Forex pour les Nuls : Comment Bien Débuter en 2024 ?

Vous avez entendu parler du trading du Forex mais ne savez pas vraiment ce que c’est ? Vous souhaitez en apprendre davantage sur le Forex et commencer à trader ce marché ? Alors ce guide complet du Forex pour les Nuls est fait pour vous !

Continuez votre lecture car vous obtiendrez toutes les informations dont vous avez besoin pour commencer votre apprentissage du Forex pour les nuls :

• qu’est-ce que le Forex pour les nuls
• comment apprendre à trader le Forex gratuitement
• quelle stratégie de trading Forex pour les nuls adopter
• de quelles façons choisir la plateforme de trading Forex idéale
• quels sont les meilleurs conseils pour devenir un trader FX rentable

Forex Pour les Nuls : Devenez un Trader Forex à Succès en 7 Étapes

1. Bien étudier comment faire du Forex et suivre des formations de trading de type « Forex pour les nuls »
2. Adopter un style de trading qui s’adapte à votre personnalité et vos objectifs
3. Travailler sur son plan de trading Forex et le back-tester sur une plateforme de trading FX
4. Choisir le bon broker Forex AMF en fonction de vos besoins
5. Utiliser le compte de démonstration pour apprendre à utiliser la plateforme et tester voter stratégie de trading Forex
6. Approvisionner votre compte de trading FX
7. Commencer à trader en ligne

Quels Sont les Meilleurs Brokers Forex Disponibles en France ?

Pourquoi Trader le Marché du Forex ?

Qu’il s’agisse de Forex pour les nuls ou pour les professionnels, le marché des devises attirent tous les types d’investisseurs. Pour quelles raisons s’intéresser au marché des changes ? Pourquoi investir sur le Forex ? Cela vaut-il la peine de s’y intéresser ? Quels sont les risques du trading Forex pour les nuls ?

Avantages du Trading Forex

• Plus grand marché du monde

• Forte liquidité

• Important volume de trading avec des échanges quotidiens sur les devises mondiales de 6 600 milliards de dollars en moyenne d’après la Banque des Règlements Internationaux (BRI)

• Marché ouvert 24/7 du dimanche soir au vendredi soir

• Possibilité de trader les devises avant ou après votre journée de travail normale

• Personne ne contrôle réellement ce marché de part sa taille et le nombre de participants

• Effet de levier disponible pour augmenter votre exposition au marché

• Faible capital de trading requis

• Coûts de transactions raisonnables

• Pas de commission avec la plupart des comptes de trading Forex

• Potentiel de rendements intéressants

• Profiter des mouvements de prix dans un marché baissier et dans un marché haussier

• Certaines devises sont assez volatiles permettant de tirer profiter d’importants mouvements de prix

• Utiliser différentes options de trading sur le Forex et plusieurs types de paires de devises : majeures, mineures, exotiques

• Différents outils, plateformes et technologies Forex pour les nuls disponibles pour mieux trader le marché des devises

• Faire du hedging de positions déjà ouvertes dans un portefeuille pour se couvrir contre le risque de change

• Plusieurs tailles de position disponibles pour trader le FX : lot, mini lot, micro lot, nano lot

• Nombreuses formations Forex gratuites et autres contenus éducatifs pour bien apprendre le Forex pour les nuls en ligne

• Marché qui s’adapte à différents styles et stratégies de trading : scalping, day trading, currency carry trading, news trading

• Compte de démonstration toujours disponibles avec les courtiers Forex régulés

Désavantages du Trading Forex

• Marché OTC (over-the-counter)

• Forte volatilité globale avec des moments de faible volatilité à certaines périodes de la journée et sur certaines paires de Forex

• Courbe d’apprentissage auto-dirigé qui peut être longue

• Risque de contrepartie et risque opérationnel

• Dangers liés à l’utilisation d’un effet de levier trop important

• Beaucoup d’arnaques en ligne autour du Forex hors trading AMF

• Manque de transparence

• Processus de détermination des prix des paires de devises parfois complexe

• Les petits investisseurs peuvent être désavantagés face aux gros investisseurs institutionnels comme les banques commerciales, les banques centrales, les hedge funds ou encore les entreprises internationales

• Moins de protection des fonds des clients que certains marchés financiers régulés

Les 11 Meilleures Astuces Pour Bien Démarrer le Trading du Forex

1. Prendre son temps
2. Faire le point sur sa situation financière
3. Comprendre la définition du Forex
4. Savoir comment ça marche le trading du Forex pour les nuls
5. Déterminer son profile de trading
6. Établir un plan de trading
7. Choisir le bon courtier Forex en fonction de ses besoins
8. Tester la plateforme de trading Forex et sa stratégie via sur un simulateur Forex : utiliser un compte démo avant de trader en mode réel
9. Tenir un journal de trading pour améliorer son système et sa profitabilité
10. Contrôler ses émotions
11. Toujours suivre son plan de trading

Le Trading du Forex Pour les Débutants Expliqué

Commençons ce guide complet du Forex pour les nuls par donner quelques explications simples sur ce marché pour tout savoir sur le marché du Forex.

Qu’est-ce que le Marché du Forex ?

La première chose que nous allons voir dans ce guide du Forex pour les nuls est qu’est-ce que le marché du Forex et comment il marche. Alors, le Forex c’est quoi ?

Même si vous ne savez pas exactement ce qu’est le marché du Forex vous y avez certainement déjà participé en voyageant et en échangeant votre devise locale contre de la monnaie étrangère.

Le marché du Forex (Foreign Exchange ou FX) est donc simplement le marché sur lequel s’échange des devises comme l’EUR (Euro), l’USD (Dollar Américain) ou d’autres devises. Pour plus de renseignements sur les monnaies du monde, prenez le temps de regarder celles présentées dans la partie suivante.

Liste de Certaines Monnaies du Monde

Le Surnom des Devises et des Paires de Devises à Connaître

• Dollar Américain (USD) : Buck ou Greenback

• Euro (EUR) : Monnaie unique

• Livre Sterling (GBP) : Sterling

• GBP/USD : Cable

• USD/CAD : Loonie

• EUR/GBP : Chunnel

• GBP/USD : Gopher

• AUD/USD : Aussie

• NZD/USD : Kiwi

Comment Fonctionne le Marché du Forex ?

Lorsque vous souhaitez investir sur le marché du Forex, il faut savoir que vous n’investissez pas dans des devises individuelles, mais dans des paires de devises comme l’EUR/USD (Euro contre Dollar Américain). Voir la prochaine section pour plus de détails sur les paires de devises.

Dans la paire de devise EUR/USD, l’EUR est la devise de base et l’USD la devise de contrepartie.

La devise de base est toujours celle de gauche dans une paire de devise, alors que celle de droite est toujours la devise de contrepartie (parfois appelée devise de cotation). Une cotation sur le marché du Forex fait apparaître la valeur de la devise de contrepartie pour une unité de devise de base.

 

• Si la paire EUR/USD cote 1,21 $, cela signifie que 1 € (Euro ou EUR) = 1,21 $ (Dollar Américain ou USD).
• Si la paire GBP/NZD cote 1,89 $, cela signifie que 1 £ (Livre Sterling ou GBP) = 1,89 $ (Dollar Néo-zélandais ou NZD).
• Si la paire CHF/AUD cote 1,52 $, cela signifie que 1 CHF (Franc Suisse ou CHF) = 1,52 $ (Dollar Australien ou AUD).

Paires de Devises Disponibles

Parmi les paires de devises disponibles au trading du Forex pour les nuls, vous retrouverez les paires suivantes :

• paires majeures – paires avec des devises des plus grandes économies de la planète et entraînant le plus de volume de trading

• paires mineures – paires avec des devises de pays importants mais ne comprenant pas le Dollar Américain (USD)

• paires exotiques – paires avec une devise majeure et une devise d’une économie développée mais de moindre importance ou d’une économie en voie de développement

• paires contenant des monnaies matières premières (aussi appelé des commodity currencies) – paires avec la devise d’un pays pour qui une matière première comme le pétrole, les produits agricoles ou les métaux sont importants pour son économie, comme le Dollar Australien (AUD) et les métaux, le Dollar Néo-Zélandais et les produits agricoles ou encore le Dollar Canadien (CAD) et le pétrole.

Comment Trader le Marché des Devises ?

Trader le Forex pour les nuls correspond simplement à passer des ordres de bourse FX sur certaines paires de devises en fonction de son scénario pour réaliser un profit. Il faut savoir que le marché des devises n’est pas un marché réglementé. Toutes les transactions se font sur un marché de gré-à-gré, aussi appelé marché OTC (Over The Counter).

Lorsque vous tradez sur le marché du Forex vous n’allez pas recevoir les devises que vous achetez (et vous n’aurez pas à donner celles que vous vendez). Vous allez simplement profiter des variations de prix pour voir comment devenir riche ou gagner de l’argent en bourse.

Souvent, les investisseurs utilisent des produits dérivés à effet de levier Forex comme les CFD (Contrats sur la Différence) pour parier à la hausse et à la baisse sur les marchés sans détenir l’actif sous-jacent. Ainsi, il existe des CFD sur Forex qui vous permettent de profiter de la différence de prix entre le cours d’achat et le cours de vente de vos positions sur le marché des changes.

L’autre chose à comprendre dans le Forex pour les nuls c’est que chaque investisseur FX fait automatiquement deux actions lorsqu’il fait des transactions de change : il achète une devise et en vend simultanément une autre.

Le plus petit mouvement de prix d’une devise est appelé un pip, soit la quatrième décimale de toutes les paires de devises sauf celles avec le Yen Japonais où le pip est la troisième décimale.

Reprenons les bases du trading pour déterminer une perte et un profit sur le marché du FX :

1. Lorsque vous pensez que l’EUR/USD va augmenter, vous allez acheter la paire EUR/USD (position longue). En ouvrant une telle position, vous allez en fait acheter l’EUR et vendre l’USD simultanément :
   1. Si les cours MONTENT, vous réalisez un PROFIT
   2. Si les cours BAISSENT, vous subissez une PERTE
2. Lorsque vous pensez que l’EUR/USD va perdre du terrain, vous allez vendre à découvert la paire EUR/USD (position courte). En ouvrant une telle position, vous allez en fait vendre l’EUR et acheter l’USD simultanément :
   1. Si les cours MONTENT, vous subissez une PERTE
   2. Si les cours BAISSENT, vous réalisez un PROFIT

Pour calculer le niveau de gain ou de perte, il sera important de déterminer le nombre de contrats que vous avez ouvert – à savoir le nombre de lots. Il n’est pas utile de calculer la taille du lot Forex, car c’est vous qui déterminez la taille de votre position en fonction de votre stratégie de trading.

En général, un contrat standard sur le marché du Forex correspond à un lot Forex. Il s’agit d’une position de 100 000 unités de la première devise. Puisque tous les traders ne peuvent pas se permettre d’ouvrir de telles positions de trading, le top des brokers Forex propose généralement des lots plus petits comme des mini-lots qui représentent 10 000 unités.

De plus, vous utilisez généralement de trading sur marge sur le Forex, ce qui vous permet d’investir plus que ce que vous possédez sur la balance de votre compte.

Le courtier France Admiral Markets propose un outil qui vous aidera dans votre calcul taille position Forex, calcul effet de levier Forex, calcul lot Forex, calcul gains et pertes, calcul marge Forex, etc. Il s’agit du calculateur trading.

Quels Sont les Horaires Forex ?

Pour ne pas se tromper dans les heures par rapport au décalage horaire, vous pouvez utiliser des outils pertinents qui vous aident à vous y retrouver dans les horaires d’ouverture et de fermeture des bourses.

Le courtier Admiral Markets propose par exemple l’outil Admiral Local Time sur MetaTrader 4 que vous pouvez directement appliquer sur votre graphique afin que les heures correspondent à celles de votre ordinateur.

Les Meilleurs Moments pour Trader le Forex

Forex pour les nuls – Comment savoir quand trader le Forex ? Alors que le marché des devises est ouvert 24h/24 – 5j/7, toutes les périodes de trading ne se valent. Ainsi, en tant qu’apprenti trader Forex pour les nuls, il est important de savoir quand trader et quand éviter.

Chevauchement de Plusieurs Sessions de Trading

Les meilleurs moments pour trader les devises est d’abord celui où plusieurs sessions de trading se chevauchent : Tokyo – Londres et Londres – New-York. Pendant ces périodes, on se concentrera surtout sur les paires de devises majeures comme le monter le graphique Forex pour les nuls d’Investopedia ci-dessous. On peut ainsi observer la hausse du volume et des changements de prix des devises à 7 heures GMT.

Cependant, vous pouvez trader en fonction de vos disponibilités et de vos objectifs. Dans tous les cas, il est important de trader en fonction de la session de trading pendant laquelle vous tradez. Par exemple, si vous tradez pendant la séance de trading américaine, les meilleures paires à trader seront celles croisées avec l’USD et le CAD. Pendant la session de Tokyo, vous pourrez plutôt vous concentrer sur l’AUD, le NZD et le JPY.

Annonces Économiques Importantes

Il existe un autre moment où les marchés offrent des opportunités de trading intéressantes : les annonces économiques majeures. Bien que risqués pour les traders Forex pour les nuls, ces moments s’accompagnent d’un certain niveau de volatilité qui permet de profiter de mouvements de prix intéressants en fonction de la stratégie de trading employée.

Pour profiter de ces moments, il est essentiel de savoir quand une annonce économique va être faite ou quand une statistique économique va être publiée. Pour cela, vous pouvez vous aider d’un calendrier économique Forex.

L’indicateur MetaTrader 4 Edition Suprême Admiral Calendar vous permet par exemple d’obtenir un calendrier des événements importants directement sur votre graphique de prix sur Admiral Markets. Sinon, vous pouvez utiliser des calendriers Forex pour les nuls populaires.

Un tableau Forex des principaux événements c’est quoi ? C’est un tableau regroupant les statistiques et les événements les plus importants pour le marché des changes comme les données suivantes :

• chiffre de l’inflation : IPC, IPP

• situation de l’emploi : taux de chômage, rapport américain NFP, demande d’allocation chômage

• détail sur la croissance économique : PIB, Indice PMI / ISM

• évolution de la confiance des consommateurs et des entreprises : sentiments des consommateurs, business confidence

• réunion de banque centrale : publication des minutes de la Fed, conférences de presse

• décision sur la politique d’intérêt : conférence de presse

• guerres, grèves et scandales politiques

• catastrophes naturelles

Quels Sont les Principaux Intervenants sur le Marché du Forex ?

Le marché du Forex est l’un des plus importants marchés au monde. C’est aussi l’un des plus liquides et celui enregistrant l’un des plus importants volumes de trading journaliers. Avec plus de 6 600 milliards de dollars échangés chaque jour en moyenne d’après la Banque des Règlements Internationaux (BRI), on comprend facilement qu’il existe de nombreux intervenants sur le marché des changes.

Forex pour les nuls – Quels sont les principaux acteurs sur le Forex à connaitre ?

• les traders particuliers

• les traders professionnels et institutionnels comme les fonds d’investissements ou les hedge funds

• les brokers

• les gouvernements

• les entreprises internationales

• les banques commerciales

• les banques centrales

Comprendre le Forex pour les nuls c’est donc savoir quels sont les intervenants les plus importants sur le marché. Ici il n’y a aucun doute : les banques centrales font partie des acteurs les plus influents sur le marché du Forex.

Pourquoi ? Parce qu’elles représentent les institutions qui décident de la politique monétaire à appliquer. Ainsi, elles déterminent les taux d’intérêt, ce qui impacte le coût et la disponibilité de la monnaie en question dans une économie. Ces facteurs influencent donc la valeur des devises et les investisseurs peuvent en profiter pour faire leurs placements de manière intelligente.

Les Banques Centrales à Connaître

• BRI : Banque des Règlements Internationaux (banque centrale des banques centrales) ou BIS – Bank for International Settlements

• BCE : Banque Centrale Européenne ou ECB – European Central Bank

• BoC : Bank of Canada – Banque Centrale du Canada

• BoE : Bank of England – Banque Centrale d’Angleterre

• BoJ : Bank of Japan – Banque Centrale du Japon

• BNS : Banque Nationale Suisse ou SNB – Swiss National Bank

• BPC : Banque Populaire de Chine ou PBC / PBOC – People’s Bank of China

• Fed : Federal Reserve – Banque Centrale Américaine

• RBA : Reserve Bank of Australia – Banque Centrale d’Australie

• RBNZ : Reserve Bank of New-Zealand – Banque Centrale de Nouvelle-Zélande

Avec Quelle Somme Commencer à Trader le Forex ?

100 €, 500 €, 1 000 € ou 10 000 € – Avec quel montant commencer à trader le Forex ?

Le capital de trading avec lequel commencer à trader le Forex dépend principalement de votre situation financière personnelle, des raisons pour lesquelles vous souhaitez trader en ligne, de votre relation au risque, de votre style de trading et du dépôt Forex exigé par votre broker Forex et du mode de paiement que vous utilisez pour approvisionner votre compte.

Prenez donc en considération les éléments que nous venons de mentionner pour déterminer vos motivations et vos objectifs en fonction de votre situation, de votre personnalité et de votre disponibilité. Ainsi, il vous sera plus facile de choisir quel montant investir sur le marché du Forex.

Comment Bien Choisir son Broker Forex ?

Forex pour les Nuls : Le choix d’un broker – Pour bien choisir son courtier Forex, il faut d’abord bien comprendre à quoi il va servir. Ensuite, il faudra déterminer vos besoins de trading pour que vous sachiez exactement ce que vous recherchez dans un broker Forex.

Comme nous l’avons expliqué au début de cet article, vous avez besoin d’un courtier ou broker Forex pour trader le marché des devises. Ainsi, le broker Forex que vous allez sélectionner va jouer le rôle d’intermédiaire entre vous et le marché des changes pour que vous puissiez acheter et vendre les paires de devises que vous souhaitez.

Pour sélectionner le bon broker, vous devez déjà déterminer quel genre de trader vous êtes, quelle stratégie de trading vous allez adopter et quel type d’analyse des marchés vous allez utiliser. Ainsi, vous allez pouvoir faire une liste de vos besoins de trading et du type de plateformes et d’outils de trading que vous devez utiliser pour bien trader le marché du Forex.

Faire Attention aux Arnaques Forex

L’un des éléments les plus importants au-delà de choisir un broker FX qui correspond à vos besoins est d’en choisir un sérieux, fiable et surtout régulé. La règlementation est essentielle si vous souhaitez trader dans un environnement sûr et obtenir des protections de la part de votre broker. L’une des méthodes les plus rapides pour vérifier que le broker que vous souhaitez utiliser est sérieux et d’être sûr qu’il n’apparaît pas sur la liste noire de l’AMF Forex. Lorsque vous commencez le Forex pour les nuls, vous pouvez aussi vérifier le registre Regafi.

L’AMF ou Autorité des Marchés Financiers est le gendarme boursier français qui a pour but de protéger les investisseurs et de les aider à repérer les arnaques. L’institution française publie donc constamment des mises en gardes et des listes noires de sites d’investissement qui ne sont pas autorisés à exercer en France ou qui sont des arnaques. Dans ce guide du Forex pour les nuls, nous souhaitons souligner que ces listes sont très importantes pour les débutants.

Vous pouvez lire nos articles dédiés comme celui de la liste noire AMF et du Meilleur Broker AMF. Mais vous devriez surtout consulter la liste noire ou les mises en garde des autres autorités nationales compétentes que vous retrouverez dans le tableau suivant.

10 Facteurs à Prendre en Compte avant de Choisir son Courtier Forex

1. Les autorisations d’exercer du broker et la régulation qui le supervise
2. Les protections offertes
3. Les frais de trading et autres frais
4. Le contenu éducatif disponibles
5. Les plateformes de trading proposées (MetaTrader, ProRealTime, TradingView, cTrader, xStation…)
6. La rapidité d’exécution des ordres de trading et le slippage
7. La possibilité de faire varier son effet de levier Forex pour les nuls
8. Les types de compte de trading disponibles (compte démo, compte islamique, compte professionnel…)
9. Les formations proposées
10. La qualité du service client

Voici une sélection de Plateforme Forex crédible et fiable.

Pourquoi Vantage FX Est-il le Meilleur Broker Pour Trader le Forex ?

• Courtier multi-actifs régulé par de nombreuses institutions sérieuses :
  • Australie, Royaume-Uni, Vanuatu et Îles Caïmans

• Plusieurs protections disponibles pour le trader :
  • les fonds détenus dans des comptes ségrégués à la National Australia Bank

• Bonus de bienvenue sur le premier dépôt :
  • 50 % sur le premier dépôt d’un compte Standard STP

• Exécution de trading rapide :
  • 90 % des positions exécutées en moins de 150 millisecondes

• Plusieurs types de comptes de trading disponibles :
  • le compte islamique, le compte Standard STP, RAW ECN, PRO ECN

• Faible dépôt minimum :
  • 200 $

• Tous les styles de trading autorisés :
  • scalping, day trading, swing trading, position trading, hedging

• Plateformes de trading prisées :
  • MetaTrader 4, MetaTrader 5 et Plateformes de trading social comme ZuluTrade

• Outils de trading pertinents :
  • calendrier économique, sentiment de marché, Pro Trading Tools

• Dépôts et retraits via de multiples moyens de paiement :
  • Visa, MasterCard, Skrill, Neteller, FasaPay, etc.

Ouvrir un Compte de Trading chez Vantage FX en Quelques Étapes

1. Aller sur Vantage FX et Cliquez sur « Compte en Direct »
2. Remplir le formulaire d’inscription Vantage FX et Cliquez sur « Ouvrir un Compte Réel »
3. Indiquer vos informations personnelles sur Vantage FX et Cliquez sur « Suivant »
4. Partager des informations sur votre emploi et vos épargnes avec Vantage FX et Cliquez sur « Suivant »
5. Configurer votre compte Vantage FX (MT4 ou MT5, type de compte – Standard STP pour obtenir bonus, devise de base du compte) et Cliquez sur « Suivant »
6. Confirmer votre identité et votre lieu de résidence en téléchargeant des justificatifs sur l’espace client Vantage FX et Cliquez sur « Suivant »
7. Déposer de l’argent sur votre compte de trading Vantage FX pour bénéficier de votre bonus Vantage FX

Les Meilleures Plateformes de Trading Forex du Marché

L’un des aspects à prendre en compte pour choisir son broker Forex concerne les plateformes de trading proposées. En effet, chaque plateforme est différente avec ses propres avantages et inconvénients. Elles proposent toutes des outils de trading et des fonctionnalités uniques qu’il est important de prendre en compte. Votre choix devra se faire en fonction de vos besoins. Découvrez ici les meilleures applications forex.

Forex pour les nuls vs Forex avancé, le processus de réflexion est le même. Posez-vous les bonnes questions ! Quelles sont les paires de devises que vous souhaitez trader ? Quels sont les autres marchés dans lesquels vous souhaitez investir ? De quels outils d’analyse technique avez-vous besoin ? Souhaitez-vous faire du trading algorithmique ?

Voici quelques-unes des applications Forex et plateformes de trading les plus populaires sur le marché.

MetaTrader 4 – Plateforme de Trading Forex la Plus Populaire

Le logiciel MetaTrader 4 (MT4) a été développé par MetaQuotes, une entreprise proposant plusieurs plateformes multi-actifs leaders dans le monde aux brokers cherchant à offrir une plateforme robuste, puissante et efficace à leurs traders. Ils seraient plus de 750 courtiers et banques à proposer MetaTrader 4 !

MetaTrader 4 c’est :

• une plateforme disponible sur Windows, Mac OS et Linux

• une application de trading FX sur iPhone/iPad et Forex Android pour suivre les marchés en déplacement

• un logiciel basé sur Internet (web trading) pour trader directement via votre navigateur

• 30 indicateurs techniques

• 23 objets d’analyse

• 9 unités de temps pour les graphiques Forex

• le trading en un-clic

• de nombreux types d’ordres de trading, dont 2 ordres au marché, 4 ordres en attente, 2 ordres stop et 1 stop suiveur

• la possibilité de développer, tester et vendre ses propres robots de trading ou indicateurs techniques via Expert Advisors (EA) pour utiliser le trading algorithmique via le langage de programmation MQL4

• le Market de MetaTrader qui vous permet d’acheter ou de louer des indicateurs (plus de 2 100) et des robots (plus de 1 700) directement sur la plateforme via PayPal, Visa, MasterCard, UnionPay, WebMoney, Neteller, ePayments et plus

• l’opportunité de profiter du copy-trading et du trading social avec les signaux de trading de MetaTrader 4 (plus de 3 200 signaux gratuits)

• des alertes et des nouvelles financières pour mieux profiter des mouvements de prix

• un hébergement virtuel (Forex VPS) pour que la plateforme fonctionne lorsque l’ordinateur est éteint

• l’opportunité d’analyser ses positions avec un historique et des rapports détaillés sur ses positions

MetaTrader 5 – Plateforme de Trading Multi-Actifs la Plus Puissante

Toujours développée par MetaQuotes, MetaTrader 5 (MT5) est la dernière version de MetaTrader. Elle essaie donc de proposer une meilleure version que MetaTrader 4. Il s’agit en effet d’un logiciel multi-actifs qui permet de trader plusieurs marchés, dont le Forex, les futures, les options, les obligations et les actions avec des outils et des techniques de trading plus poussés et plus avancées.

MetaTrader 5 c’est aussi :

• une plateforme disponible sur Windows, Mac OS et Linux traduite dans 31 langues

• une forex trading app sur iPhone/iPad et Android

• un logiciel basé sur Internet (web trading)

• le trading en un-clic

• la possibilité de développer, tester et vendre ses propres robots de trading ou indicateurs techniques

• le Market de MetaTrader qui vous permet d’acheter ou de louer des indicateurs techniques et des robots via le langage de programmation MQL5

• l’opportunité de profiter du copy-trading et du trading social

• des alertes et des nouvelles financières pour mieux profiter des mouvements de prix

• un hébergement virtuel (Forex VPS) pour que la plateforme fonctionne lorsque l’ordinateur est éteint

Mais MT5 c’est surtout :

• 6 types d’ordres en attente

• 2 ordres au marché

• 2 ordres stop

• 1 stop suiveur

• la profondeur du marché (market depth)

• 2 modes de comptabilisation des ordres de trading

• un remplissage partiel des ordres possible

• analyse technique professionnelle

• 38 indicateurs techniques, dont les points pivots Forex

• 44 objets graphiques

• 21 unités de temps

• un calendrier économique intégré

• l’opportunité d’analyser ses positions et sa rentabilité avec des outils et des ratios plus poussés

Utilisez un courtier régulé sérieux comme Admiral Markets qui propose des graphiques Forex en temps réel gratuits via MetaTrader et qui utilise des fournisseurs pour proposer des signaux Forex gratuits vous permettra de mieux profiter du marché du Forex pour les nuls.

Quelles Stratégies Forex Simples et Efficaces Utiliser ?

Avant de commencer cette partie essentielle de ce guide Forex pour les nuls, il est important de comprendre qu’il n’existe pas une seule stratégie Forex simple, efficace et rentable. De plus, ce qui est rentable pour un trader peut ne pas l’être pour un autre.

Pour faire de bonnes prévisions sur le marché du Forex, il est important de déterminer quelle méthode d’analyse des marchés employer, quel style de trading appliquer et quels indicateurs techniques Forex gratuits utiliser en fonction de votre plan de trading et de vos objectifs.

Analyse Technique vs Analyse Fondamentale

Il est important de déterminer de quelle façon vous allez prendre vos décisions de trading Forex. Allez-vous plutôt vous concentrer sur l’analyse fondamentale et trader de grands changements de prix en fonction des tendances économiques des pays ? Ou allez-vous plutôt vos reposer sur l’analyse technique des prix pour prendre vos décisions de trading ?

Analyse Fondamentale

L’analyse fondamentale utilise les fondamentaux d’un pays pour déterminer la santé économique de ce dernier et la façon dont la devise en question peut réagir. La devise est-elle sur-évaluée par le marché (potentiel signal de vente) ou sous-évaluée par le marché (potentiel signal d’achat) ?

Dans ce cas, les indicateurs économiques les plus importants dont nous avons parlé plus haut sont essentiels pour se faire une idée de la direction de l’économie d’un pays et des potentielles décisions de banques centrales.

Analyse Technique

L’analyse technique se concentre uniquement sur l’action des prix des paires de devises. Elle repose sur 3 postulats : les prix évoluent toujours en tendance, le passé se répète et les cours affichent toutes les informations disponibles à un moment t.

Ainsi, il suffit d’analyser l’évolution passée et actuelle d’une paire de devises pour tenter de déterminer sa direction future et quels sont les niveaux de prix importants à surveiller.

Scalping vs Day Trading vs Currency Carry Trade

En fonction de vos objectifs financiers, de votre disponibilité, de votre capital et de votre stratégie de trading, vous avez plusieurs types de trading que vous pouvez utiliser. Parmi les plus populaires, on retrouve le scalping et le day trading pour les traders actifs et le currency carry trading pour les traders moins actifs.

Scalping et Day Trading

Le scalping et le day trading sont des stratégies de trading Forex ultra-actives qui ont pour but de multiplier des positions pour profiter de petits mouvements de prix au sein d’une même journée de trading. Toutes les positions de trading sont donc détenues de quelques secondes à plusieurs heures, mais toutes les positions sont clôturées à la fin de la journée. Ainsi, aucune position n’est ouverte pendant la nuit.

Ces deux styles de trading permettent d’éviter que vos positions soient impactées pendant la nuit par des événements qui pourraient survenir dans d’autres parties du monde et qui pourraient fortement impacter votre portefeuille. Cependant, il s’agit de deux techniques (très) court-terme particulièrement stressantes qui nécessitent que vous soyez devant les écrans pour profiter des opportunités de trading lorsqu’elles se présentent.

Currency Carry Trading

Le currency carry trade est une stratégie de trading qui ne vise pas particulièrement à profiter d’une appréciation d’une devise par rapport à une autre (ou l’inverse) mais plutôt à tirer profit des différentiels de taux d’intérêt associés aux devises en question. Il s’agit ici techniquement d’emprunter des fonds dans une devise avec un faible taux d’intérêt pour les investir dans une monnaie avec un taux d’intérêt plus important afin d’empocher la différence entre les deux taux.

À titre d’exemple, supposons que vous remarquiez que les taux en Europe sont de 1 %, alors qu’ils sont de 3 % aux États-Unis (chiffre ne reflétant pas la situation actuelle). Vous pouvez donc réaliser un bénéfice de 2 % (différence entre les deux taux d’intérêt) en empruntant des euros et en les convertissant en dollars américains qui vous placerez des placements offrant le taux américain.

Stratégie de Tendance vs Stratégie de Breakout

Les deux stratégies de trading les plus simples reposent sur les tendances et les breakout ou cassures.

Trend Trading

En trading, il existe 3 tendances :

• Haussière – les prix forment des sommets et des creux de plus en plus hauts

• Baissière – les prix forment des sommets et des creux de plus en plus bas

• Latérale – les prix n’ont pas réellement de direction et évolue de manière horizontale

Les traders qui souhaitent utiliser ces tendances pour trader les devises doivent aussi savoir qu’il existe différentes phases au sein d’une tendance générale. Par exemple, vous pouvez observer une tendance générale haussière sur l’EUR/USD mais les cours peuvent baisser en ce moment et retrace une partie du mouvement haussier avant de repartir vers le haut.

Pour mettre en place cette stratégie, les traders utiliseront des indicateurs de tendance comme les moyennes mobiles et des outils de dessins comme les canaux, les droites de tendance, ainsi que les niveaux de supports et de résistances. Le plus difficile est de déterminer dans quelle phase de la tendance vous êtes actuellement. Cette stratégie est généralement une stratégie de moyen ou long-terme.

Breakout Trading

La stratégie de breakout trading s’utilise dans un marché en consolidation qui s’apprête à sortir de son mouvement latéral dans un sens ou dans l’autre. C’est en tradant de ce breakout ou cette cassure que vous allez faire des profits.

Cette technique s’utilise plutôt sur du court-terme en profitant du momentum et de la force du mouvement de prix qui s’extirpe d’une configuration de marché plutôt indécise. Les traders de breakout utiliseront donc les niveaux de support et de résistance ou les figures d’indécision pour entrer sur le marché.

Indicateurs Forex les Plus Fiables

• Moyenne Mobile

• MACD (Moving Average Convergence Divergence)

• RSI (Relative Strength Index)

• Points Pivots

• Bandes de Bollinger

• Fractales

• Retracements de Fibonacci

• Ichimoku Kinko Hyo

Quelques Stratégies Forex Plus Avancées

Il existe de nombreuses stratégies de trading Forex avancées dont nous pourrions parler ici. Nous avons cependant décidé de nous concentrer sur le news trading et l’arbitrage.

News Trading – Importance du Calendrier Économique Pour Suivre l’Actualité Forex

Comme nous l’avons déjà expliqué, les marchés évoluent en fonction des nouvelles, des données et des statistiques publiées. Comprendre le Forex pour les nuls, c’est comprendre qu’elles sont souvent le catalyseur le plus important des fluctuations de prix à court terme et que vous pouvez en profiter grâce à la technique du news trading.

Lorsque vous vous basez sur les news pour trader le Forex, vous devez suivre le calendrier pour suivre différentes informations comme les variations des taux d’intérêt, les chiffres de l’inflation, de la croissance économique et de l’emploi, ainsi que le niveau des ventes au détail ou l’évolution de l’industrie manufacturière et de la production industrielle.

Lors de la publication de ces chiffres, un news trader va principalement regarder trois choses :

• la différence entre le chiffre attendu et le chiffre publié car le degré de surprise (qu’il soit à la hausse ou à la baisse) entraine généralement un mouvement de prix important

• la différence entre le chiffre précédent et le chiffre publié

• la révision du chiffre précédent

Arbitrage Forex – Technique Pour Tirer Profiter des Différences de Prix d’un Actif sur Différentes Plateformes

L’arbitrage n’est pas une technique de trading du Forex pour les nuls, car les débutants devraient se concentrer sur des techniques de trading plus simples. Sans compter que les modèles d’arbitrage prennent beaucoup de temps pour être mis en place. Cependant, nous allons vous expliquer rapidement en quoi consiste l’arbitrage.

Alors, comment profiter d’une stratégie d’arbitrage sur le marché du Forex ? La plus populaire stratégie d’arbitrage consiste à tirer profit de la différence de prix d’une paire de devises sur des brokers différents en investissant sur cette paire pour profiter de cette anomalie des prix.

Comment Apprendre le Trading du Forex ?

Si vous vous demandez comment apprendre à trader le Forex, il existe de nombreuses ressources de type Forex pour les nuls que vous pouvez utiliser. Il y a plusieurs formations Forex et contenu en ligne comme des guides pour bien comprendre le Forex, sur l’analyse technique Forex pour les nuls ou des avis sur le Forex ou sur les courtiers FX que vous pouvez utiliser. Cependant, toutes les formation Forex pour les nuls ne se valent pas. Vous devez en choisir une sérieuses et professionnelle.

Les Meilleures Formations Forex Gratuites

• Forex 101 – Formation trading Forex et CFD

• De Trader Zero à Trader Pro

• TRADER 007 – Dans le Monde des Outils Suprêmes de Trading

Le Jargon du Forex à Connaître

A

• Analyse technique Forex : Analyse de l’action des prix passée et actuelle des paires de devises pour déterminer des tendances et anticiper la direction future de l’actif.

• Analyse fondamentale Forex : Analyse micro et macro-économique des pays concernés par l’analyse s’appuyant sur des facteurs fondamentaux pour déterminer si la valeur intrinsèque d’une paire permet de déceler une opportunité d’achat (paire de devises sous-évaluée) ou une opportunité de vente à découvert (paire de devises sur-évaluée).

• Ask price : Prix d’achat d’une paire de devises.

• Assouplissement quantitatif : Aussi appelé Quantitative Easing (QE), l’assouplissement quantitatif est utilisé lorsqu’une politique monétaire non conventionnelle est adoptée pour stimuler une économie. Cet événement entraine généralement une augmentation de la masse monétaire d’une devise, ce qui a un impact négatif sur la devise en question.

B

• Banque Centrale : Institution financière d’autorité suprême qui doit mener la politique monétaire dans son pays pour atteindre ses objectifs. C’est cette entité qui détermine les taux d’intérêt d’une économie et qui contrôle donc la production et la distribution de l’argent dans ladite économie.

• Bid price : Prix de vente d’une paire de devises.

C

• Calendrier Forex : Il s’agit d’un tableau Forex regroupant tous les événements économiques, financiers et politiques qui peuvent influencer le marché du Forex. Parmi les statistiques les plus importantes pour les marchés du Forex, on retrouve les indicateurs économiques de croissance (PIB), d’emploi (taux de chômage), d’inflation (IPC) et de sentiment des consommateurs ou des entreprises (Indice de Confiance des Consommateurs ou des Entreprises).

• CFD sur Forex : Contrat sur la Différence portant sur les devises (si vous vous demandez comment fonctionne les CFD ?, lisez notre Guide sur les CFD pour les Nuls).

• Currency carry trade : Technique de trading visant à se concentrer sur le différentiel de taux d’intérêt entre deux économies (monnaies) plutôt que sur l’évolution d’une paire de devises. La méthode consiste à emprunter des fonds dans une monnaie à faire taux d’intérêt pour investir la somme dans une monnaie permettant d’obtenir un meilleur taux d’intérêt.

• Cotation : Prix de marché indicatif d’une paire de devises qui peuvent être utilisé à des fins d’information ou pour prendre des positions.

• Cours croisés : Aussi appelé cotation indirecte, le principe des cours croisés repose sur le fait que l’investisseur va utiliser les cours des devises qui composent une paire contre une devise commune (souvent l’USD) pour déterminer le cours de la paire de devises en question. Par exemple, si vous cherchez à déterminer le cours de la paire JPY/CAD, vous utiliserez les cours de l’USD/JPY et de l’USD/CAD.

• Cotation au certain : Expression désignant une devise cotée sur le marché des changes où une unité de la devise locale (qui est ici la devise de base) est exprimée en unité de la devise étrangère (qui est ici la devise de contrepartie) comme 1 EUR = 1,20974 USD.

• Cotation à l’incertain : Il s’agit ici du contraire de la cotation au certain, où une unité de la devise étrangère (qui est ici la devise de base) est exprimée en unité de la devise locale (ici la devise de contrepartie) comme 1 USD = 0,827387 EUR.

D

• Day trading Forex : Style de trading où le trader va acheter et vendre des paires de devises sur le marché du FX en une même session de trading. Aucune position n’est conservée pendant la nuit.

• Devise de base : Première devise dans une paire de devises. Dans la paire EUR/USD, l’EUR est la devise de base.

• Devise de contrepartie : Deuxième devise dans une paire de devises. Dans la paire EUR/USD, l’USD est la devise de contrepartie.

• Différentiel de taux d’intérêt : Sur le marché des changes, cela désigne la différence de taux d’intérêt entre deux monnaies. Ce concept est essentiel à la technique du currency carry trade.

• Durcissement monétaire : Le durcissement ou resserrement monétaire est une politique monétaire adoptée par une banque centrale pour augmenter les taux d’intérêt directeurs afin de rendre le crédit moins accessible. Cette politique est généralement adoptée lorsqu’une économie (ou l’inflation de ce pays) accélère trop rapidement.

E

• Effet de levier au Forex Pour les Nuls : Processus permettant d’avoir recours à des fonds empruntés à votre broker pour augmenter votre exposition au marché des devises.

• Exotiques : Paires de devises incluant une devise majeure contre une devise d’économies en voie de développement comme le ZAR (rand sud-africain) ou d’une économie qui a un poids plus faibles sur la scène internationale comme le NOK (couronne norvégienne).

F

• Fuite vers la qualité : Le Flight to Quality ou Flight to Security en anglais est un phénomène entrainant d’importants mouvements de capitaux sur les marchés d’actifs risqués vers des valeurs refuges. Cet événement se produit lors de fortes incertitudes ou de crash boursiers.

H

• Hedging (couverture) : Technique visant à contrebalancer les risques de positions de trading détenues dans un portefeuille en ouvrant des positions contraires. Sur le marché des changes, le hedging est utilisé pour diminuer le risque de change d’un portefeuille d’actifs dans différentes devises.

L

• Lot : Taille d’une position standard sur le marché du Forex correspondant à 100 000 unités de la devise de base. Il existe aussi des mini lots (10 000 unités), des micro lots (1 000 unités) et parfois des nano lots (100 unités).

M

• Marge : Argent qui est mis de côté pour pouvoir ouvrir une position avec des fonds empruntés à un courtier pour entrer sur le marché.

• Masse monétaire : Quantité de monnaie en circulation dans un pays.

• Majeures : Paires de devises incluant les plus importantes monnaies du monde dont l’EUR, l’USD, le GBP, le JPY, le CHF, le CAD et l’AUD.

• Mineures : Paires de devises incluant des devises importantes sans prendre en compte l’USD comme l’EUR/GBP, le CAD/JPY ou le GBP/AUD

• Monnaies refuges : Désigne la devise d’un pays dans laquelle les investisseurs investissent en cas d’instabilité géopolitique mondiale ou d’extrême volatilité ou incertitude sur les marchés boursiers. Ces devises protègent généralement des aléas du marché boursier, car elles représentent des économies fortes. Parmi les monnaies refuges les plus populaires, on retrouve le Dollar Américain (USD), le Franc Suisse (CHF) et le Yen Japonais (JPY).

O

• OTC : Marché Over-The-Counter ou de gré-à-gré représentant des transactions non effectuées via une entité de régulation officielle.

• Overnight : Position détenue pendant la nuit ou frais payés pour conserver une position du jour au lendemain.

P

• PIP : Plus petite unité de prix d’une devise. Ils se réfèrent aux chiffres ajoutés ou soustraits à la quatrième décimale, c’est-à-dire 0,0001 (ou la troisième décimale avec les paires incluent le JPY, c’est-à-dire 0,001), qui permettent de déterminer si la paire de devise est en hausse ou en baisse.

• Paire de devises : Deux monnaies composant un taux de change comme la paire EUR/USD (Euro/Dollar américain).

• Position longue et Position courte : Si vous souhaitez profiter d’une hausse des prix, alors vous ouvrirez une position longue ou position d’achat. Si votre but est de profiter d’une baisse des prix, alors vous ouvrirez une position courte ou position de vente à découvert.

• Politique monétaire : Ensemble des actions adoptées et menées par la banque centrale d’un pays pour influencer l’offre de monnaie disponible afin d’atteindre ses objectifs. Il s’agit souvent d’une cible d’inflation autour des 2 %, d’une stabilité des taux, d’une situation de plein emploi et du bien-être de la population.

• Politique de taux d’intérêts négatifs : Politique monétaire adoptée par les banques centrales portant les taux d’intérêt directeurs sous le seuil des 0 %. Cette politique a pour but théorique de stimuler les crédits proposés par les banques commerciales aux entreprises et aux particuliers pour soutenir l’économie d’un pays.

S

• Scalping Forex : Style de trading très actif pendant lequel un trader Forex profite de petites variations de prix d’une paire Forex en ouvrant et en fermant des positions en quelques minutes.

• Swap de devises : Opération financière consistant à échanger un montant connu de devises étrangères à une autre partie.

• Spread : Différence entre le prix de vente (bid) et le prix d’achat (ask) d’une paire de devises. Le spread est habituellement la manière dont le broker fait de l’argent.

• Slippage : La différence entre le prix demandé par l’investisseur et le prix obtenu, qui est généralement due à l’évolution des conditions du marché en temps réel. Le slippage peut être positif (en faveur de l’investisseur) ou négatif (en sa défaveur).

• Spot market : Aussi appelé, marché au comptant ou cash, est un marché où les actifs sont échangés au prix pour un échange immédiat.

T

• Taux directeurs : Principaux taux d’intérêt d’une économie qui est fixé par la banque centrale du pays en question.

• Taux de change : Cours d’une devise par rapport à une autre. Il peut s’agir d’un taux de change fixe ou d’un taux de change flottant. Alors que les taux de change flottants sont déterminés par les forces du marchés, le taux de change fixe ne varie pas. Il est généralement déterminé par un gouvernement ou une banque centrale. Il est habituellement lié au taux de change officiel de la monnaie d’un autre pays ou à un panier de monnaies comme 1 Dollar des Bahamas = 1 Dollar Américain. Mais il peut aussi évoluer dans une sorte de range comme le Yen chinois est lié au Dollar Américain depuis 1994. La Banque Populaire de Chine (PBOC) influence la variation du Yuan face au Dollar Américain dans une fourchette de 2 % autour d’un point médian qu’elle détermine tous les jours par rapport au dollar.
• Trading Haute Fréquence (HTF) : Utilisation d’algorithmes et de programmes informatiques complexes pour effectuer des transactions automatiquement et très rapidement. Ce type de trading est fortement utilisé sur le marché des changes.

Les 10 Derniers Conseils Pour Bien Trader le Forex

1. Comprendre bien la définition forex
2. Se former constamment pour comprendre les enjeux du marché du Forex et ce qui fait bouger les prix
3. Définir sa stratégie de trading Forex pour les nuls avant de commencer à trader
4. Mettre en place une bonne gestion des risques et de l’argent
5. Toujours choisir un broker régulé de confiance
6. Apprendre à trader moins pour trader mieux
7. Comprendre qu’il n’y a rien de garanti lorsqu’il s’agit de trading Forex
8. Accepter d’avoir tort et apprendre de ses erreurs
9. Contrôler toujours vos émotions
10. Utiliser un compte de démonstration même si vous tradez en mode réel pour mieux connaître la plateforme et tester de nouvelles techniques de trading (simulation trading Forex)
11. Tenir un journal de trading pour analyser son processus de trading, revenir sur ses trades et améliorer ses points faibles

 

Le Trading du Forex - Comment Ça Marche ?

Alors, comment fonctionne le Forex ? Le Trading du Forex est simplement l'achat et la vente de paire de devises dans le but de réaliser un profit. Pour cela, il suffit d'utiliser un courtier Forex qui vous permet de passer vos ordres via une plateforme ou une application Forex. Le marché de Forex est le plus grand marché au monde et il est ouvert 24h/24 du dimanche soir au vendredi soir. De plus, il est possible de profiter d'une hausse des marchés (position d'achat) et d'une baisse des prix (position de vente à découvert), ce qui permet de profiter de toutes les configurations de marché.

Comment Commencer à Trader le Forex ?

Si vous êtes un débutant dans le trading du Forex, il faut d'abord commencer par vous former sur le trading du Forex pour les nuls. Apprenez-en plus sur les différentes paires de devises disponibles, sur ce qui influence le prix des différentes monnaies et sur les différentes stratégies que vous pouvez utiliser. Ensuite, il est important de bien déterminer quel type de trader vous êtes en fonction de votre personnalité, de votre capital et de vos objectifs. Vous pourrez ensuite travailler sur votre plan de trading pour ne rien laisser au hasard. Enfin, vous devez choisir le courtier Forex régulé le plus compétitif qui répond à vos besoins.

Avec Quelles Paires de Devises Commencer à Trader le FX ?

En tant que trader Forex débutant, il est préférable de se concentrer sur une ou deux paires de devises au départ. Le mieux est d'utiliser les paires de devises majeures, qui regroupent les monnaies les plus échangées au monde, comme l'EUR/USD, le GBP/USD ou l'USD/JPY. Elles seront en effet plus faciles à comprendre et moins chères à trader que des paires plus exotiques par exemple.

Comment Gagner de l'Argent sur le Forex ?

Pour gagner de l'argent sur le marché du Forex, il faut d'abord comprendre qu'il n'existe pas de gains rapides et sans effort et que vous ne pouvez pas gagner tout le temps. Vous devez prendre le temps de comprendre le marché du Forex et d'établir une stratégie rentable en fonction de votre personnalité et de vos objectifs (il est important d'avoir des objectifs réalistes). Ensuite, vous devez être organisé, patient et discipliné pour toujours suivre votre plan de trading.

Comment Maitriser le Day Trading Forex ?

Si vous vous demandez comment faire du day trading Forex pour les débutants, rien de plus simple : il faut que vous maitrisiez le trading en séance en comprenant parfaitement le marché du Forex et en développant une stratégie de trading robuste et rentable pour le trading actif qu'est le day trading.

 

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