Composition DAX 40 en Bourse en

L’indice boursier DAX 40 est l’un des indices de référence les plus suivis par les investisseurs en Europe et dans le monde. Dans cet article, nous vous proposons de découvrir en détail la composition du DAX 40 avec les 40 valeurs issues de sociétés cotées qui y figurent, mais aussi quelques explications concernant le fonctionnement, le calcul et l’évolution de cet indice et les manières d’investir sur son cours ou sur le cours de ses actions.

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Composition du DAX 40 – Liste Valeurs du DAX 40

Comment Investir sur la Composition du DAX 40

Il est bien entendu possible d’investir sur le  DAX 40 tout comme sur les valeurs qui entrent dans sa composition. Pour cela, nous vous recommandons avant tout de vous inscrire sur une plateforme de trading sécurisée et adaptée au trading sur le marché boursier comme la plateforme eToro que nous vous recommandons ici. Nous vous proposons ainsi de découvrir maintenant un tutoriel complet pour commencer vos investissements.

Pourquoi Trader la Composition du DAX 40 en

Le trading du DAX 40 présente de nombreux avantages au regard des valeurs qui font partie de sa composition mais aussi en fonction d’autres critères que nous vous proposons de découvrir ici.

Une Composition Diversifiée et Représentative

Tout d’abord et comme vous avez pu le constater avec la composition du DAX 40 que nous vous avons présentée plus haut, on notera que cet indice boursier est particulièrement diversifié et offre la possibilité d’investir dans différents secteurs dont le secteur automobile, de la santé, bancaire, industriel ou encore de la chimie.

L’indice DAX 40 représente à lui-seul près de 80% de la capitalisation boursière totale de la place financière allemande. De plus, un système de plafonnement a été mis en place dans le but de s’assurer qu’aucune des valeurs qui entre dans la composition de l’indice DAX 40 ne puisse dominer cet indice.

Une Forte Liquidité de l’Indice et de sa Composition

La liquidité est également un élément important lorsque l’on investit en Bourse, que ce soit sur les indices boursiers ou sur les actions en Bourse. Or, le DAX 40 est actuellement l’un des indices boursiers de référence les plus échangés au monde. Chaque année, ce sont plusieurs millions de contrats d’options sur indices et plusieurs dizaines de millions de contrats à terme qui sont échangés sur cet actif.

Il en va de même pour les valeurs qui entrent dans la composition du DAX 40 et qui offrent également une liquidité intéressante permettant une exécution rapide des ordres d’achat et de vente.

Des Règles Claires et une Méthodologie Transparente

Le calcul de l’indice boursier DAX 40 en fonction de sa composition est également transparent et a été basé sur des règles et des directives faciles à comprendre pour les acteurs du marché boursier.

Cela concerne notamment les données en rapport avec la pondération de cet indice selon les actions avec le montant du capital social ou le nombre de titres flottant comme nous le verrons plus bas. Ces règles sont également mises à jour chaque trimestre et les investisseurs doivent simplement ajuster leur portefeuille à ces dates.

Résumé des Caractéristiques de la Composition du DAX 40

Avant de trader sur le DAX 40 ou sur l’une de ses valeurs en Bourse, voici un résumé des principales caractéristiques de cet indice :

• Création – La création du DAX 40 s’est faite à la date du 30 décembre 1987. La première cotation a eu lieu avec 1 000 points de base.
• Valeurs – La composition de l’indice DAX 40 intègre les plus grandes sociétés allemandes selon plusieurs critères.
• Pondération – La pondération de l’indice DAX 40 se fait à partir de différents éléments dont la capitalisation boursière principalement. Le rendement rapporté est ici le rendement total, c’est à dire qu’il intègre à la fois l’appréciation des prix et des dividendes des entreprises.
• Représentativité – Les entreprises qui entrent dans la composition du DAX 40 ont évolué au fil du temps et depuis sa création dans le but de représenter au mieux le développement des différents secteurs d’activité allemands. Plusieurs sociétés présentes sur l’indice lors de sa création n’en font plus partie aujourd’hui comme MAN, Mannesmann, Veba ou Viag, et en sont sorties à la suite de fusions, de rachats ou de faillites et autres évènements.
• Secteurs – Les entreprises cotées au DAX 40 exercent dans divers secteurs d’activité afin de représenter au mieux l’économie allemande. Il s’agit notamment des secteurs de la chimie, de l’automobile, de l’industrie, de la pharmaceutique et de la santé.

DAX 40 – Définition

Le DAX 40 est actuellement l’indice boursier de référence de l’économie allemande. La définition de DAX 40 en allemand est Deutscher Aktien Index. Notons ici que le DAX 40 est également aujourd’hui l’indice boursier européen le plus important. Le DAX 40 a donc pour but de rendre compte de la santé économique de l’Allemagne en intégrant dans son calcul les 40 plus importantes sociétés cotées sur cette place financière.

Objectif du DAX 40

Ainsi, le DAX 40 a pour but de représenter en temps réel l’évolution de l’économie allemande par le biais des 40 plus importantes capitalisations du pays. Les sociétés qui font partie de cet indice sont en effet cotées sur la Bourse de Francfort qui est la première place boursière d’Allemagne.

Grâce à l’indice DAX 40, on obtient donc une visibilité précise des performances de ces entreprises et un bon aperçu de la solidité de l’économie allemande.

Les entreprises qui composent l’indice DAX 40 représentent actuellement entre 75 et 80% du volume total de transactions de la bourse de Francfort et concernent l’ensemble des secteurs d’activité prédominants en Allemagne. Il est également intéressant de noter que 17 de ces 40 entreprises font partie de l’indice depuis sa création.

Comment Sont Sélectionnées les Entreprises du DAX 40

Les sociétés qui entrent dans la composition du DAX 40 sont choisies avant tout en fonction de leur capitalisation boursière mais également par le biais de leur liquidité qui est liée au volume de transactions.

Pour faire son entrée sur le DAX 40, une entreprise doit également être cotée sur le marché Prime Standard de la Deutsche Börse. La composition de l’indice est officiellement révisée une fois par an, au mois de septembre, mais le comité de la Bourse de Francfort se réunit chaque trimestre dans le but de statuer sur la sortie ou l’entrée de sociétés au sein de cet indice boursier de référence.

Pour décider de l’intégration ou de l’exclusion d’une société de cet indice, le comité se base sur plusieurs règles fondamentales :

• Une société qui se classe après les 45 plus importantes capitalisations boursières du Prime Standard est immédiatement et automatiquement sortie de l’indice.
• Une société qui se classe avant dans les 25 premières capitalisations de ce même marché est quant à elle automatiquement intégrée dans cet indice.
• Pour entrer dans l’indice, une entreprise doit entretenir une rotation dans son carnet d’ordres dans le système de trading Xetra et sur la place boursière de Francfort depuis au moins un an.
• La capitalisation boursière flottante (capitalisation des titres disponibles et échangés sur le marché), doit également être supérieure à 10%. Cette méthode du flottant exclut cependant les actions bloquées comme par exemple les titres détenus par les dirigeants de l’entreprise.
• Les sociétés intégrant cet indice doivent aussi avoir leurs titres cotés sur le segment Prime Standard de la Deutsche Börse qui est un segment réglementé par l’Union Européenne de ce marché.
• Le siège social de ces entreprises doit obligatoirement être situé en Allemagne et les entreprises étrangères doivent être présentes dans l’Union Européenne ou dans un Etat de l’AELE ou Association Européenne de Libre Echange.
• Ces entreprises doivent enfin être négociées en continu sur la plateforme Xetra depuis un minimum de 30 jours après la date de leur première cotation.

Un examen trimestriel est réalisé par le comité d’experts qui décide alors si certaines des sociétés présentes doivent sortir de l’indice et être remplacées par d’autres, selon les données de la capitalisation boursière.

Les Autres Indices DAX

En plus du DAX 40, la famille des indices DAX compte d’autres sous-indices que voici :

• Le MDAX – Le MDAX ou Mid-Cap DAX est un indice créé en janvier 1996 et qui est composé des 60 sociétés cotées juste après celles du DAX 40 en termes de capitalisation boursière et de volumes de transaction.
• Le SDAX – Le SDAX ou Small-Cap DAC est un indice créé en juin 1999 et composé cette fois des 70 entreprises cotées sur le marché réglementé de la Bourse de Francfort arrivant après le MDAX en termes de capitalisation et de liquidité.
• Le TecDAX – Enfin, l’indice TecDAX est un indice créé en 2003 et qui intègre 30 valeurs du secteur d’activité technologique. Ces valeurs se classent juste après celles qui font partie de la composition de l’indice DAX 40 en termes de capitalisation boursière et de volume de transactions.

Conclusion : Faut-il Investir sur la Composition du DAX 40 en ?

En définitive et au regard des informations communiquées dans cet article, il apparait particulièrement intéressant d’investir en ligne sur les valeurs du DAX 40. En effet la composition de l’indice DAX 40 regorge de sociétés aux performances très prometteuses et qui peuvent vous permettre de générer des bénéfices importants. Notons qu’avec les CFD des brokers comme eToro ou Vantage FX, vous aurez également la possibilité d’investir directement sur le cours de l’indice DAX 40 en plus d’investir sur les actions qui le composent.

Vous êtes à la recherche d’un compte de trading qui vous permettra de trader le DAX 40 et les entreprises de sa composition ? Laissez-nous un message en commentaire !

Vous avez réalisé ou réalisez actuellement des investissements sur le DAX 40 ou sur sa composition ? Partagez votre avis et votre expérience en nous laissant un commentaire.

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Pierre Perrin-Monlouis

Spécialiste de la gestion de patrimoine financier, Pierre est à la fois un expert des marchés boursiers & Forex, mais aussi de l'optimisation fiscale. Il vous partage son savoir de façon pédagogique grâce à des articles et des vidéos !

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