Msci World – Tout Savoir Sur Cet Indice Boursier En 2022

Publié le 19 décembre 2021 – Mis a jour le 19 décembre 2021 par Dabina Nourou-Deen

Créé en 1969, MSCI est l’une des meilleures sociétés de services financiers. Elle a son siège social à New York aux Etats Unis d’Amérique et se charge de publier les indices boursiers (MSCI World et MSCI EAFE).  MSCI World mesure le résultat des marchés boursiers des pays financièrement évolués.  Aujourd’hui, l’indice boursier MSCI World index a acquis une popularité remarquable et si vous désirez en savoir plus davantage, lisez cet article. 

Le MSCI World – C’est quoi ? 

Géré par l’entreprise MSCI, l’indice MSCI World ne prend pas en compte les bourses des pays sous-développés. Les bourses des pays développés sont uniquement couvertes par MSCI World Index. La société considère qu’un pays développé soit satisfaire les critères ci-après :  

• Il doit être économiquement développé.
• Le marché boursier doit être accessible : il faut par exemple donner la possibilité aux investisseurs étrangers de facilement investir. 
• Il faut aussi tenir compte de la taille et la liquidité du marché boursier : il faut déjà se demander s’il est possible d’acheter / vendre sans avoir à perdre assez de temps. Il peut être trader sur DEGIRO, un broker régulé. 

MSCI World est une filiale de la banque Morgan Stanley. La liste des pays inclus dans le MSCI World n’est pas standard. Elle évolue très souvent. Actuellement on peut remarquer l’absence de la Grèce. Il faut rappeler que MSCI considère les pays qui sont financièrement développés et non seulement ceux développés économiquement. Cependant, avec son indice complémentaire, le MSCI Emerging Markets, la société MSCI suit la croissance boursière de certains pays en développement (27 pays).

Msci World – Meilleurs Courtiers

Msci World – Ensemble des Données du Marché

Le MSCI World – Les Pays Inclus 

Comme annoncé plus haut, le MSCI World vise le marché des pays riches. On peut retrouver dans la classification opérée par la société 23 pays.

Vous êtes certainement étonné de l’absence de la chine, car on sait que c’est la première puissance économique au monde. N’oubliez pas les trois critères retenus par MSCI. En réalité, pour la MSCI, la chine est un pays émergent. Les investisseurs n’accèdent pas facilement au marché boursier. 

MSCI World compte 1563 actions. Il représente 85% de la capitalisation en bourse de chaque pays. 

MSCI World Historique 

A sa création, le 31 décembre 1969, la valeur de départ du MSCI World index était de 100 points. En début de cette année, il a été constaté que cette valeur était un peu inférieure à 6 500 points. Elle a donc connu une évolution. 

L’illustration graphique ci-dessous révèle la progression de la richesse si vous aviez tenté d’investir 10 000 euros à la fin des années 1970.

Voici une illustration graphique de l’évolution de votre richesse si vous aviez investi 10 000 € dans le MSCI World à la fin des années 70.

Performance historique de long terme du MSCI World. Point de départ : 10 000 €Performance 

Historique de long terme du MSCI World. Échelle logarithmique.

• Chaque année, le rendement du MSCI World est d’au moins 11,7 %. Avec cette allure, vous ne risquez rien. En moins de sept ans, vous aurez déjà doublé votre fonds de départ. En dix ans, vous l’aurez déjà triplé.

Msci World – Pourquoi choisir DEGIRO ?

Le tableau ci-dessus contient les avantages et inconvénients du Broker DEGIRO. Il vous revient donc d’analyser aussi et de voir s’il vous conviendra. Pour notre part, c’est un courtier fiable et sur lequel l’on peut investir librement.

Le MSCI World – Répartition géographique 

Il est conseillé d’étudier le factsheet. Vous retrouverez que : 

• Alors que la bourse française est de 3,5%, celle américaine pèse 66% de l’indice. 
• La technologie de l’information est le premier secteur du MSCI World et occupe 22%. Amazon se retrouve dans le secteur de la consommation qui ne pèse que 12% dans la zone euro. 
• Les entreprises suivies ont un poids boursier de 25 milliards d’euros. La France seule a 19 milliards de dollars. 

Le MSCI World – Répartition sectorielle

Le MSCI World – Performance 

• On peut essayer de donner un bref aperçu de la croissance de l’indice mondial depuis les années 1970. Les analyses opérées ont révélé que le MSCI World évolue de presque 9,6% chaque année. Pour trader Msci World, vous pouvez vous rendre sur DEGIRO.
• Par conséquent, un investissement de 100 euros en 1970 connaîtra une forte évolution et a donné 10 000 euros à la fin de 2020.  
• Il faut alors admettre que les différentes crises et Krachs mondiales n’ont pas bouleversé les performances de MSCI World index. Ces performances restent excellentes. 

Le MSCI World – Construction des indices

Les indices de la société MSCI sont construits de la même façon. Ces indices proviennent de la capitalisation boursière flottante. Alors que leurs composantes sont trimestriellement revues, leur composition générale l’est semestriellement.  Les principes fondamentaux que doivent respecter les indices de MSCI sont : 

• Le principe de la liquidité des actions : l’achat et la vente des actions sur les marchés financiers ne doit pas être difficile.
• Le principe de la représentativité de l’indice : l’indice MSCI doit pouvoir couvrir une grande partie de la capitalisation en bourse 
•  Enfin, il faut qu’un ETF soit en mesure de facilement répondre à sa performance : il n’est bien qu’il y ait un nombre élevé de composantes. 

Le MSCI World – Les entreprises phares 

Ce sont les grandes entreprises américaines qui sont situées au sommet de l’indice. C’est sans aucun doute un signe attestant la suprématie des USA sur le reste des pays du monde entier. 

• La première grande capitalisation boursière de l’indice est Apple. Elle occupe 3,97 % du poids de l’indice MSCI World
• Vient ensuite Microsoft. Deuxième grande capitalisation boursière, elle représente 3,35 % . 
• La troisième grande capitalisation de l’indice est Amazone qui représente 2,54 % du poids de MSCI World Index. 
• Mis en bourse à compter du 1er Juillet 2010, Tesla (grand constructeur automobile) occupe actuellement la 7ème place de l’indice. Il représente 0,90 % du poids de l’indice. 
• On retrouve dans le rang des entreprises, JPMorgan. Elle est la plus grande banque américaine. Occupe la 9ème place et représente 0,82 % du poids. 
• Nestlé est la toute première entreprise non américaine de MSCI World Index. Elle est en quatorzième position. 

Les Meilleurs Spreads du Moment pour Msci World

Le MSCI World – Comment investir ?

Si vous désirez vous-même riposter à la performance de MSCI World index, il vous sera nécessaire d’acheter des actions de l’indice. Si vous devez procéder ainsi, les frais de courtage seront assez élevés et vous ne pourrez pas y arriver. 

Pour cela, il est préférable d’opter pour les ETF. C’est une solution très simple et efficace qui vous permettra d’investir. Les ETF sont des fonds d’investissements qui ont pour objectif de riposter à la performance d’un indice boursier. Ils sont cotés en bourse. Ainsi, lorsque le marché est ouvert, vous aurez la possibilité d’acheter des parts quand vous voudriez. Pour investir dans un ETF, vous pouvez utiliser : 

• Un compte-titre ordinaire
• Un PEA
• Certains plans d’épargne retraite
• Certaines assurance-vie

Le MSCI World – Quels ETF ? 

Il est souhaitable d’investir en ETF. Les ETF qui suivent l’indice MSCI World sont nombreux. Vous trouverez ci-dessous un tableau retraçant les ETF qui suivent MSCI World index sur Euronext Paris. Il est possible d’y investir avec le broker DEGIRO.

Les meilleurs ETF MSCI World – Top 3

• Le premier ETF choisi provient de la gamme Core et est le moins cher. Si vous en avez la possibilité, n’hésitez pas à l’utiliser.
• Le second est éligible au PEA et le troisième est plus utilisé pour les contrats d’assurance-vie. 

MSCI World & MSCI France

• Depuis 1998, la performance du MSCI France était annuellement un peu supérieure à 5 % et celle du MSCI World supérieure à 6 %.  
• Les chiffres de ces indices étaient total return (Ils prenaient en compte les dividendes) et sont en euros. 

Le MSCI World – Points forts et points faibles

• MSCI Word est un indice simple et assez diversifié : Pour le suivi de l’indice, vous disposez d’instruments simples et efficaces. La majorité des portefeuilles ne sont bien diversifiés. Ils sont orientés ou prennent beaucoup plus en compte les actions françaises ou européennes. Ce n’est pas le cas du MSCI World indice. Si vous investissez dans un ETF World, sachez que vous avez ainsi investi dans 1563 actions. Un seul fonds vous permettra de diversifier vos investissements.  
• Cependant, on peut relever certaines imperfections à propos du MSCI World. D’abord, plus de la moitié, soit 66 % des actions de l’indice sont américaines.  Ensuite, les entreprises Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft représentent au-delà de 10 % de l’indice.  Enfin, l’indice MSCI World ne prend pas compte les pays dits émergents.

Meilleurs Frais Broker Pour Investir sur Msci World

Comment obtenir un portefeuille plus équilibré

Pour avoir un portefeuille plus équilibré, il est conseillé d’investir dans les principaux indices boursiers. 

• Pour les marchés européens, choisissez le Stoxx 600.
• Pour le marché des pays émergents, le MSCI Emerging Markets est mieux adapté. 
• Pour la bouse américaine et celle japonaise, choisissez respectivement le S&P 500 et le Topix ou le Nikkei. 

Existe-t-il d’autres indices plus performants que le MSCI World ? 

• Le MSCI ACWI indice (All Country World Index) permet d’investir dans 3000 entreprises dans cinquante pays. Nous avions déjà mentionné plus haut que le MSCI World index permet de suivre 1500 entreprises dans 23 pays. All Country World Index est beaucoup plus diversifié que le MSCI World. Le MSCI ACWI est plus complet que l’indice MSCI World. Il couvre aussi bien les pays développés que les pays émergents. Au total 23 pays développés et 27 pays émergents. 
• On peut également citer le ACWI IMI index. Il compte 9000 sociétés de différentes tailles (grandes comme petites) dans 49 pays. C’est également un indice mieux diversifié que le MSCI World index.

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