comment investir dans le pétrole : action, ETF, CFD

Mis a jour le 20 décembre 2022 par Elisoa ANDRIAMAHANINA

Le pétrole est une matière première très négociée sur le marché mondial et joue un rôle très important dans l’économie mondiale. Mais investir dans le pétrole est-il vraiment un bon investissement ? Et comment faire pour investir dans le pétrole ? Suivez notre guide et vous aurez les réponses à toutes vos questions concernant le pétrole.

Investir dans le Pétrole – Tuto pour Débutant

1. Pour investir dans le pétrole, choisir la meilleure plateforme. DEGIRO est sans aucun doute le broker idéal pour les débutants et les investisseurs de niveau avancé.
2. Ouvrir un compte DEGIRO en remplissant le formulaire électronique.
3. Alimenter votre compte avec le moyen de paiement qui vous convient avec les différents moyens proposés par le courtier en ligne.
4. Choisir votre actif : Actions pétrolières, ETF pour le pétrole, ou le CFD pour un investissement à court terme. 
5. Ouvrir une position d’achat de pétrole.

5/5

Réglementé Par : FCA, ANMF et DNB Vente à Découvert : Oui

Nombre d'Actions : + 800 actions & ETFs Frais : 0,04%

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Les Différents Moyens d’Acheter et de Vendre le Pétrole

Vous êtes à la recherche d’une idée de placement dans quoi Investir ? Vous pouvez investir dans l’action pétrole en passant de différentes façons. Mais, ce n’est pas le seul issu. Dans cette partie,nous allons vous les meilleures manières d’acheter actions.

Investir dans le Pétrole via le Trading CFD

Si vous voulez investir dans le pétrole avec peu d’argent, cette méthode est idéale pour vous. La majeure partie de l’argent de négociation en CFD est prise en compte par le courtier en ligne. En investissant dans le pétrole à partir du trading CFD, vous n’aurez pas vraiment du pétrole brut en possession. L’effet de Levier constitue le principal avantage d’investir via trading CFD. En plus, un broker CFD ne facture aucune commission puisqu’il profite déjà du spread. Sa flexibilité rend le trading CFD encore plus attractif.

Investir dans le Pétrole via des Actions Pétrole

Vous pouvez aussi investir dans le pétrole en achetant des actions pétrolières. L’achat de l’action pétrolière nécessite une suivie en permanence des prix du pétrole dans le monde et aussi la production des entreprises pétrolières pour savoir le bon moment à investir. De plus, il est impératif de suivre l’évolution des cours du pétrole brut. Voici une liste composée des grandes compagnies pétrolières mondiales :

• Royal Dutch Shell
• Saudi Aramco
• ExxonMobil (Exxon : ancien Standard Oil of New Jersey et Mobil : ancien Standard Oil of New York , fusionné en 1999)
• BP
• CFP (Compagnie française des pétroles)

Pour investir dans ces compagnies, il suffit d’ouvrir un compte DEGIRO en suivant les étapes que vous venez de voir plus haut.

Faire du Pétrole Trading via des Contrats à Terme (Futures)

Le trading via les contrats à terme est une méthode de négociation de matières premières considérée comme plus directe sans acheter le baril de pétrole. Ce moyen nécessite l’intermédiaire d’un broker. Lorsque vous tradez des contrats à termes, la date de l’achat du pétrole doit être à une date fixe et à un prix déjà connu à l’avance. Les contrats à terme se démarquent par sa liquidité. Ils sont plus liquides par rapport aux autres car c’est le plus utilisé du marché. Par contre, à cause de la valeur pétrolière à acheter non déterminée (si le prix va augmenter ou diminuer), les contrats à terme sont très volatiles.

Acheter des ETF sur le Pétrole

Vous pouvez aussi vous pencher dans l’achat des ETF sur le pétrole. Les ETF donnent une accessibilité à plusieurs actifs au même moment et diversifient les portefeuilles des investisseurs. Et nous tenons à souligner que trader des ETF est le même que trader les actions habituelles. Ce qui attire les investisseurs dans l’achat des ETF sur le pétrole est qu’ils ont la possibilité de se diversifier sur l’industrie pétrolière et les éloigne d’un investissement dans des actions volatiles.

Voici le top 3 des ETF pétroliers du marché :

• Vanguard Energy ETF (VDE)
• VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH)
• United States Oil Funds (USO)

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Comment Réaliser de Bonnes Anticipations des Cours du Pétrole ?

• Faire l’étude du marché de pétrole
• Repérer les mouvements haussiers et baissiers du prix de pétrole
• Analyser le cours de BRENT et de WTI
• Suivre de près la publication des stocks américains
• Etudier l’offre de pétrole

Investir dans le Pétrole – Le Cours du Pétrole En 2023

La crise sanitaire qui a frappé le monde entier a eu un grand impact dans le cours du pétrole depuis l’année dernière alors que son taux était déjà en baisse depuis 2014. Le prix du baril est passé de 150 dollars à 30 dollars. Le mois d’Avril de l’année 2020, l’or noir a connu pour la première fois de son existence un prix négatif sur les contrats à termes. Mais heureusement que les sociétés qui cherchent des vaccins contre le coronavirus sont là pour donner une nouvelle ère pour le pétrole. Grâce à ces entreprises le prix du pétrole est à nouveau aux alentours de 72 dollars le baril pour le BRENT et 69 dollars pour le WTI (West Texas Intermediate). Il est à noter que ces cours ne vont pas cesser de croître. 

A Quel Moment Peut – on Acheter ou Vendre du Pétrole en Bourse ?

Il est presque impossible de répondre à cette question que posent les intéressés dans l’investissement dans le pétrole en général. Pour savoir le bon moment pour passer à l’achat ou à la vente de l’action du pétrole en bourse, il est primordial de faire des analyses de cet actif et de connaître les horaires bourse pétrole. Il ne faut pas non plus négliger les éléments qui font varier son cours. Les analyses les plus utilisées par les investisseurs sont les deux analyses suivantes :

• Analyses fondamentales : consistent à analyser chaque élément qui pourrait avoir une bonne ou mauvaise influence sur le cours du pétrole.
• Analyses techniques : consistent à analyser les graphiques des cours du pétrole.

Si vous avez fini les deux analyses ci-dessus, vous devez repérer plus facilement le moment idéal pour acheter ou vendre du pétrole.

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Quelle Action Pétrolière à Acheter en 2023 ?

1. Royal Dutch Shell
2. Total (Faut-il acheter action Total)
3. ExxonMobil
4. BP
5. Chevron (acheter action Chevron)
6. Nexans (comment acheter les Actions Nexans ?)

Si vous êtes à la recherche d’une entreprise pétrolière pour acheter des actions, vous pouvez choisir une ou ces sociétés citées ci-dessus. Ce sont des entreprises expérimentées dans ce secteur et qui résistent à plusieurs crises. Si vous choisissez d’acheter des actions dans ces sociétés, vous ne risquez rien car elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain.

Investir dans le Pétrole – Quels Avantages ?

L’achat des actions pétrolières comporte d’innombrables points forts. Il serait difficile voire même impossible de les citer ici mais voici quelques avantages que vous devez connaître.

1. Marge bénéficiaire élevée

Le pétrole trading est un investissement qui a besoin d’une importante somme d’argent. Un puits de pétrole peut donner un revenu pendant des années et des années. Vous devez vendre ce puits de pétrole pour en tirer profit. La marge bénéficiaire d’un puits est très élevée.

2. Avantages fiscaux

La plupart des automobiles d’investissement dans ce secteur d’activité procurent ces avantages. La MLP en fait partie. Il s’agit d’une société de personnes investissant dans les actions des entreprises dans l’industrie pétrolière et gazière et cotées en bourse.

3. Demande appelée à progresser

Aux alentours des 10 % du PIB mondial vient de la consommation en pétrole et gaz dans le monde. Puisque la population ne fait qu’augmenter alors ce pourcentage ne va pas diminuer non plus. Cette augmentation de l’utilisation du pétrole est très rapide. Et des sociétés comme Nanobiotix et Solocal l’utilisent pour fabriquer leurs produits.

4. Rendements potentiellement énormes sur le pétrole trading

Depuis 2005 jusqu’à aujourd’hui, l’ETF Energy Select a devancé le Dow Jones Industrial au niveau du rendement. Cet ETF a gagné 200 % de plus que celui de Dow Jones. Pourtant, la demande de pétrole continue dans une tendance haussière alors que l’offre diminue. Cette situation joue en la faveur des investisseurs et augmente leur rendement potentiel.

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Quels sont les Inconvénients d’Investir dans le Pétrole ?

Trader le pétrole a quelques points négatifs. Voici ses inconvénients :

1. Volatilité des actions de pétrole

Le premier inconvénient d’un investissement dans le pétrole se porte sur la volatilité des actions du pétrole. Cela est causé par les coûts opérationnels. Mais, il y a un moyen qui pourrait réduire les risques. Il consiste à diversifier votre wallet d’investissement et investir dans plusieurs projets.

2. Volatilité des prix du pétrole

A cause des facteurs macroéconomiques, les prix du pétrole deviennent de plus en plus volatiles. Cela est la raison pour laquelle il est difficile pour les analystes de faire des prévisions sur le prix du baril de pétrole.

3. Risques liés à l’exploration

Il se peut que vous ayez fait toutes les analyses nécessaires et il en sort que la réserve serait bénéfique pour vous mais cela pourrait changer dans un peu de temps. Cela prouve que l’exploration comporte de gros risques. Il faut toujours prendre des précautions pour ne pas subir une perte trop importante.

Raisons d’Investir dans le Pétrole et les Actions Pétrolière ?

1. Augmentation de la Demande de Pétrole

Le pétrole ou l’or noir est utilisé dans plusieurs domaines. Plus de 1.4 milliards de voitures en circulation s’en servent comme carburant par exemple. Mais, presque tous les matériels que nous utilisons dans notre vie quotidienne tourne autour du pétrole. La vie de l’être humain dépend en grande partie de l’or noir, car il est difficile de le changer :

• il a une grande force d’énergie
• l’or noir est facile à transporter
• le pétrole peut être stocker très facilement

Les pays en développement sont les plus grands consommateurs de pétrole. Nous allons vous donner un aperçu de consommation de barils de pétrole des trois grands pays mondiales :

• Chine : 3 barils / an / personne
• France : 8 barils / an / personne
• Amérique (us) : 22 barils / an / personne

En se basant sur ces chiffres, nous pouvons dire que les humains ont beaucoup besoin du pétrole dans leur vie. C’est pourquoi il est utile d’augmenter la production de l’or noir.

2. Prévisions du Prix de Pétrole

Les prédictions sur le prix du pétrole montrent que l’or noir a un bel avenir. Son cours ne va pas cesser de croître dans une longue période. Selon les analystes, le prix du baril devrait être autour de 60 $ d’ici l’année prochaine et peu de temps après il va revenir à 100 $ le baril comme dans l’année 2000. Ainsi, en achetant des actions pétrolières vous pourrez gagner jusqu’à 50% de bénéfice.

Qui Investit dans le Pétrole et les Actions Pétrolières ?

Il n’y a pas de critère particulier pour investir dans le pétrole. Même si vous êtes débutant, vous pouvez faire fortune dans cette activité. En plus, vous avez le choix entre le day-trading (court terme) ou pour un investissement à long terme. Ils sont tous les deux très bénéfiques. Par contre, le trading à court terme comporte plus de risque de perte de capital par rapport au long terme. Alors, ne vous inquiétez pas, l’investissement dans le pétrole est fait pour vous. N’attendez plus, rendez-vous sur le site de DEGIRO.

Investir dans le Pétrole – 4 Conseils pour les Débutants Avant de se Lancer dans le Pétrole Trading

Pour vous les débutants mais cela n’empêche pas les traders expérimentés dans l’investissement dans le pétrole à suivre, nous allons vous donner les cinq conseils suivants pour mener à bien votre expérience.

1. Investir dans des portefeuilles diversifiés

Investir dans une seule action est une erreur de débutant. Il se peut que le puits dans lequel vous avez investi rencontre un problème. Mais si vous avez pris la peine de diversifier votre portefeuille, vous pouvez récupérer les pertes dans d’autres actions.

2. Choisir un broker régulé

Un broker est un participant indispensable dans l’achat des actions y compris l’action pétrole. Et pour éviter les arnaques, il est essentiel de trader avec des brokers régulés. Les brokers que nous venons de citer plus haut sont tous régulés mais pour investir dans les actions, nous recommandons en particulier le DEGIRO.

3. Garder le long terme à l’esprit

La clé pour réussir un investissement dans le pétrole est de penser pour le long terme. Il se pourrait que l’offre soit supérieure à la demande. Mais selon les prévisions des analystes américains la demande d’énergie devrait connaître une hausse de 40 % jusqu’en 2035 dont le pétrole est la composante principale. C’est pourquoi les investisseurs dans cet actif pensent toujours à investir pour une longue période.

4. Investir dans des sociétés capables de survivre à un profond ralentissement

Pour que l’investissement ne soit pas une perte, il faut investir dans les compagnies durables, qui ne vont pas disparaître rapidement. ExxonMobil est une société pétrolière à laquelle il est très attractif d’investir, car elle a pu survivre à toutes sortes de crises que le pays mondial a dû traverser.

5/5

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Conclusion – Faut – il Investir dans le Pétrole En 2023 ?

Le pétrole est très utilisé dans la vie quotidienne comme vous pouvez le voir plus haut. Même si l’investissement dans cet actif a des inconvénients, ils sont insignifiants à côté de ses avantages. C’est un très bon investissement pour le court terme grâce à sa volatilité de prix. Par contre, si vous êtes intéressé par un investissement à long terme, l’achat des actions dans les sociétés pétrolières est l’idéal pour vous. Et si vous voulez encore élargir votre expérience, n’hésitez pas à investir aussi dans l‘action lithium , acheter action chevron , acheter action Total .Mais, concernant cette année 2023 en particulier, acheter des actions pétrolières en vaut la peine. Pour ce faire, créez votre compte DEGIRO et profitez des avantages du meilleur courtier action en ligne.

Vous avez d’autres questions concernant l’action pétrole ? Faites-le savoir en commentaire !

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Pierre Perrin-Monlouis

Spécialiste de la gestion de patrimoine financier, Pierre est à la fois un expert des marchés boursiers & Forex, mais aussi de l'optimisation fiscale. Il vous partage son savoir de façon pédagogique grâce à des articles et des vidéos !

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