektas, galiojantis Europoje privatiems brokerių klientams. Svarbu! Ši svirtis netaikoma jūsų gyvenamajai vietai. 30 svertas taikomas Europoje reguliuojamiems brokeriams, nesvarbu, ar tai būtų tarpininkai Prancūzijoje, Liuksemburge, Ispanijoje ar Kipre. Net jei esate ne Europos klientas, tol, kol atidarote prekybos sąskaitą pas Europos brokerį, kuriam taikomas ESMA reglamentas, jums gali būti taikomas 30 finansinis svertas.

Svertas 1:30 – geras dalykas?

2018 metais Europos reguliuotojas norėjo apriboti atskirų brokerių klientų nuostolius. Reguliavimo institucija apskaičiavo, kad nuostolius lėmė labai didelis sverto poveikis, kurį tuo metu siūlė Europos brokeriai. Štai kodėl EVPRI reglamentas uždraudė mažmeniniams klientams naudoti didesnį nei 30 finansinį svertą, o labiau patyrusiems klientams paliko galimybę naudoti didesnį svertą.

Svertas 1:500 Europoje – ar tai įmanoma?

ESMA reglamentas leidžia Europos brokeriams suteikti finansinį svertą savo klientams, turintiems prekybos patirties. Ši klientų kategorija vadinama profesionaliais klientais. Dėmesio! Čia nekalbame apie įmones, o apie individualius klientus, kurie nori turėti 500 sverto ir kurie atitinka prekybos patirties sąlygas tapti profesionalais.

Brokerių, kurių finansinis svertas yra 1:30, pavyzdžiai

• „ActivTrades“
• Etoro
• XTB
• FX™
• FXPRO

Brokeriai su svirtimis aukščiau 1:30

• Vantage FX PTY (Australija)
• AvaTrade PTY (Australija)
• Swissquote (Šveicarija)

Kaip įgyti profesionalaus kliento statusą su reguliuojamu brokeriu Europoje?

Pateikdami paraišką dėl paskyros, paprašykite profesionalios paskyros būsenos (tai galite padaryti ir vėliau). Tada brokeris paprašys jūsų pateikti dokumentus, kad suteiktų jums šį statusą. Atminkite, kad brokeriai nesuteiks jums profesionalios paskyros būsenos be prašomų dokumentų vien todėl, kad jie yra reguliuojamos įmonės, kurias kontroliuoja jų reguliavimo institucijos (pvz., FCA Anglijoje, AMF Prancūzijoje arba CYSEC Kipre).

Čia yra reikalingų dokumentų sąrašas:

• kad jie turi žinių prekybos srityje (pavyzdžiui, turėdami prekybininko savo sąskaita CV, finansininko diplomą arba darbo finansų įstaigoje pažymėjimą)
• turėti ne mažesnį kaip 500 000 eurų kapitalą (banko sąskaitoje arba investuotą į finansines priemones)

• per pastaruosius metus prekiavo bent 20 000 eurų rinkose (įskaitant svertą) per kiekvieną iš paskutinių 4 ketvirčių.

Svarbu! Turi būti įvykdytos tik 2 iš 3 sąlygų: jei, pavyzdžiui, neturite 500 000 eurų nuosavo kapitalo ir turite bent vienerių metų prekybos sąskaitos išrašus bei prekiautojo CV savo sąskaita, galite prašyti ir net gauti profesionalaus kliento statusą.

Kaip padidinti svertą prekyboje?

• Nustatydami užsakymą nurodykite didesnį svertą.
• Eikite į paskyros nustatymus ir pasirinkite didesnį šios paskyros svertą.
• Perjunkite iš privačios sąskaitos į profesionalią, kad gautumėte naudos iš didesnių profesionalių prekiautojų / investuotojų svertų.

Sverto efektą arba maksimalų svertą suteikia jūsų brokeris. Europoje reguliuojami brokeriai turi laikytis EVPRI taisyklių ir negali suteikti mažmeniniams klientams didesnio nei 30 finansinio sverto. svertas 500 profesionalams priskiriamiems klientams, galintiems įrodyti, kad yra pakankamai patyrę prekyboje.

Kaip išsirinkti tinkamą svirtį?

Siekiant nustatyti kurį svertą pasirinkti, apsvarstykite šiuos aspektus:

• Rinka, kurioje norite investuoti: Kuo daugiau rinkoje vyksta nedideli pokyčiai, tuo daugiau svertų jums reikia, kad galėtumėte maksimaliai išnaudoti laiką, praleistą prie ekrano valdydami savo prekybos investicijas.
  • Forex rinkoje pavyzdžiui, svertas yra labai svarbus, nes porų judesiai forex yra gana maži, todėl galima valdyti svertą iki 1:500.
  • Dėl indeksų CFD prašomi svertai gali būti šiek tiek mažesni, nes rinka linkusi judėti daugiau nei valiutos. Gali būti priimtinas svertas 1:200
  • Ant akcijų svertas yra mažesnis (net jau maksimalaus sverto, kurį siūlo brokeriai), todėl priimtinas svertas 1:10 arba 1:5

• Rinkos, į kurią norite investuoti, likvidumas: Kuo rinka likvidesnė, tuo lengviau patekti į prekybos poziciją ir iš jos išeiti. Labai likvidžiose rinkose galima prisiimti šiek tiek didesnį svertą nei mažiau likvidžiose rinkose.
  • Likvidios rinkos, kuriose galite pasinaudoti šiek tiek didesniu svertu: Forex, indeksai, auksas, nafta
  • Mažiau likvidžios rinkos kai turite būti atsargūs su finansiniu svertu ir nerizikuoti vėliau nei 1:30: akcijų, kitų žaliavų nei aukso ar naftos CFD.
• Jūsų investicijų laiko horizontas: kuo ilgiau norite išlaikyti savo poziciją akcijų rinkoje, tuo mažesnis turėtų būti svertas. Jei norite užsiimti labai trumpalaike prekyba, kelioms minutėms ar dienos prekybai, iš tikrųjų galite naudoti didesnį svertą.

Svertas didesnis nei 30 arba finansinis svertas, neįskaitant EVPRI

Mažmeniniai prekybininkai, kurie nenori būti apriboti 30 sverto ir kurie negali gauti profesionalios paskyros statuso, turi kitų galimybių.

Įvedus sverto limitą ties 30 Europoje, daugelis investuotojų išvyko atidaryti prekybos sąskaitas pas reguliuojamus brokerius už Europos ribų. Natūralus pasirinkimas teko tarpininkams, kuriuos Australijoje reguliuoja ASIC reguliatorius.

Kodėl Australija? Nes tai šalis, kurioje yra geras reguliavimas ir geras lėšų saugumas. Net jei investuotojų apsauga nėra tokia gera kaip, pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje, arba procedūras atlikti sunkiau, nes tai tolima šalis, ši šalis atrodė kaip geras kompromisas tarp lėšų apsaugos, reguliavimas ir siūlomas sverto poveikis.

Kokie brokeriai? Australijoje taip pat reguliuojama labai nedaug Europos brokerių. Galime cituoti Vantage FX, Australijos brokeris, kuris pradėjo siūlyti savo paslaugas Europos klientams (vienintelis minusas – klientų aptarnavimas anglų kalba).

Kas yra svertas prekyboje?

Svertas – tai prietaisas, leidžiantis prekiautojui padidinti savo investicinį pajėgumą, būtent atverti pozicijas su didesnėmis lėšomis, nei jis skiria šiai pozicijai. Todėl ji suteikia jums galimybę padauginti savo prekybos kapitalą naudojant lėšas, pasiskolintas iš jūsų CFD brokerio. Kai prekiaujate tam tikrais finansiniais produktais, pvz., CFD (sutartis dėl skirtumo), naudojate sverto ir maržos prekybą, kuri leidžia investuoti daugiau nei iš pradžių galėjote sau leisti.

Ar sverto naudojimas yra rizikingas?

Taip ir ne. Dažnai sakoma, kad svertas yra dviašmenis kardas. Tenvantage Svarbiausia turėti galimybę prekiauti su mažu kapitalu ir potencialiai padidinti savo pelną. Kita vertus, jei rinka juda prieš jus, svertas taip pat gali padidinti jūsų nuostolius. Gerai suprantamas ir gerai kontroliuojamas finansinis svertas yra galingas prekybininko turtas.

❓Ar galite prekiauti be sverto?

Taip. Prekyba be sverto visiškai įmanoma. Pavyzdžiui, galite naudoti vertybinių popierių sąskaitą arba PEA investuodami į akcijas ar fondus be sverto.

Kaip nustatyti geriausią prekybos svertą?

Norėdami pasirinkti geriausią prekybos svertą, pirmiausia turite nustatyti savo prekybos stilių ir strategiją. Taigi galėsite geriau nustatyti jums reikalingų skolintų lėšų vertę ir pasirinkti brokerį, kuris siūlo jums geriausią svertą turinčią prekybos sąskaitą.

Kurie brokeriai siūlo geriausią finansinį svertą?

Mūsų prekybininkų bendruomenei ypač patinka šie reguliuojami brokeriai, nes jie siūlo 1:500 ar daugiau svertų Vantage FX (skirta ECN Premier paskyrai) ir AXI (išplėstiniams prekybos įrankiams).

Ar kada nors naudojote svertą prekyboje? Pasidalinkite savo patirtimi su bendruomene komentaruose!