Trading Automatique : Comment faire du Trading Automatique ? Guide complet & Conseils

Le trading automatique est sans doute la solution idéale pour trader sans courir le risque de commettre des erreurs liées aux émotions (excitation, hésitations, etc.). Il permet d’exécuter plus rapidement des ordres, de suivre à la lettre sa stratégie de trading, de trader 24 h / 24 sans toutefois passer des heures à surveiller ses positions. Bien paramétré, l’auto trading peut accroître énormément vos gains. Consultez ce guide jusqu’à la fin avant de commencer à trader automatiquement.

Comment faire du Trading Automatique en ?

1. Trouver un courtier qui permet de trader automatiquement à travers ses plateformes
2. Ouvrir un compte chez le broker et paramétrer son compte sur la plateforme d’auto trading du broker – MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 par exemple
3. Effectuer un dépôt de fonds dans son compte
4. Lancer la plateforme de trading automatique et paramétrer les options de trading automatique (sur MetaTrader par exemple, il s’agit des paramètres de l’Expert Advisor) : actif, take profit, stop loss, etc.
5. Lancer le programme de trading automatique.

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Qu’est-ce que le Trading Automatique ?

Le trading automatique désigne l’usage d’un logiciel pour gérer de façon autonome un portefeuille de titres financiers. Encore appelé trading algorithmique ou trading automatisé, il permet au trader de mettre la puissance de calcul d’un logiciel et de l’ordinateur au service de la gestion de son capital, sans être obligé de conduire lui-même les opérations de trading.

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Qu’est-ce qu’un Logiciel de Trading Automatique ?

Un logiciel de trading automatique est une séquence d’algorithmes qui est utilisée par un trader pour l’automatisation de ses trades / transactions sur le marché. Le logiciel exécute une stratégie de trading préétablie à partir d’algorithmes et de signaux qui lui permettent d’ouvrir et de clore des positions sans aucune intervention humaine.

Comment Fonctionne le Trading Automatique ?

Le fonctionnement du trading automatique débute avec le paramétrage du logiciel utilisé. Ce paramétrage permet de définir le périmètre d’activité du robot de trading et reflète la spécificité de la stratégie que le trader veut faire implémenter. Une fois que les paramètres sont définis par le trader (actifs, take profit, stop loss, etc.), le logiciel analyse le marché avec sous différentes dimensions. Cette analyse lui permet d’identifier les opportunités pour des mouvements, en entrée ou en sortie de position.

Quels sont les Types de Trading Automatique en juillet ?

• Le trading automatisé : dans ce cas, le robot de trading possède une entière autonomie sur la gestion du capital du trader. Il (le logiciel de trading automatique) ouvre et ferme les positions, calcule le risque, définit la taille de chaque position. Une fois le paramétrage initial effectué, le trader est complètement passif.
• Le trading assisté : ici, le logiciel de trading analyse le marché. À partir des indicateurs ou signaux qui sont retenus dans sa programmation, il peut donner des alertes au trader afin d’indiquer à ce dernier des actions à prendre. Le trading assisté peut aussi consister en la gestion par le logiciel des positions déjà ouvertes par le trader.

Quels Actifs peut-on Trader Automatiquement ?

• Les paires de devises mineures (GBP / JPY, NZD / JPY ou GBP / CAD), majeures (USD/CH, USD/CAD ou GBP/USD) ou exotiques (EUR/TRY, JPY/NOK)
• Les actions des sociétés cotées en bourse
• Les indices boursiers comme le DAX, le Nasdaq ou le CAC 40
• Les contrats sur les matières premières (or, pétrole, cacao, maïs, etc.)
• Les ETF
• Les indices synthétiques et autres actifs

Qui peut faire du Trading Automatique ?

Toutes les personnes et les institutions financières qui veulent investir en Bourse peuvent faire du trading automatique. C’est une forme de trading qui s’adapte à tous les profils grâce aux avantages qu’elle offre.

Les traders indépendants qui ne disposent du temps nécessaire pour trader manuellement et suivre leur stratégie (par exemple du scalping ou day trading) peuvent utiliser le trading automatique. Il en est de même pour les traders novices incapables de monter et d’exécuter eux-mêmes une stratégie de trading.

Les institutions financières l’utilisent aussi dans des dimensions plus grandes que les traders indépendants, avec le trading à haute fréquence.

Quelles sont les Stratégies de Trading Automatique ?

• Stratégies des parties tierces : cette stratégie utilise un logiciel commercial tiers que vous connectez à votre compte sur la plateforme de trading que vous utilisez. Sa réussite dépend fortement de la performance dudit logiciel.
• La stratégie de haute fréquence : la stratégie de haute fréquence consiste en l’utilisation de l’automatisation pour passer un très grand nombre d’ordres en un intervalle réduit de temps. Seule l’analyse technique est utilisée et les durées de détention des positions y sont extrêmement courtes.
• La stratégie de suivi de tendance : cette stratégie d’auto trading consiste à définir un intervalle de temps qui servira de référence au logiciel. Sur ces intervalles, il (le logiciel) analyse l’évolution du marché pour gérer les positions en fonction de ses résultats.

Quels sont les Meilleurs Logiciels de Trading Automatique de ?

• MetaTrader

Metatrader 4 (MT4) et MetaTrade 5 (MT5) sont les deux versions disponibles de cette plateforme de trading. Elles disposent d’un langage de programmation qui permet de créer son propre robot de trading. On retrouve aussi Meta Editor, qui est une fonctionnalité pour assister la création de robot de trading.

Le « Strategy tester » (sur MT4) est une autre fonctionnalité qui vient compléter la précédente. Le Strategy Tester permet d’éprouver une stratégie de trading automatique. MetaTrader permet aussi d’installer des Experts advisors à partir de son propre store d’applications ou bien d’autres sources compatibles.

• ProRealTime

Il s’agit d’un des principaux concurrents de MetaTrader. Il possède près d’une centaine d’indicateurs qui permettent d’automatiser l’analyse sur les marchés où vous comptez investir. ProRealTime dispose aussi d’une option pour créer soit même des algorithmes de trading.

• TradingView

TradingView est un logiciel d’analyse technique apprécié par les traders pour son ergonomie. Il permet d’utiliser une série d’indicateurs et dispose d’une option réseau social. Cette dernière permet aux nouveaux traders de gagner du temps en bénéficiant des stratégies des traders expérimentés.

• ZuluTrade

Ce logiciel d’auto trading permet de faire du trading automatique grâce au trading social et au copy trading. Vous pouvez ainsi copier les stratégies gagnantes et obtenir des gains passifs. ZuluTrade offre aussi une fonction d’alerte en cas d’évènements économiques importants.

• DupliTrade

Cette solution est implémentée directement auprès des brokers partenaires. Ceux-ci l’utilisent chacun à sa manière pour créer des schémas d’automatisation à partir des meilleurs signaux.

Avantages du Trading Automatique

• Le trading automatique annule les risques et les erreurs de trading liés aux facteurs cognitifs et émotionnels (hésitation, excitation, etc.).
• Les outils de backtesting qui accompagnent le robot permettent d’évaluer et d’améliorer une stratégie de trading automatique
• L’automatisation du trading permet une plus grande vitesse dans le passage des ordres.
• Adopter l’auto trading c’est bénéficier d’une exécution sans faille de la stratégie adoptée
• Le trading automatique offre un gain de temps au trader, permettant ainsi à ce dernier de se consacrer à d’autres activités
• Le trading automatique permet de trader 24 h sur 24, ouvrant la voie à un plus grand nombre de marchés financiers et d’opportunités pour le trader
• Bien paramétré, le trading automatique peut également augmenter considérablement vos gains ou le rendement de votre capital.

Inconvénients du Trading Automatique

• Il est nécessaire de surveiller le robot de trading. Cette supervision est indispensable pour s’assurer qu’il produit les résultats escomptés pour la stratégie qu’il exécute.
• Les robots de trading manquent de transparence. Ils sont basés sur des algorithmes dont l’utilisateur ne comprend pas toujours entièrement le fonctionnement.
• Des anomalies ou bugs peuvent survenir.
• Il est impossible pour le programme de trading automatique d’improviser lors de crises ou de krachs, ou encore lorsque les conditions de marché ne permettent pas l’exécution d’un ordre.

Pourquoi faire du Trading Automatisé ?

• Réduire l’impact de sa propre émotivité et des biais cognitifs personnels sur l’implémentation quotidienne de sa stratégie de trading
• Bénéficier de la puissance de calcul des algorithmes pour des analyses plus fiables
• Opérer sur les marchés en permanence, 24 heures sur 24
• Faire du trading en ligne quasiment tout le temps sans pour autant passer des heures à surveiller ou ouvrir / fermer des positions (trader en ayant plus de temps libre)
• Augmenter son espérance de gain, avec plus d’opportunités identifiées et une stratégie exécutée avec une rigueur absolue
• Dépasser les limites de l’exécution manuelle des ordres et passer plus d’un ordre à la fois
• Mener des stratégies scalping sur le Forex et d’autres CFD avec plus d’efficacité

Comment Choisir un Logiciel de Trading Automatique ?

• Le premier critère pour choisir un logiciel de trading automatique est son ergonomie. Il est capital que la prise en main du logiciel soit aisée. Ceci facilite le paramétrage et les mises à jour correctives qu’il faut nécessairement faire pour arriver à une performance optimale de la stratégie.
• Vous devez tenir compte des fonctionnalités disponibles. Choisissez un logiciel avec un grand nombre de fonctionnalités de sorte à pouvoir développer vos stratégies de trading automatique sans être limité par les possibilités offertes par le logiciel.
• Le logiciel de trading automatique doit être personnalisable au maximum. Ceci permettra de mettre en place vos stratégies personnelles et de les mettre à jour en fonction des résultats obtenus sur les marchés.
• Vous devez questionner les performances affichées en termes de rendement par les logiciels commerciaux. Pour des considérations marketing, ces performances peuvent être exagérées ou complètement irréelles. Comparez les différents logiciels entre eux sur cet aspect, cherchez des avis d’utilisateurs et tenez compte en priorité des indicateurs utilisés.
• Comparez et testez différents logiciels de trading automatique. La plupart d’entre eux possèdent des périodes d’essai. N’hésitez pas à en profiter pour vous faire une idée pratique du logiciel et de son usage.

Comment créer un Système de Trading Automatique ?

• Bien se former en programmation : c’est le préalable incontournable pour créer un système de trading automatique. Il est vrai que certains logiciels ou plateformes offrent des outils de création des Experts advisors et autres systèmes de trading. MT4 et MT5 disposent par exemple de langage de programmation conçue pour le trading automatique. Mais une vraie formation en codage ( C#, Python, etc.) vous donnera des possibilités plus grandes pour des solutions plus performantes
• Bien étudier les données historiques : c’est à partir de l’observation des données historiques de la Bourse que vous pourrez identifier des éléments qui constitueront la base de votre stratégie : des récurrences, des corrélations…
• Analyser les fondamentaux des actifs à trader : l’analyse technique est l’axe principal des stratégies d’auto trading. Mais lorsque vous en créez, il est nécessaire de connaitre les fondamentaux des titres financiers sur lesquels la stratégie sera utilisée
• Définir sa stratégie : le logiciel applique une suite d’instructions logiques de façon automatique. Il faut donc clairement définir sa stratégie, en utilisant par exemple un logigramme.
• Backtester la stratégie (intégrer les frais de trading au backtest) : une fois que la stratégie est mise en place, il faut l’éprouver à l’aide d’un backtest. Rassurez-vous de disposer d’un historique de données suffisant. Pour vous assurer aussi que votre stratégie est gagnante, vous devez prendre en compte les frais de trading (spreads) appliqués par votre broker.
• Optimiser : c’est l’étape qui suit directement celle du backtest. Les graphiques obtenus pour votre backtest peuvent vous permettre d’identifier les points sur lesquels améliorer votre stratégie ou les indicateurs et signaux utilisés. On peut procéder à plusieurs optimisations pour arriver à un résultat final.

Quels sont les éléments essentiels d’une Stratégie d’Auto Trading ?

• Votre stratégie de trading automatique doit nécessairement intégrer l’analyse en temps réel de la tendance du cours des titres sur lesquels elle est appliquée
• Un signal d’achat automatisé est crucial pour que le logiciel puissiez saisir les opportunités de gain qui se présente sur le marché, sans intervention du trader.
• Le signal de vente automatisé vient naturellement compléter le signal d’achat.
• Paramétrer un stop loss est indispensable pour manager le risque et protéger votre capital
• Le take profit automatique vous permettra de garantir un niveau de gain sur vos trades gagnants, pour une stratégie performante à long terme.

Exemple de Trading Automatique Forex sur MetaTrader

• Vous choisissez de trader automatiquement la paire EUR/USD sur MT5.
• Ouvrez le graphique de l’évolution du cours de cette paire.
• Ouvrez la fenêtre « Navigation » et double cliquez sur l’Expert Advisor intitulé « Moving Average.ex5 », ou simplement glisser et déposer cet EA sur le graphique du cours de la paire de devises en question. Lancez ensuite l’EA.
• Chaque fois qu’une bougie japonaise clôture au-dessus de la MM12 (moyenne mobile sur 12 périodes), le programme d’auto trading réalise automatiquement un achat au cours du marché.
• Chaque fois qu’une bougie japonaise clôture en-dessous de la MM12 (moyenne mobile sur 12 périodes), le logiciel effectue une vente au cours du marché.

Comment Tester une Stratégie et un Logiciel de Trading Automatique ?

• Utiliser un compte de démonstration

Un compte de démo trading permet de trader dans les conditions réelles du marché, mais en plaçant un capital fictif. Cela permet de tester la pertinence d’une stratégie mise en place avec un logiciel. Cela permet aussi de vérifier en temps réel les résultats obtenus en termes de gains. L’avantage de cette technique de test des logiciels d’automatisation des transactions est qu’elle est sans risque. Aussi, les données du marché utilisées en démo trading sont récentes, voire actuelles.

• Faire un backtest

Le backtesting est lui aussi réalisé de façon automatique : il consiste à implémenter ou tester une stratégie en prenant pour base les données historiques. Il s’agit de voir si la stratégie aurait eu la capacité prédictive suffisante pour permettre à un utilisateur de réaliser des gains sur la période couverte par les données. Le backtest est la méthode la plus utilisée pour tester la stratégie implémentée avec un logiciel de trading algorithmique.

Mais il y a un risque important : le biais de confirmation décrit dans le terme de curve fitting. En effet, c’est à partir des analyses effectuées sur les données historiques que les stratégies sont élaborées. Il arrive que certaines stratégies, même vérifiées avec le backtest, ne soient valides que dans une conjoncture précise, celle des données historiques données.

Le futur étant incertain, une stratégie basée uniquement sur le curve fitting peut produire des résultats décevants. Pour éviter cela, on peut utiliser une simulation de Monte Carlo. Elle sert à simuler l’évolution des prix grâce à un arbre dont chaque nœud est une valeur possible des prix, connaissant le prix précédent.

Comment Optimiser un Expert Advisor de Trading Automatique sur MetaTrader

1. Choisir l’Expert Advisor à optimiser (dans la liste des EA) et le titre financier sous-jacent
2. Fixer une unité de temps (intervalle) pour l’EA et la période de temps sur laquelle l’optimisation aura lieu
3. Lancer l’optimisation.

Vous pouvez aussi passer par le « testeur de stratégies » de MetaTrader. Une fois le testeur ouvert, vous pouvez aller à la rubrique « optimisation », paramétrer cette dernière et lancer.

Conseils pour Débuter avec le Trading Automatique en

• Choisir un bon broker. Ce choix détermine les conditions dans lequel vous exercerez votre activité de trader. Il doit être régulé, avoir un service client réactif et des coûts faibles, permettre l’usage aisé des robots de trading, être sûr et proposer un compte de démonstration.
• Se former aux modèles mathématiques servant à la gestion des risques. C’est un savoir très utile pour créer une stratégie de trading automatique et la tester.
• Contrôler le temps. Il s’agit de contrôler les périodes auxquelles trader, la durée de tenue des positions, ou encore les intervalles d’analyse du robot.
• Choisir une plateforme de trading performante et optimale pour le trading automatique
• S’entrainer sur un compte de démonstration afin de s’assurer de la maitrise du fonctionnement du robot de trading ainsi que de l’efficacité de la stratégie d’auto trading à implémenter (un backtest peut également vous aider à tester préalablement cette stratégie).

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Pierre Perrin-Monlouis

Spécialiste de la gestion de patrimoine financier, Pierre est à la fois un expert des marchés boursiers & Forex, mais aussi de l'optimisation fiscale. Il vous partage son savoir de façon pédagogique grâce à des articles et des vidéos !

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