Swing Trading – Le Guide Complet

Mis a jour le 6 novembre 2023 par Mendrika Randrianandrasana

Pour investir en bourse, il faut avoir une stratégie de trading. Le swing trading est l’une des méthodes d’investissement les plus populaires du monde. Elle peut être d’un grand avantage lorsque vous êtes débutant. Vous êtes intéressé par ce type d’investissement ? Découvrez toutes les informations relatives au swing trading : Définition, fonctionnement, rentabilité.

Le Swing Trading : Qu’est-ce que c’est ?

Définition du swing trading: C’est un mode d’investissement boursier à long termes permettant la réalisation fréquente de bénéfices. Ce terme est l’association de deux mots anglais. Le mot “Swing” renvoie littéralement au terme français “balançoire”. La balançoire dans cette définition fait référence aux différents mouvements sur la bourse. Le deuxième mot “trading” renvoie au concept d’achat et de vente d’actifs boursiers sur les marchés financiers. Étymologiquement, l’association des termes “swing” et “trading” tire ses origines du fait que cette stratégie nécessite d’analyser les mouvements passés des prix , et la probabilité qu’ils se reproduisent à nouveau.

Ce que vous devez retenir, c’est que le swing trading est une façon de trader spécifique. Elle est à mis chemin entre le moyen terme et le long terme. C’est-à-dire qu’elle s’inscrit sur une période de quelques jours, ou quelques semaines. Elle peut aussi s’écouler sur des mois. Pour finir, elle s’appuie essentiellement sur les analyses historiques à partir d’indicateurs techniques.

Comment Trader en Utilisant une Stratégie Swing ?

Le swing trading est une des principales technique de base du trading. Voici comment trader en swing trading de manière générale. Il faut commencer par analyser le marché sur lequel vous souhaitez trader. A ce niveau, on parlera d’analyse technique et fondamentale que nous expliquerons plus bas.

Après cette analyse, le principe est de prendre position au bon moment selon la stratégie que vous utilisez. Après votre prise de position, il faut établir un stop Loss (point de sortie en cas de perte), et un Take Profit (point de sortie en cas de gain). Vos positions seront conservées jusqu’à ce que ces différentes limites soient atteintes. Cela peut prendre plusieurs jours, ou plusieurs semaines. D’où l’appellation “trading à long terme”.

Pour mieux comprendre, voici un exemple qui décrit le swing trading pour les nuls.

 

On suppose qu’un trader décide d’investir dans les actions. Il repère l’action de l’entreprise X, dont le cours est déjà à 100 €. Il décide alors de trader cet actif. Il analyse le marché, et estime que le cours va grimper. Il prend donc une position haussière en fixant les paramètres suivants :

• Stop Loss : 20 €
• Take Profit : 250 €

Maintenant, tout ce qu’il a à faire c’est d’attendre que ces limites soient atteintes. Les différentes variations du marché vont faire bouger le cours de l’action X pendant plusieurs jours ou semaines. Lorsque le cours atteindra la barre de 250 €/20 €, il ferme ses positions et gagne ou perd la différence entre le prix d’entrée et le nouveau prix du marché.

Les Étapes à Respecter

Pour trader en utilisant cette stratégie de trading, vous devez respecter les étapes suivantes :

• Choisir le bon Broker : Il faut sélectionner le meilleur courtier qui vous offre les meilleures conditions en termes de frais, d’instrument et de sécurité pour trader sur le long terme.

• Choisir l’actif à trader : Tous les produits boursiers ne sont pas propices à cette forme d’investissement. Alors, pour trader avec cette stratégie, il faut rechercher l’instrument convenable. On peut mentionner les indices boursiers, comme le CAC 40 ou  le DAX 30, ou encore les matières premières, comme l’Or et le Pétrole. Certaines paires de devises sur le Forex peuvent également servir d’instrument pour le swing trading.
• Déposer de l’argent : Il faut alimenter votre compte pour trader

• Choisir la périodicité de vos positions : bien utiliser ce style de trading revient à limiter la tenue de vos positions sur le long terme. Vous pouvez laisser vos positions pendants quelques jours, des semaines ou des mois. Tout dépendra des analyses que vous aurez faites en amont.

• Le choix de la stratégie : Il existe des stratégies d’investissement spécifiques pour ce mode de trading. A vous de choisir celle qui vous convient le mieux.

Lorsque vous aurez établi ces standards, il faudra maintenant tester votre stratégie. Pour se faire, placez simplement vos ordres dans le graphique. Le faire vous permet d’apercevoir les opportunités et les risques de votre stratégie. Vous pouvez alors procéder à des ajustements. Un dernier test s’impose, mais cette fois ci, il faut le faire dans les conditions réelles de trading. Dès que chose faite, vous n’avez plus qu’à mettre en œuvre votre swing trade.

Le Meilleur Broker Pour Investir en Swing

Si vous recherchez le meilleur courtier pour investir, nous vous conseillons trois principaux brokers :

• Vantage FX
• Axi

Ces courtiers sont tous de bonne qualité. De ce fait, on ne saurait dire avec objectivité lequel est le mieux indiqué pour trader en swing. En fait, ces courtiers excellent en la matière en fonction du type d’instrument que vous souhaitez trader avec cette stratégie.

Vantage FX est le broker idéal si vous voulez trader en swing sur les indices et le Forex. Il offre tous les indices boursiers des marchés internationaux. De plus, les spreads y sont très bas.

Si vous êtes plutôt intéressé par les matières premières, alors Axi est le meilleur broker en la matière.

Pour commencer à investir selon cette stratégie, ce sont ces trois brokers que vous devrez explorer en premier lieu. Vous ne trouverez pas mieux.

Le Meilleur Marché pour Investir Selon ce Type de Trading

Même s’il n’est pas interdit de l’utiliser pour du CFD trading, le marché des actions est le domaine idéal pour investir en suivant la stratégie de swing trading. Ceci pour une raison très simple. Le fait est que les actions en bourse sont des produits à volatilité réduite et à forte liquidité, comparé au forex par exemple. De ce fait, il est plus aisé de prévoir les mouvements haussiers ou baissiers de l’actif. Cette technique de trading étant une stratégie axée sur le long terme; est compatible à ce type d’actif. Découvrez quel site pour acheter des actions.

La tenue d’une position sur plusieurs jours va vous permettre de profiter de chaque mouvement (impulsions, corrections) en fonction de votre stratégie d’investissement.

Prenons un exemple pour illustrer la compatibilité du marché des actions à cette méthode de trading.

 

Supposez que vous êtes un swing trader qui achète une action d’entreprise à 100 € dans le but de la revendre plus chère. Vous ouvrez des positions sur 4 semaines. Les deux premières semaines, le cours de l’action est stable. Au bout de la troisième semaine, l’entreprise dont vous disposez des actions publie ses résultats trimestriels. Ils sont satisfaisants, ce qui occasionne une impulsion haussière lors de la quatrième semaine. L’action a désormais un prix de 300 €. Vous liquidez vos positions et empochez la différence entre les deux prix (200 €) sur chaque action vendue.

Ce type de situation est fréquent sur le marché des actions. Raison pour laquelle nous pensons que c’est le meilleur actif pour trader avec ce style de trading.

Exemple de Stratégie de Trading sur le Long Terme

Dans cette partie, vous allez découvrir comment appliquer une stratégie de swing trading de bout en bout. Pour se faire, nous procédons à une simulation via la plateforme de trading MetaTrader 5. Cet exemple est axé sur une paire de forex trading très populaire, GBPUSD. Voici ce qu’il faut faire.

Définir les Unités de Temps Compatibles à l’Investissement sur le Long Terme

Pour investir sur le long terme, il faut paramétrer les unités de temps sur plusieurs jours ou semaines. Alors, selon votre stratégie, vous allez ouvrir MT5 et choisir l’une des unités de temps suivantes :

• D1 : Unité de temps Journalière
• W1 : Unité de temps hebdomadaire
• M1 : Unité de temps mensuelle.

Ces différentes unités correspondent parfaitement au concept de trading sur le long terme. Vous pouvez les retrouver au niveau de la barre d’outils de MetaTrader. Cliquez sur “Graphique“, puis sur “Périodicité“, et enfin choisissez la période qui vous convient parmi les trois cités plus haut.

Dans cet exemple, nous avons choisi la périodicité hebdomadaire W1. Le graphique présenté va donc afficher l’évolution de la paire EURUSD sur la semaine précédente. L’image ci-dessous illustre ce point.

Analyser le Marché

Après avoir défini la périodicité, il faut analyser le marché à trader. Pour se faire, vous pouvez faire une analyse fondamentale ou technique. Dans cet exemple, il est question d’une analyse technique, liée à l’indicateur MACD. C’est d’ailleurs sur la base de cet outil que beaucoup d’investisseurs appliquent leurs stratégies.

Pour appliquer le MACD à votre graphe :

• allez dans l’onglet “insérer” de MT5
• Cliquez sur le bouton “Indicateurs“
• Choisissez “MACD“

A ce moment, le graphe va une fois de plus changer. Vous allez voir les différentes droites du MACD (droite du signal, et droite de moyenne mobile). La stratégie à appliquer, c’est d’entrer en position chaque fois que les deux droites vont se croiser.

Lorsque la moyenne mobile croise le signal en allant vers le haut, vous devez ouvrir une position haussière. Dans le cas contraire, positionnez vous comme baissier. Ainsi, lorsque la moyenne mobile se dirige dans le sens inverse, cela signifie qu’il est temps de sortir de vos positions. C’est une stratégie simple à appliquer en swing trading.

Avantages et Inconvénients de cette Stratégie

Le mode d’investissement swing comporte à la fois des avantages et des inconvénients. Le tableau ci-dessous en donne quelques détails.

NB : Il est possible d’atténuer les inconvénients de l’investissement à long terme. Il suffit de choisir le bon broker et une stratégie bien réfléchie.

Les Types de Trading à Long Terme en Fonction des Marchés

Le swing trading est possible sur absolument tous les types de marchés (sans forcément être efficace sur tous). Ainsi, on distingue plusieurs types de trading à long terme en fonction des marchés. On peut citer le trading à long terme sur:

• Le forex : C’est le marché des changes de paires de devises (EURUSD, USD/JPY, AUD/CHF. etc.).

• Les indices : Ils représentent les performances des meilleures entreprises cotées sur les différentes bourses. Comme exemple, vous avez le DAX 30. DJ30, CAC 40.

• Les matières premières : Ce sont les intrants d’industries qui sont tradés sur la bourse. Il s’agit de l’Or, du pétrole, le gaz naturel, le cacao, etc.

• Les obligations : Il s’agit des dettes contractées soit par les Etats, soit par les entreprises.

• Les options : Cet instrument représente un droit achat au prix d’exercice, ou de vente à la date de créance.

• Les contrats : ce sont des closes que vous arrangez avec le broker autour d’un actif précis. On distingue les contrats pour différence (CFD), les contrats à termes (Futures).

En dehors des éléments cités plus haut, il existe encore d’autres actifs sur lesquels vous pouvez investir en Swing trading. Vous découvrirez une liste de tous les instruments à effet de levier dans nos contenus pour débutant.

Quel Est le Meilleur Compte Pour Faire du Trading à Long Terme ?

Un compte qui ne prélève pas de swap sera idéal pour trader selon ce mode de trading. Alors, que choisir entre un compte titre ordinaire et un compte islamique ? En toute évidence, la deuxième option est la mieux indiquée. En fait, le compte titre est un bon module pour trader les actions. Le souci, c’est que ce compte vous prélève des swaps.

Le compte islamique par contre ne prélève pas de swap. C’est un avantage considérable pour vous qui souhaitez garder vos positions longtemps. Vous ne paierez donc aucun frais de tenue de position la nuit. Vous allez donc faire des économies considérables. Cela aura une incidence positive sur votre rentabilité.

Retenez donc bien que le compte islamique est le meilleur type de compte pour appliquer cette méthode de trading. Recherchez sans attendre le broker qui propose ce type de compte.

La Meilleure Plateforme pour Trader sur le Long Terme

Il n’y a pas de réponse toute faite à la question de savoir quelle est la meilleure plateforme pour trader en swing. En fait tout dépend de vos exigences en tant que swing trader. Pour notre part, la meilleure plateforme de swing trading est celle qui vous fournit le maximum d’outil d’analyse. A cette effet, notre choix se porte sur MetaTrader. C’est le logiciel de trading le plus populaire au monde.

MetaTrader possède des éléments intégrés indispensables à la mise en œuvre d’une stratégie swing efficace. Il s’agit de :

• Calendrier économique
• Historiques des trades
• Testeur de stratégie

En plus de cela, MetaTrader propose des signaux de trading, des robots Expert Advisors, pz swing trading indicator mt4. Bref, tout ce dont vous avez besoin pour trader plus d’une journée se trouve sur MetaTrader. Vous pouvez retrouver la plateforme MetaTrader sur des brokers de qualité tels que :

• Vantage FX
• Axi
• AvaTrade
• Capital.com

Outre MetaTrader, les plateformes de trading eToro sont aussi intéressantes pour ce cas d’espèce. Le WebTrader eToro est la meilleure plateforme de trading social au monde. Ce qui veut dire que vous pourrez facilement copier les investissements des meilleurs swing traders de ce broker. Découvrez plus de détails sur les brokers qui abritent ces plateformes.